Полностью размещен выпуск облигаций 4-й серии "Куйбышевазот-инвест" объемом 2 млрд рублей

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО "Куйбышевазот-инвест" 4-й серии объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Как сообщалось ранее, "Куйбышевазот-инвест" 4 апреля открыл книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии. Сбор заявок продлился до 12 апреля 2011 года. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,6-8,8% годовых. От инвесторов поступило 37 оферт со значениями ставки первого купона в диапазоне от 8,5% до 8,8% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых. Спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и составил 6,15 млрд рублей.

В состав синдиката выпуска помимо организатора выпуска - "НОМОС-БАНКа", вошли 18 участников. Со-организатором размещения назначен ОАО "АБ "РОССИЯ".

Андеррайтеры займа - "АК БАРС" БАНК, "БФА", "ГЛОБЭКСБАНК", АКБ "ГАЗБАНК", Инвестиционная компания «КапиталЪ», Банк ЗЕНИТ, "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", "Райффайзенбанк", Банк "ОТКРЫТИЕ".

Со-андеррайтеры: АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ "НОВИКОМБАНК", "Первобанк", "ИК "Питер Траст", "РИК-Финанс", "Сбербанк России", "Спектр Инвест".

Срок обращения выпуска составит 5 лет. Ценные бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6-го купонов приравнены ставке первого купона. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается поручительством ОАО "Куйбышевазот".

ОАО "КуйбышевАзот" является одним из ключевых мировых производителей и лидером на отечественном рынке капролактама, а также производимого из него полиамида-6, имеющего широкую область применения. Компания входит в число крупнейших игроков локального рынка аммиака и азотных удобрений, а также осуществляет их экспортные поставки в регионы повышенного спроса.

Согласно отчетности по РСБУ за 2010 год, выручка ОАО "КуйбышевАзот" составила 21,084 млрд руб., что на 31,45% выше аналогичного показателя за 2009 год (16,038 млрд руб.). Прибыль от продаж увеличилась в 2,5 раза до 3,068 млрд руб. с 1,230 млрд руб., при этом рентабельность продаж выросла до 14,6% с 7,7% в 2009 году. Чистая прибыль ОАО "КуйбышевАзот" за 2010 год составила 1,753 млрд руб. против 279,8 млн руб. годом ранее.