Ашинский метзавод планирует после оферты повторное размещение дебютных облигаций на 2 млрд руб.

ОАО "Ашинский металлургический завод" (АМЗ, Челябинская область) планирует повторное размещение облигаций первой серии объемом 2 млрд рублей после их выкупа по оферте, назначенной на начало сентября 2009 года, сообщил "Интерфаксу" представитель завода.

"В августе мы погасим второй купон, а 3 сентября, в день оферты, выкупим облигации. Потом будем пытаться их продавать на рынке по цене чуть ниже номинала и с более привлекательной доходностью, чем сейчас", - сказал он, уточнив, что цена облигаций при повторном размещении, а также ставка будут определены в начале августа.

Представитель предприятия не исключил, что к выкупу по оферте могут быть предъявлены все 100% бумаг выпуска, поскольку установленная доходность в 12,5% годовых "не интересна рынку".

Кроме того, он сообщил, что с крупными держателями облигаций проведены переговоры, в ходе которых они "выразили интерес к сохранению ценных бумаг метзавода в своих портфелях на будущий год".

"Инвесторы ставили условие, чтобы результаты финансово-экономической деятельности завода за второй квартал этого года были не хуже, чем за первый. Отчетность за второй квартал пока готовится. Но предварительно можно сказать, что хуже она не будет", - сказал представитель метзавода.

Между тем генеральный директор Ашинского метзавода Владимир Евстратов заявил в интервью заводской газете, что для предстоящих расчетов по облигационному займу заводу требуется 1 млрд рублей. "Один миллиард требуется, чтобы рассчитаться по облигационному займу, но здесь мы надеемся договориться и продлить выплаты еще на один год. Предварительные переговоры прошли, и мы получили согласие партнеров, что если экономическая ситуация во втором квартале у нас не ухудшится, то они готовы продлить облигационный заем на 2010 год", - сказал он.

Как сообщалось, в августе прошлого года ООО "Амет-финанс" (SPV-компания ОАО "Ашинский металлургический завод") разместило 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36289-R. Ставка первого купона была определена на конкурсе в размере 12,5% годовых.

Облигации будут находиться в обращении 5 лет. По выпуску объявлена годовая оферта на выкуп облигаций. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. К ставке первого купона приравнивается ставка второго, третьего и четвертого купонов. Ставки остальных купонов определяет эмитент.

Согласно проспекту ценных бумаг, в ходе размещения Сбербанк приобрел 604,05 тыс. бумаг (30,2% от объема выпуска) из 2 млн облигаций.

Ашинский металлургический завод является крупным производителем аморфных и электротехнических сталей. АМЗ предоставляет обеспечение по долговым обязательствам "Амет-финанса".