Выпуск облигаций ОАО Банк «Северная Казна» размещен в полном объеме

Сегодня, 5 октября 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 1-го выпуска рублевых облигации ОАО Банк «Северная Казна».

Общая номинальная стоимость выпуска 1 млрд рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого квартального купона была установлена Эмитентом в размере 10.75 проц. годовых. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к годовой оферте составила 11.19 % годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе первого дня размещения выпуска. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.00 проц. до 10.80 проц. годовых, спрос на облигации составил 1 млрд 206 млн рублей, что более чем на 20 проц. превышает объем выпуска.

По результатам конкурса Эмитентом были удовлетворены заявки на общую сумму 966.4 млн рублей, оставшаяся часть выпуска была размещена в ходе первого дня размещения выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 34 заявки.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Банка «Северная Казна» вошли ведущие российские банки и компании:

Ведущим Со-организатором выпуска облигаций выступает ОАО «Банк Москвы».

Со-организаторами выпуска являются: Альфа Банк, Ренессанс Капитал, Сургутнефтегазбанк и Ханты Мансийский Банк.

Aндеррайтерами выпуска являются: Инвестиционная компания Регион, Банк Национальный Стандарт, Номос - Банк, Татфондбанк и Транскапиталбанк.

Организатором и агентом по размещению выпуска является «Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО).