Газпромбанк в 2012г планирует выпустить евробонды на $2 млрд и облигации на 30 млрд руб.

Газпромбанк в этом году планирует выпустить евробонды на сумму до $2 млрд и рублевые облигации на внутреннем рынке на сумму 30 млрд рублей, сообщил первый вице-президент банка Игорь Русанов в ходе телефонной конференции в понедельник.

"Мы будем рассматривать возможность размещения евробондов предположительно на сумму до $2 млрд в иностранной валюте, скорее всего, в долларах США, а также намерены занять примерно 30 млрд рублей на внутреннем рынке", - сказал он.

В объем займов на внешнем рынке включен возможный выпуск субординированных евробондов для повышения уровня капитала второго уровня после закрытия сделки по конвертации субординированного кредита Внешэкономбанка в акции Газпромбанка, добавил И.Русанов.

Ранее на встрече с журналистами зампред правления банка Александр Соболь, говоря о возможном выпуске субординированных облигаций, отметил, что такие бумаги целесообразно выпускать объемом свыше $500 млн. "Как правило, нет смысла выпускать меньше $500 млн, выпускать сильно больше, наверно, тоже нет смысла, так как субординированный долг всегда несколько дороже, чем обычный", - добавил он.

Тогда же первый вице-президент банка Екатерина Трофимова сообщила, что Газпромбанк в 2012 году, помимо субординированных евробондов, планирует привлечь на рынке заимствований до $1 млрд. "Острой потребности в рефинансировании нет. По плану до $1 млрд мы можем занять в зависимости от рыночной конъюнктуры", - сказала Е.Трофимова. А.Соболь уточнил, что Газпромбанк, скорее всего, выйдет на рынок заимствований во втором полугодии 2012 года.

Газпромбанку во второй половине 2012 года предстоит погасить рублевые облигации объемом 40 млрд рублей.

Источник IFX-news