По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2417,06 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1428,07 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8,2%.
Доллар просел до 53,33 рубля (-0,07 рубля).
Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+8,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+6,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +3,1% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,3%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,2% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Московской биржи" (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).
Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).
В связи с ситуацией вокруг Украины Япония приняла решение о расширении санкционного списка в отношении российских представителей и предприятий, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7, передали японские СМИ.
По данным японского телеканала NHK, новые санкции против России касаются запрета на импорт российского золота, а также замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, которые, по мнению японской стороны, связаны с военной отраслью России.
Поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз, индийские компании закупают нефть и газ из России по ценам ниже мировых, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, понедельник стал позитивным для российских акций. Среди аутсайдеров можно выделить только золотодобывающие компании на слухах о возможном запрете импорта золота из России странами G7. Во вторник вероятно сохранение позитивных настроений на фоне притока ликвидности на фондовый рынок, индекс МосБиржи может протестировать верхнюю границу коридора 2350-2420 пунктов.
На мировых площадках настроения сложились смешанные. В ближайшее время волатильность на фондовых площадках может сохраниться в связи с ежеквартальной и полугодовой ребалансировкой портфелей институциональными инвесторами. Нефть вечером выросла, Brent закрепилась выше $110 за баррель. В среднесрочной перспективе ограниченное предложение на рынке "черного золота" будет выступать фактором поддержки цен. Сюда относится как ограничение добычи в России, так и низкая вероятность заключения иранской ядерной сделки, полагает Кирсанова.
Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что закрепление индекса Мосбиржи выше отметки 2400 пунктов открывает дорогу к верхней границе бокового коридора, который находится на отметке 2450 пунктов.
Рынок в понедельник проигнорировал увеличение санкционных рисков после прошедшего саммита G7. Поддержку индексу МосБиржи оказали бумаги финансового сектора, а также подорожавшие депозитарные расписки. Акции крупнейших российских банков растут уже почти две недели - вероятно, инвесторы считают, что основной санкционный шок для Сбера и ВТБ уже позади, а снижение ставок по ипотеке и кредитам подогревает интерес к бумагам.
Акции "Газпрома" (296,2 рубля) стабилизовались после отката из-за возможного введения надбавки к НДПИ. Вплоть до ГОСА, где акционеры окончательно определятся с дивидендами за 2021 год, бумаги компании будут находиться вблизи области 295-300 рублей. Сектор добычи и металлургии стал аутсайдером из-за падения бумаг "Норникеля" и золотодобытчиков из-за возможного запрета импорта российского золота в страны G7 и ЕС. В то же время выросли акции Petropavlovsk (MOEX: POGR), которые ранее упали сильнее остальных золотодобытчиков. Потери бумаг Petropavlovsk с начала года превысили 81%, в то время как акции ПАО "Полюс" и Polymetal снизились на 22% и 67% соответственно. Ситуация с "Селигдаром" несколько иная, бумаги компании подешевели с начала года всего на 13%. Это обусловлено тем, что у "Селигдара" высокий потенциал органического роста в ближайшие годы. Кроме того, компания добывает не только золото, но и олово, отмечает Головинов.
Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, повышенным спросом на старте недели пользовались акции представителей IT-сектора и девелоперов. Крепкий рубль продолжил сдерживать динамику акций экспортеров. Одним из драйверов для отечественного рынка остается переток средств частных инвесторов с депозитов, которые открывались в начале весны под высокие проценты и по которым истекают сроки действия.
Во вторник наряду с курсовой динамикой рубля и сырьевыми ценами в фокусе внимания инвесторов останется геополитика - после встречи стран G7 начнется двухдневный саммит НАТО в Мадриде. Индекс Мосбиржи во вторник будет колебаться в пределах 2350-2450 пунктов, полагает Бахтин.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос после некоторой слабости в начале торгов, следуя за улучшением мировых настроений. Резкий рост акций "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+10,5%) в понедельник может быть связан с новостями прошлой недели о выдаче Индией сертификатов на соответствие требованиям по технической безопасности десяткам судов, принадлежащим компании. В результате суда "Совкомфлота" смогут осуществлять поставки нефти в Индию и другие страны даже после отказа западных компаний предоставлять России подобные услуги в связи с санкциями. В СМИ уже появились сообщения о заходе нефтяных танкеров "Совкомфлота" в порты Европы, несмотря на санкции, так как компания разместила свои "дочки" на Кипре и в ОАЭ, а также использует на танкерах флаг Либерии. Новости благоприятны для "Совкомфлота", так как указывают на продолжение его деятельности вопреки вводимым ограничениям.
Акции золотодобытчиков в понедельник снизились в связи с перспективой ввода странами G7 запрета на импорт российского золота. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году 88% экспорта российского золота было направлено в Великобританию, при этом компании продавали свою продукцию банкам, которые затем направляли металл за границу. Новые санкции могут привести к снижению закупочных цен внутри РФ, а также образованию дисконта для азиатских покупателей из-за угрозы вторичных санкций. В то же время структура мирового спроса на золото, большая часть которого приходится на ювелирный и инвестиционный секторы, а также относительно небольшая доля России в мировом производстве (около 9,2%, по данным Всемирного совета на золото за 2021 год) не позволяют ожидать резкого скачка мировых цен на драгметалл в случае ввода ограничений.
Индексы МосБиржи и РТС растут благодаря сохранению интереса к отдельным бумагам, перспектива новых санкций в отношении золотодобывающего и энергетического секторов не слишком беспокоит широкий рынок, констатирует Кожухова.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE растут на 0,5-0,7%, французский CAC 40 просел на 0,4%) и США (индексы прибавляют 0,1-0,3%).
Оптимизм участников азиатского рынка подогрел прогресс Китая в сдерживании распространения коронавируса на фоне возобновления работы школ и предприятий, пишет MarketWatch, ссылаясь на мнение аналитиков.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) предоставил банкам 100 млрд юаней (почти $15 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, что стало самым крупным вливанием денежных средств с марта, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту на сигналах ослабления инфляционного давления в США и новостях от ОПЕК+. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $114,76 за баррель (+1,5% и +2,8% в пятницу), августовская цена WTI - $109,22 за баррель (+1,5% и +3,2% в пятницу).
Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн баррелей в сутки, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с, следует из отчетности технического комитета альянса, с которой ознакомился "Интерфакс".
Прогноз профицита был уменьшен в связи с включением последних обновленных фактических данных за 2021 год и данных за январь-май 2022 года, влияние которых было перенесено на следующий год.
Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR).
При этом ожидается, что к концу 2022 года коммерческие запасы стран ОЭСР будут на 104 млн баррелей ниже, чем в 2015-2019 годах (референтный уровень сделки ОПЕК+), и составят 2,82 млрд баррелей против 2,65 млрд баррелей в 2021 году.
Ранее эксперты ОПЕК+ оценивали, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут на уровне 2,865 млрд барр. и будут на 62 млн барр. ниже уровня 2015-2019 годов.
Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+23% и +9,5% "префы"), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+14,6%), бумаги "Совкомфлота" (+10,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+10,4%), Petropavlovsk (+9%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+8,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+7,7%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,7%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+5,3%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,9%).
Основной владелец ПАО "Соллерс Авто" (76,7%) Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю топ-менеджерам группы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании. Группа "Соллерс Авто", сменившая контролирующего акционера, продолжит деятельность в прежней структуре активов и будет развивать автобизнес, сообщила компания.
Упали после отсечки на бирже дивидендов акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-10,5%, до 0,179 рубля; дивиденды за 2021 год - 0,0249 рубля на бумагу), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-9,4%, до 0,2716 рубля; дивиденды - 0,0338 рубля), но подросли акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+0,2%, до 0,0303 рубля; дивиденды - 0,0003231 рубля).
Также подешевели акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-12,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-3%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 32,26 млрд рублей (из них 9,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").
5
