Moody's присвоило рейтинг "Baa1(sf)" облигациям "ВТБ Капитал Финанс"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило окончательный рейтинг "Baa1(sf)" облигациям ООО "ВТБ Капитал Финанс" (SPV-компания инвестбанковского подразделения группы ВТБ - "ВТБ Капитала") 3-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось ранее, "ВТБ Капитал Финанс" определило величину множителя для облигаций 3-й серии в размере 0,88. Компания 28-29 ноября проводила сбор заявок инвесторов на приобретение этих бумаг.

Техническое размещение 10-летнего выпуска намечено на 3 декабря, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 23 января 2014 года, таким образом, фактический срок обращения составит 1 год и 51 день. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0,1% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По выпуску также предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, базовым активом по которому является индекс ММВБ.

Согласно условиям эмиссии, если значение 2-го базового актива в 1,2 раза больше значения 1-го базового актива, то дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. рублей) на множитель и на 0,2. В противном случае дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. рублей) на множитель и на дробь, в числителе которой - изменение индекса ММВБ за период обращения облигаций, а в знаменателе - значение 1-го базового актива.

Значение 1-го базового актива рассчитывается как среднее арифметическое из значений базового актива на даты определения его промежуточных значений - на 3-7 декабря и 10-14 декабря 2012 года, значение 2-го базового актива определяется как среднее арифметическое из значений базового актива на даты определения его промежуточных значений - на 19 декабря, 20 декабря, 23 декабря 2013 года.