Fitch присвоило субординированным еврооблигациям Хоум Кредит энд Финанс Банка финальный рейтинг "B+"

Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг "B+" выпуску субординированных облигаций Eurasia Capital S.A., представляющих собой участие в кредите, с правом досрочного выкупа, сообщается в пресс-релизе агентства.

Облигации имеют объем 500 млн. долл., ставку 9,375% и срок в семь с половиной лет с погашением 24 апреля 2020 г. Условия кредитного соглашения включают колл-опцион, который может быть исполнен 24 апреля 2018 г. (дата изменения процентной ставки). После даты изменения процентной ставки она определяется как ставка по двухлетним казначейским обязательствам США + 862,4 б.п.

Поступления от эмиссии будут переданы в качестве кредита Хоум Кредит энд Финанс Банку ("далее - ХКФ Банк"). ХКФ Банк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BB-"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "B", рейтинг устойчивости "bb-", рейтинг поддержки "5" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "нет уровня поддержки". ХКФ Банк является единственным заемщиком по субординированному кредитному соглашению и соответствующим обязательствам.

ХКФ Банк - один из лидеров массового рынка розничного кредитования в России. По состоянию на 30 июня 2012 г. банк занимал около 22,3% в сегменте кредитования в точках продаж, 3,1% в сегменте кредитных карт и 3,0 % в сегменте кредитов наличными. ХКФ Банк полностью принадлежит Home Credit B.V., 100-процентной дочерней структуре PPF Group N.V. (мажоритарным акционером которой является чешский бизнесмен Петр Келлнер).