Доходность выпуска облигаций ООО «МиГ-Финанс» прогнозируется на уровне 9,25-9,5 проц. годовых

7 сентября в Москве состоялась презентация облигационного займа ООО «МиГ-Финанс». МДМ-Банк выступает организатором и андеррайтером первичного размещения облигационного займа компании, чьим поручителем является Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

Размещение выпуска состоится 12 сентября 2006 года на фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки. Объем эмиссии составит 3 000 млн руб., срок обращения - 5 лет с выплатой первого купона через 6 месяцев.

Размер доходности по первому купону запланирован на уровне 9,25-9,5 проц. годовых.

Привлечение ресурсов планируется для рефинансирования существующего долгового портфеля РСК «МиГ».

По данным РСК «МиГ», в 2005 году выручка компании возросла на 65,5 %, чистая прибыль была получена впервые за последние три года и составила $ 4,5 млн.

На текущий момент портфель заказов РСК «МиГ» составляет $ 2,25 млрд. (рост в 2,5 раза к 2005 году), а уже в 1-м квартале 2007 года планируется его увеличение до $5 млрд.

В размещении облигационного займа ООО «МиГ-Финанс» также принимают участие Deutsche Bank, Сбербанк России и Номос-банк в качестве со-организаторов и Росбанк, КБ «Национальный стандарт», Московский кредитный банк, Ханты-Мансийский банк и Судостроительный банк – в качестве со-андеррайтеров.