АИЖК завершило размещение облигаций серии А21 объемом 15 млрд рублей

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) завершило размещение облигаций серии А21 (№ 4-21-00739-А от 28 апреля 2011 года), говорится в сообщении компании. Объем размещения составил 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,8% годовых. Сбор заявок проходил с 2 по 3 апреля. Ориентир ставки купона составлял 8,70-8,80% годовых.

По облигациям предусмотрена выплата 32 квартальных купонов. Ставки 2-32 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% номинала будет погашено 15 февраля 2014 г., 2015 г., по 15% номинала - 15 февраля 2016, 2017, 2019 и 2020 гг. Кроме того по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения 35% номинала 15 февраля 2014 г и 25% номинала 15 февраля 2015 г.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Ренессанс Брокер.