АИЖК в полном объеме разместило облигации серии А20 на 5 млрд рублей

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) во вторник, 28 декабря, разместило на ФБ ММВБ облигации серии А20 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона облигаций серии А20 была определена в размере 8,6% годовых. По условиям эмиссии, ставка 2-67-го купонов равна ставке 1-го купона.

Сбор заявок инвесторов на приобретение этих облигаций проходил 23-24 декабря. Организаторами выпуска выступают само АИЖК, Райффайзенбанк, ИК "Ренессанс Капитал" и "ВЭБ Капитал".

АИЖК приняло решение о приобретении у инвесторов облигаций серии А20 по номиналу в 45-й день после окончания размещения. Период предъявления облигаций к выкупу - с 40-го по 43-й день включительно с даты завершения размещения бондов.

Погашение облигаций имеет амортизационную структуру: 40% номинала погашается 15 декабря 2025 года, по 30% от номинала - 15 декабря 2026 года и 2027 года.

По облигациям также предусмотрена возможность досрочного погашения: 60% номинала может быть погашено 15 декабря 2019 года, 40% номинала - 15 декабря 2020 года в случае принятия АИЖК решения о досрочном погашении бондов.

Срок обращения займа - 17 лет. Облигации имеют 67 купонов, выплаты по которым будут происходить ежеквартально. Выпуск обеспечен государственной гарантией.