Инвестиционно-строительная компания "Мортон-РСО" 7 апреля 2009 г. завершило сделку по реструктуризации облигационного займа на сумму 336,2 млн руб.

Инвестиционно-строительная компания "Мортон-РСО" 7 апреля 2009 г. завершило сделку по реструктуризации облигационного займа на сумму 336,2 млн рублей, которую обеспечила Управляющая компания "ЮграФинанс" в интересах четырех крупнейших негосударственных пенсионных фондов: НПФ "Благосостояние", НО НПФ "Норильский Никель", Ханты-Мансийский НПФ и НПФ электроэнергетики. Это первый случай реструктуризации долга с помощью закрытого паевого фонда на российском рынке.

По соглашению с пенсионными фондами УК "ЮграФинанс", имеющая обширный опыт управления закрытыми паевыми фондами недвижимости, разработала и реализовала принципиально новую схему реструктуризации облигационного займа с использованием ЗПИФ недвижимости. Так, в состав ЗПИФН "ЮграФинанс - Максимальный" были внесены реальные активы - требования по договорам долевого участия в строительстве более 100 квартир в многоквартирных жилых домах компании "Мортон-РСО". Пенсионные фонды обменяли облигации компании на сумму 336,2 млн рублей на паи ЗПИФН "ЮграФинанс - Максимальный" пропорционально номинальной стоимости бумаг.

"Мы считаем права на строящуюся недвижимость хорошим инвестиционным инструментом даже в условиях кризиса. Потребность в доступном жилье еще долгое время будет оставаться высокой, - заявила Заместитель Генерального директора УК "ЮграФинанс" Наталья Дробященко. - Используемая нами схема может быть использована не только застройщиками, но и любыми другими компаниями, имеющими залоговое обеспечение. Этот вариант является одной из немногих, а для кого-то единственной возможностью выгодно реструктуризировать займы, убедить инвесторов не предъявлять облигации к оферте".

По словам Генерального директора "Мортон-РСО" Александра Нопина, "действия УК "ЮграФинанс" и наших инвесторов вносят существенную лепту в стабилизацию ситуации на рынке долговых инструментов и в сфере недвижимости. Наше соглашение демонстрирует пример борьбы с трудностями, которые возникают в свете ухудшения экономического положения в стране".

"В ситуации кризиса в российской экономике и застройщик, и пенсионные фонды получили от УК "ЮграФинанс" оптимальный вариант решения проблем по урегулированию долговых обязательства, - считает Президент Ханты-Мансийского НПФ Максим Филатов. - Компромисс, на который пошли инвесторы, не подвергает какой-либо опасности средства клиентов пенсионных фондов, а, наоборот, способствует их сохранности. Ведь взамен долговых бумаг фонды получили право требования на реальные активы".

Благодаря совершенной сделке по реструктуризации облигационного долга, Компания "Мортон-РСО" получила возможность продолжить строительство жилых домов по адресу Московская область, г. Железнодорожный, мкр. "Южное Кучино", ул. Речная.

Напомним, что выпуск облигаций ООО "Мортон-РСО" общим объемом 500 000 000 руб. был размещен 3 марта 2008 г. Ставка текущего (третьего) купона составляет 12 проц. годовых.