Ставка 1-го купона биржевых облигаций Росбанка 3-й серии установлена в размере 8,95% годовых

Росбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-03 в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Размер выплат по первому купону составит 44,63 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей, по второму купону - 45,12 рубля, по третьему - 44,38 рубля.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 8,47-8,95% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 8,65-9,15% годовых.

Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки принимал сам банк в период с 7 по 11 ноября. В ходе маркетинга было подано более 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,47 % до 8,95 % годовых. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 16 ноября.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы Росбанка.

Как сообщалось, банк первоначально принимал заявки на облигации БО-03 объемом 10 млрд рублей, затем добавил к ним выпуск БО-05 на 5 млрд рублей.

Размещение выпуска серии БО-05 планировалось на 17 ноября, однако в понедельник Росбанк принял решение изменить дату размещения, она будет сообщена позднее.

Срок обращения займов составляет 3 года, на облигации выплачиваются полугодовые купоны.