"Минплита" в рамках реструктуризации выкупила еще 10% дебютных облигаций

ООО "Минплита-Финанс" (SPV-компания ЗАО "Завод "Минплита", Челябинская область) в рамках реструктуризации облигаций 1-й серии выплатило владельцам бумаг второй транш на 51 млн 50,06 тыс. рублей, сообщается в материалах АО.

Согласно сообщению, при выкупе 48,948 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая было выплачено 48,948 млн рублей. Кроме того, в счет погашения купонного дохода по этим облигациям компания выплатила 2 млн 102,806 тыс. рублей.

В рамках реструктуризации к выкупу было предъявлено 489,461 тыс. бумаг. Таким образом, выкуплено 10% от их общего количества.

Компания выполнила свои обязательства в срок - 31 июля.

Как сообщалось ранее, 29 июля "Минплита" погасила первый транш в рамках реструктуризации, выплатив 76,509 млн рублей. Из них 73,42 млн рублей составил выкуп 73,42 тыс. облигаций (15% от количества бумаг, предъявленных к выкупу в рамках реструктуризации), 3 млн 89,514 тыс. рублей - купонный доход.

ООО "Минплита-Финанс" в начале апреля заявило о намерении реструктуризировать свои обязательства по облигационному займу.

В начале мая "Минплита-Финанс" допустила техдефолт, не выкупив по оферте облигации 1-й серии. Неисполнение обязательств эмитент объяснил временным разрывом в ликвидности в связи с тем, что к выкупу было предъявлено больше ценных бумаг, чем прогнозировалось.

По условиям реструктуризации компания в 2009 году должна выкупить бумаги на сумму 200 млн рублей (40% объема займа), в том числе 29 июля - на 75 млн рублей, 31 июля - на 50 млн рублей, 7 декабря - на 75 млн рублей.

В 2010 году "Минплита" рассчитывает выкупить облигации еще на 150 млн рублей (1 сентября - на 50 млн рублей, 24 декабря - на 100 млн рублей), в 2011 году - на 150 млн рублей (22 апреля).

Агентом по реструктуризации является банк "Россия" (Санкт-Петербург).

Поручителем по оферте выступает ЗАО "Завод "Минплита".

ООО "Минплита-Финанс" разместило дебютный 3-летний облигационный заем на 500 млн рублей на ФБ ММВБ 28 апреля 2008 года. Организатором выпуска выступил "Брокеркредитсервис Консалтинг", андеррайтером - Пробизнесбанк.

По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении на уровне 16% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Ставка 4-6 купонов позднее определена эмитентом в размере 20% годовых.

ЗАО "Завод Минплита" привлекало средства для финансирования проекта строительства завода по выпуску минераловатных плит в Троицке Челябинской области мощностью 350 тыс. кубометров в год. Стоимость проекта превысила 1 млрд рублей.