Краснодарский край полностью разместил облигации серии 34004 на 12 млрд руб.

Краснодарский край 22 ноября полностью разместил облигации серии 34004 на сумму 12 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, организующего размещение.

По итогам book building эмитент установил ставку 1-го купона на уровне 8,95% годовых и принял решение удовлетворить 26 заявок. Техническое размещение выпуска состоялось 15 ноября на ФБ ММВБ, было размещено 48,19% выпуска на сумму 5 млрд 779 млн руб.

Согласно данным ФБ ММВБ Краснодарский край 16 и 19 ноября доразместил часть облигаций в размере 700 млн рублей.

Краснодарский край 20 ноября принял решение о размещении неразмещенной части выпуска облигаций в размере 5,521 млрд рублей. Заявки инвесторов на неразмещенную часть выпуска были собраны в течение одного дня. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках доразмещения состоялось 20-22 ноября 2012 года.

Срок обращения займа - 5 лет. Всего по выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. Ставки 2-18 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставки 19-20 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,1% годовых.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 30% номинальной стоимости гасится в дату выплаты 6-го и 10-го купонов и по 10% номинала - при выплате 12, 14, 16 и 20 купонов.

Организатором размещения выступает Sberbank CIB. Ведущие соорганизаторы - "ВТБ Капитал", БК "Регион", соорганизатор - Мегатрастойл, андеррайтеры - Первобанк, Россельхозбанк и Банк "Держава".

В настоящее время в обращении так же находятся 2-й выпуск облигаций Краснодарского края на 88,32 млн руб. с погашением 14 декабря 2012 года и 3-й выпуск на 4 млрд руб. с погашением 27 сентября 2014 года.

Общий объем внутреннего госдолга Краснодарского края по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 43,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет Краснодарского края на 2012 год предусматривает доходы (с учетом межбюджетных трансфертов) в размере 171 млрд рублей, расходы - 183,7 млрд рублей, дефицит - 12,7 млрд рублей, или 6,9% расходов.