ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" завершило сделку по привличению синдицированного кредита на 400 миллионов долларов США

ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) завершила сделку по привлечению предэкспортного финансирования на 400 миллионов долларов США сроком на 4 года. Кредит был синдицирован банками Banque Societe Generale Vostok (BSGV), Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB), ZAO Raiffeisenbank Austria (RBRU) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB).

В ходе синдикации участники рынка проявили большой интерес к компании. В итоге подписка составила 513 миллионов долларов США. 26 сентября 2006 года ОАО "СУЭК" приняло решение подписать кредитное соглашение на 400 миллионов по сравнению с 300 миллионами долларов США, планировавшихся первоначально.

"Крупнейший в истории нашей компании синдицированный кредит будет использован для рефинансирования существующего кредитного портфеля", - комментирует заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный финансовый директор ОАО "СУЭК" Владимир Преображенский.

"Для нас большая честь вновь выступить ведущим организатором синдицированного кредита для ОАО СУЭК. По сравнению с дебютным синдицированным кредитом, подписанным в начале этого года, удалось достичь многократного увеличения суммы финансирования, удлинения срока в два раза с одновременным снижением стоимости финансирования для клиента, что свидетельствует не только об улучшении условий финансирования для российских заемщиков в целом, но и о значительном упрочении позиций самой компании в российской энергетике", - отмечает Павел Гурин, заместитель председателя правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов.

Помимо выступивших уполномоченными ведущими организаторами и организаторами синдикации BSGV, SG CIB, RBRU и RZB, синдикат также включает в себя Bayersiche Landesbank, BNP Paribas (Suisse) SA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Calyon, Commerzbank, Deka Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Erste Bank, London Branch, Fortis Project Finance Ltd, HSH Nordbank AG, London Branch, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., KBC Bank NV, Moscow Narodny Bank, Sumitumo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и WestLB AG, GarantiBank International N.V. и Natexis Banques Populaires, Banque Cantonale de Geneve, N M Rothschild & Sons Limited DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt-am-Main и Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG.