ОАО "СЗТ" разместит выпуск облигаций на сумму 3 млрд руб., организатором займа выступит ОАО АКБ «Связь-Банк»

27 июля 2007 года состоялся Совет Директоров ОАО «СЗТ», который принял решение о размещении процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05, а также утвердил Решение о выпуске и Проспект облигаций.

Параметры пятого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:

Общий объем выпуска составит 3 000 000 000 рублей.

Период обращения облигаций составит 5 лет.

Цена размещения одной облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 рублей за одну облигацию. Процентная ставка по первому купону будет определяться как сумма двух слагаемых:

- ставка MosPrime Rate на срок 3 мес., установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска;

- премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 мес.

Ставка 2-12 купона составит: значение MosPrime Rate плюс Премия, но не выше Предельной ставки, которая будет определена Обществом непосредственно перед датой начала размещения.

Облигации будут размещены путем открытой подписки на ФБ ММВБ. Дата начала размещения будет определена Обществом после государственной регистрации выпуска облигаций, в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Предусмотрено поэтапное погашение выпуска. Облигации будут погашаться последовательно, частями в следующие сроки:

- в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;

- в 1638-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;

- в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию Общества в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 2 рубля 50 копеек на одну облигацию.

Средства от размещения данного выпуска планируется направить на рефинансирование существующей задолженности и финансирование инвестиционной программы Компании. Поручителем по пятому облигационному займу выступает стопроцентная дочерняя компания ОАО «СЗТ» - ООО «СЗТ-Финанс».

Организатором 5-го облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» является ОАО АКБ «Связь-Банк», финансовым консультантом - ОАО «Банк «Санкт-Петербург».