Организаторами выпуска белорусских евробондов выступят VTB Capital и Sberbank CIB - Минфин

Организаторами выпуска белорусских евробондов выступят VTB Capital и Sberbank CIB, говорится в сообщении Минфина Белоруссии.

Эти фининституты также организуют road show белорусских евробондов, которое состоится 27-30 ноября в Гонконге и Сингапуре.

В road show примут участие министр финансов Белоруссии Андрей Харковец, министр экономики Николай Снопков, первый замглавы Нацбанка Юрий Алымов и председатель правления Банка развития, экс-вице-премьер Сергей Румас.

Министерство финансов Белоруссии ориентируется на доходность нового выпуска суверенных евробондов на уровне 9% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник на финансовом рынке.

"Минфин Белоруссии говорил, что ориентируется на стоимость предыдущих заимствований, то есть порядка 9%", - сказал источник.

В Минфине отказались от комментариев по поводу ориентира доходности евробондов и сроков, на которые планируется разместить новый выпуск.

По мнению источника, "интерес инвесторов в белорусские бумаги зависит от цены на них и, скорее всего, счет пойдет от 9%". Он пояснил, что "оценка белорусских рисков несколько ужесточилась в последнее время с учетом возврата страны к отрицательному сальдо внешней торговли и сделанных российскими чиновниками заявлений по поводу претензий на $1,5 млрд экспортных пошлин на нефтепродукты, которые, как считают в Москве, Минск не доплатил". С другой стороны, отметил он, в пользу интереса инвесторов к белорусским бумагам говорит "безупречная кредитная история Белоруссии и переизбыток ликвидности, который пока сохраняется на международном рынке капитала". В связи с этим эксперт считает логичным осуществить размещение в самое ближайшее время.

Комментируя проведение road show в азиатском регионе, собеседник агентства пояснил: "Китай - дружественная Белоруссии страна, в отличие от Европы, которая находится с Минском в политической конфронтации".

В сентябре министр финансов республики А.Харковец сообщил, что Белоруссия может в 2013 году разместить евробонды на $500-600 млн в Европе или азиатском регионе. "Пока планируем поработать в Европе и азиатском регионе. Оптимальная величина заимствования - $500-600 млн, это стандартная величина, меньшие заимствования обычно не практикуются", - сказал министр.

В июле белорусский посол в Китае Виктор Буря отметил, что Белоруссия планирует разместить на китайских фондовых площадках суверенные бонды. "Мы проработали уже эти вопросы (размещение суверенных бондов - ИФ) с материковым Китаем и с Гонконгом. Есть надежные компании, которые готовы оказать нам содействие", - сказал тогда В.Буря.

Премьер-министр Михаил Мясникович и министр финансов А.Харковец 16 ноября подтвердили планы по размещению евробондов на $500-600 млн в начале 2013 года.

В июле 2010 года Белоруссия разместила на европейском рынке дебютные 5-летние евробонды на $600 млн со ставкой купона 8,75% годовых, а в августе доразместила бумаги еще на $400 млн с доходностью 8,25% годовых. В январе 2011 года Белоруссия разместила 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95% годовых. Организаторами сделки являлись Сбербанк России, французский BNP Paribas, британский RBS и германский Deutsche Bank. Затем BNP Paribas, RBS и Deutsche Bank по политическим мотивам отказались от сотрудничества с белорусскими властями.

Ранее также сообщалось, что Белоруссия в 2013 году проходит пик платежей по внешнему госдолгу и ей предстоит выплатить внешним кредиторам почти $3 млрд. А.Харковец заявлял о намерении рефинансировать в следующем году порядка 50% этой суммы.

Источник IFX-news