По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2277,21 пункта (-0,1%), индекс РТС - 859,29 пункта (-0,4%). Из индексных акций лидировали в снижении бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), но выросли акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составил 83,4839 руб. (+23,85 копейки).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1-1,2% на фоне снижения доллара от ЦБ на 0,86 рубля.
Подешевели в пятницу также акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,1%).
Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+0,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+0,1%).
Президент РФ Владимир Путин в дискуссионном клубе "Валдай" заявил в четверг, что Россия не собирается ни на кого нападать, но если сама столкнется с агрессией, будет вынуждена ответить, и граждане ЕС должны это понимать. "Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнёмся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это чётко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего (...) политического руководства своих стран", - сказал Путин.
Россия не собирается завтра наносить удары по территориям и предприятиям тех стран, которые поставляют оружие Украине, но это угроза, которую российские Вооруженные силы и военная разведка должны понимать и оценивать, добавил он. "Мы внимательно за этим следим", - подчеркнул Путин.
Также Путин заявил, что Россия поддерживает возможность проведения трехсторонней встречи с лидерами Китая и США. "Что касается возможной трехсторонней встречи, я знаю, что в средствах массовой информации об этом говорится. Мы только за", - сказал он, отметив, что для начала нужно сформировать потенциальную повестку.
Кроме того, Путин заявил о готовности начать переговоры по украинскому урегулированию и завершить их как можно быстрее, но на условиях, которые приемлемы и для РФ. "Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми и для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России", - сказал Путин. Также президент добавил, что нейтральный статус Украины остается среди целей РФ.
Тем временем Минфин США объявил в четверг о решении ввести ограничительные меры против сети "A7" в рамках кампании по усилению экономического давления на Иран. "Минфин США принял беспрецедентные меры против сети "A7"", - говорится в пресс-релизе министерства. В нем эта сеть описывается как "имеющая связи с Россией". По утверждению американской стороны, Тегеран использует ее для обхода санкций. ООО "А7" было создано осенью 2024 года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Доля банка ПСБ (MOEX: PSKB) в "А7" составляет 49%. Великобритания ввела санкции против "А7" в мае 2025 года, Евросоюз - в июле 2025 года, в августе того же года США впервые внесли компанию в SDN List.
Группа стран G7 заявила в пятницу, что ее меры по борьбе против высоких цен на топливо не означают ослабление санкционного режима против РФ. "Мы сохраним санкции против России", - отмечается в документе, в котором подтверждается озвученное ранее президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявление о высвобождении странами G7 из стратегических запасов 100 млн баррелей нефти и дизтоплива. "Опасения наших граждан по поводу цен на энергоресурсы - приоритетный для нас вопрос. Мы будем внимательно следить за развитием событий и готовы вносить модификации в принятые меры, если это потребуется", - говорится в заявлении G7.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи начинал уходящую неделю со снижения, но затем большую ее часть демонстрировал положительную динамику на фоне новостей по поводу продолжения российско-американских контактов и высоких нефтяных цен.
В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Это вызвало дополнительное обсуждение представленных в нем инициатив, но в целом событие уже было отыграно рынком на прошлой неделе и в начале текущей.
Сентябрь индекс МосБиржи завершил в плюсе на 4%, но не смог закрепиться выше уровня 2350 пунктов. Среди основных бенефициаров высокой стоимости нефти и нефтепродуктов - "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть". Акции компаний выросли на 16% и 12% соответственно. Ожидается, что высокие нефтегазовые поступления будут способствовать выплате существенных дивидендов до конца года, полагает эксперт.
По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, несмотря на утренние попытки роста, рынок акций провел основную сессию в умеренном минусе из-за просевшей нефти. Цена нефти Brent локально опускалась ниже $98,5 за баррель на ожиданиях прекращения дефицита сырья, но потом смогла отыграть рубеж $100. Саудовская Аравия заявила о восстановлении экспорта нефти через трубопровод "Восток-Запад" в направлении Красного моря, и, по оценкам экспертов, в настоящее время трубопровод загружен уже на 80%. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что страны G7 договорились о продаже на открытом рынке значительной части запасов дизельного топлива, чтобы снизить цены, что также оказало давление на рынок.
Ожидания сокращения дефицита нефти вызвали продажи российских акций. На следующей неделе индекс МосБиржи может колебаться в том же коридоре - 2250-2350 пунктов, причем попытки снова штурмовать уровень 2350 пунктов наверняка будут, возможно, на каких-либо позитивных геополитических новостях. В качестве рисков будут выступать возможное дальнейшее снижение цен на нефть и ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на том же уровне в октябре, полагает Мильчакова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе рынок акций традиционно продолжит ждать геополитических сигналов в отношении украинского конфликта, в отсутствие которых может колебаться в узких диапазонах значений. Так, ближайшие важные поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены у 2220 и 835 пунктов соответственно, а сопротивления - у сентябрьских пиков 2382 пунктов и 890 пунктов. Пробой указанных отметок может предвещать более ярко выраженное движение в ту или иную сторону. Внимание инвесторов будет сосредоточено в том числе на возможных санкционных сигналах со стороны США и Европы. На данный момент сохраняется неопределенность в отношении подписанного Трампом пакета масштабных санкций против РФ, который может коснуться в том числе покупателей российской нефти.
На корпоративном фронте предстоящая неделя отметится закрытием дивидендных реестров за I полугодие 2026 года ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), "Займера" (MOEX: ZAYM), "В2В-РТС" (MOEX: BTBR), "Т-Технологий", "НОВАТЭКа", "Норникеля" и ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU). В понедельник без полугодовых выплат будут торговаться акции банка "Санкт-Петербург". Повышенный интерес перед закрытием дивидендных реестров 13 октября может наблюдаться к акциям "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Татнефти". Покупки в ожидании объявления о дивидендах за 9 месяцев текущего года в ближайшие недели также могут активизироваться по "ЛУКОЙЛу", X5 Retail Group, "Татнефти" и "ЦИАН" (MOEX: CNRU). В макроэкономическом календаре 9 октября выйдут данные по потребительским ценам России за сентябрь, которые будут влиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в этом месяце, напомнила аналитик.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций, плюсуют Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-1,2%) и США (индексы к 19:00 мск выросли на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq).
Биржи материкового Китая в пятницу были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 3,2%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение потребительских цен в сентябре на 3,6%.
В США индексы растут благодаря переоценке вероятности повышения ключевой ставки Федрезервом после публикации статданных по рынку труда США. По данным Минтруда США, количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 29 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 90 тыс. Безработица в стране в сентябре неожиданно повысилась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее.
Данные по занятости внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) и учитывает их при принятии решений по ключевой ставке. После выхода худших, чем ожидалось, статданных трейдеры снизили оценку вероятности повышения ставки ФРС в октябре до примерно 18%, по данным CME FedWatch.
На нефтяном рынке вечером в пятницу цены замедлили снижение, подогретое ранее новостями о высвобождении дизельного топлива и нефти из резервов стран G7.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $101,4 за баррель (-0,9% и +4,4% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $90,89 за баррель (-2,1% и +2,7% накануне).
Ранее президент США Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизтоплива. До этого сообщалось, что в противном случае Вашингтон пригрозил запретить экспорт этого сырья из США.
В четверг агентство Reuters сообщило, что китайские компании приостановили экспорт нефтепродуктов по всем направлениям кроме Гонконга и Макао до дальнейшего уведомления, что спровоцировало подъем цен на нефть.
Кроме того, по данным Wall Street Journal, США послали третий авианосец и свыше 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Газета написала, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после проведения промежуточных выборов в Конгресс.
Между тем аналитики Barclays повысили прогноз цены Brent на четвертый квартал сразу на $20, до $115 за баррель, указав на сокращение мировых запасов топлива и существующую на рынке наценку за срочные поставки нефти.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 38,1 млрд рублей (из них 5,78 млрд рублей пришлось на акции "Озона", 3,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,41 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
