"ВБД ПП" разместил 4 выпуска облигаций на 14 млрд руб. в полном объеме

ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД ПП) в пятницу, 15 октября, в полном объеме разместило на ФБ ММВБ биржевые облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 на 3 млрд рублей каждая и БО-08 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании

В ходе сбора книги заявок инвесторы подали 96 заявок на общую сумму 31,4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, выступающего организатором размещения.

Ставка 1-го купона облигаций всех 4 серий была определена по итогам book building в размере 7,35% годовых. Книга заявок инвесторов была открыта в период с 30 сентября по 13 октября. Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций первоначально находился на уровне 7,5-7,75% годовых, однако затем был понижен до 7,35-7,6% годовых.

Организаторы размещения - Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".

По всем 3-летним выпускам объявлена 2-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.

Биржа приняла решение о допуске к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга восьми выпусков биржевых облигаций ВБД общим объемом 30 млрд рублей в ноябре прошлого года. Объем облигаций серий БО-01 - БО-05 составляет 3 млрд рублей, БО-06 -БО-08 - по 5 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.