Нижегородская область начнет размещение 5-летних облигаций на 5 млрд руб. 7 октября

Нижегородская область 7 октября начнет размещение на ФБ ММВБ шестого облигационного займа на 5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов региона.

По данным регионального Минфина, планируется разместить 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая по схеме book building. Заявки инвесторов на покупку облигаций будут приниматься с 30 сентября по 1 октября. Дата погашения бумаг - 7 октября 2015 года.

Ориентир ставки первого купона - 8,5-9% годовых, сказал представитель Минфина.

Ценные бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определяется по результатам book building, ставка 2-6 купонов приравнивается к ставке первого, ставка 7-8 купонов признается равной ставке 1-го за вычетом 0,5% годовых, 9-10 купонов признается равной ставке 1-го купона за вычетом 1% годовых.

Амортизация предусматривает погашение 30% номинала облигаций в дату выплаты шестого купона (3 октября 2013 года), 40% номинала в дату выплаты восьмого купона (2 октября 2014 года) и 30% номинала - в дату выплаты десятого купона (7 октября 2015 года).

Средства привлекаются для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования госдолга.

Шестой облигационный заем Нижегородской области зарегистрирован 27 июля 2010 года, ему присвоен регистрационный номер RU34006NJG0.

Генеральным агентом по размещению, обращению и погашению займа является банк "Союз".

Регион в 2004-2009 годах разместил пять выпусков облигаций общим объемом около 11 млрд рублей. Первый выпуск на 1 млрд рублей погашен 1 ноября 2006 года, второй на 2,5 млрд рублей - 2 ноября 2008 года. В настоящее время в обращении находится третий заем на 2 млрд рублей, размещенный 26 октября 2006 года (дата погашения - 20 октября 2011 года), четвертый на 2 млрд 509,4 млн рублей, размещенный в декабре 2007 года (дата погашения - 17 ноября 2012 года) и пятый на 3 млрд рублей, размещенный в декабре 2009 года (дата погашения - 2 декабря 2012 года).

Источник - агентство "Интерфакс"