Комос Групп открыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб.

ООО "Комос Групп" в 12:00 мск открыло книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 10,5-11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78-11,83% годовых, говорится в материалах Промсвязьбанка. Оферты по выпуску не предусмотрено.

Сбор заявок продлится до 15:00 мск 19 июля. Заявки следует направлять в адрес ИК "Тройка Диалог", Банка "Зенит" и Промсвязьбанка. Размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 21 июля.

Выпуск предусматривает наличие ковенанта: инвесторы смогут требовать проведения оферты на досрочный выкуп бумаг в случае дефолта одной из входящих в группу компаний (ООО "Восточный", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Хайперфудс холдинг" или ООО "Евромилк").

Как сообщалось ранее, компания в период с 11 по 22 апреля уже собирала заявки на эти облигации. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ было запланировано на 26 апреля.

Эмитент отложил размещение в связи с ухудшением рыночной ситуации и невозможностью размещения полного объема выпуска по устраивающей эмитента ставке купона. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился на уровне 9,5-10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73-10,78% годовых.

Срок обращения займа составит 3 года. Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: 25% номинала погашается в конце 2-го купонного периода, 30% - в конце 4-го купонного периода и 45% - в конце 6-го купонного периода.

Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов.