Состоялось размещение облигаций "ФСК ЕЭС" на 20 млрд рублей

В пятницу, 29 октября, на ФБ ММВБ состоялось размещение 3-х выпусков облигаций ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) 7-й, 9-й и 11-й серий общим объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

По итогам book building ставка 1-го купона облигаций 7-й серии определена в размере 7,5% годовых, 9-й и 11-й серий - 7,99% годовых. Книга заявок инвесторов была открыта в период с 18 по 27 октября.

К размещению предлагались облигации номинальной стоимостью 1 тыс. рублей 7-й и 9-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая и 11-й серии в объеме 10 млрд рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет. По ценным бумагам 9-й и 11-й серий выставлена семилетняя оферта, а по облигациям 7-й серии - пятилетняя оферта .

Ориентир ставки 1-го купона облигаций при 5-летней оферте находился на уровне 7,5-7,75% годовых, при 7-летней - 8-8,25% годовых.

Организаторами выпусков выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Сбербанк РФ.