"Русское море" одобрило сделку по продаже облигации на 700 млн руб. банку "Санкт-Петербург"

Группа "Русское море" одобрила сделку по продаже облигаций банку "Санкт-Петербург".

Как сообщается в материалах ЗАО "Русское море", компания сможет продать ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 700 тыс. облигаций 1-й серии. Сделку предполагается осуществить до 21 июня 2011 года под процентную ставку не более 13% годовых по цене 1000 рублей за 1 облигацию.

"Русское море" выпустило дебютные пятилетние облигации на 2 млрд рублей в июне 2007 года. Ставка купона на период с начала сентября 2009 года по 6 июня 2010 года определена в 18% годовых. Ставка по следующим четырем квартальным купонам установлена на уровне 10% годовых. 21 июня компания должна провести оферту для держателей облигаций, не согласных с почти двукратным снижением ставки.

Незадолго до IPO, в январе текущего года группа "Русское море" вернула на рынок выкупленные ранее облигации на 1,18 млрд рублей. Эти бумаги компания выкупила с рынка в июне 2009 года.

Согласно меморандуму, общий долг "Русского моря" на конец 2009 года составлял 3,87 млрд рублей, в том числе три кредитные линии ВТБ на 2,96 млрд рублей и две - Сбербанка на 913 млн рублей. В феврале 2010 года один из кредитов ВТБ, на 1 млрд рублей, был замещен кредитом Сбербанка на 1,5 млрд рублей сроком до 2013 года по ставке MosPrime + 3,25%.