ЗСД открыло книгу заявок инвесторов на облигации серий 01-02 объемом 10 млрд рублей

ОАО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) сегодня в 11:00 открыло книгу заявок инвесторов на облигации серий 01 и 02 на общую сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок будет осуществлять Сбербанк РФ до 15:00 мск 3 июня. Размещение на ФБ ММВБ предварительно намечено на 7 июня. ЗСД будет размещать облигации серии 01 и 02 объемом по 5 млрд рублей номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения займов составит 20 лет. Ценные бумаги будут иметь 40 полугодовых купонов.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,5-9% годовых к 5-летней оферте, которому соответствует доходность на уровне 8,68-9,2% годовых, сообщается в материалах Сбербанка - одного из организаторов выпуска.

Организаторами размещения выступают Сбербанк России, "ВТБ Капитал" и "ВЭБ Капитал". Андеррайтером выпуска назначен Сбербанк России. Платежный агент - ВНЕШЭКОНОМБАНК.

Облигации обеспечены государственной гарантией РФ в лице Министерства финансов РФ на номинальный объем выпусков.

По выпускам не предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а так же отсутствует частично досрочное погашение ценных бумаг.

Напомним, ФСФР в апреле зарегистрировала пять выпусков облигаций ОАО "ЗСД" на 5 млрд рублей каждый. Каждый выпуск состоит из 5 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке по номиналу. Срок обращения каждого выпуска составляет 20 лет.

Единственным учредителем ОАО "ЗСД" является администрация Петербурга.

ЗСД свяжет Большой морской порт "Санкт-Петербург" и основные транспортные комплексы города с обходной дорогой и выходами в страны Балтии, Скандинавии и регионы России. Общая стоимость проекта превышает 212 млрд рублей. Завершение строительства намечено на 2014 год.