К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2362,36 пункта (-0,5%), индекс РТС вырос до 1271,11 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,4%.
Доллар подешевел до 58,59 рубля (-1,65 рубля).
Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -0,9% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -1,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "Московской биржи" (-0,2%).
Подорожали акции "Газпрома" (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).
Россия продолжает наращивать поставки газа в Китай как в сжиженном виде, так и по трубопроводам, при том, что страна резко сократила импорт СПГ на фоне новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.
Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая в связи с неоплатой в рублях, подтвердили утром в субботу государственная газовая компания Gasum, а также "Газпром".
Тем временем, Польша приняла решение разорвать соглашение с Россией по газопроводу "Ямал-Европа" в связи со спецоперацией РФ на Украине, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в понедельник.
По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон нельзя назвать однозначно позитивным, но для российского рынка важным является стабильно дорогая нефть и позитивная динамика контрактов на поставки металлов. Слабость китайского рынка пока нельзя назвать долгосрочным явлением, так как власти КНР планируют в ближайшее время ослабить меры сдерживания COVID-19 в Шанхае, что оживит спрос на сырьевые ресурсы. Соответственно, можно ожидать роста акций в российском секторе нефти и газа.
Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что главным фактором для движения мировых рынков на неделе останутся ожидания инвесторов относительно действий мировых Центробанков в рамках денежно-кредитной политики и их влияния на мировую экономику. Инвесторы опасаются удорожания фондирования в различных мировых валютах и снижения ликвидности на рынках. Основной фокус внимания сосредоточен на возможных дальнейших действиях ФРС США. Высокая инфляция может заставить американского регулятора пойти на более активное ужесточение ДКП. Это будет способствовать росту ставок в американской экономике, что негативно скажется на показателях компаний, а также приведет к росту доходности американских казначейских облигаций, что стимулирует переток средств из акций в облигации.
Для индекса МосБиржи уровнем поддержки выступают 2350 пунктов, где проходит краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от апрельских минимумов. Его пробой поставит под сомнение возможность подъема рынка в район 2600 пунктов. До пробоя тренда сценарий роста рынка остается базовым, полагает Зварич.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть растет на фоне усиления спроса, связанного с ростом автомобильного трафика в США и смягчения карантина в Китае, в то время как предложение сырья остается ограниченным. Рост добычи ОПЕК+ отстает от целей, а сланцевики в США не спешат вкладываться в бурение, хотя пятничные данные указывают на эпизодический рост активности в этом направлении.
На графике Brent хорошо различима зона сопротивления в районе $115 за баррель, которая удерживает котировки от движения к следующим целям около $123-124. Локальные минимумы постепенно растут, что указывает на усиливающееся давление со стороны покупателей. Очередной подход к сопротивлению будет уже четвертым по счету и может завершиться пробоем.
В вопросе эмбарго на российскую нефть, возможно, намечены пути продвижения. Министр иностранных дел Венгрии предложил ограничить эмбарго морскими поставками из России и оставить возможность покупать Urals по нефтепроводам.
Ранее из-за позиции Венгрии Еврокомиссия не смогла согласовать проект нефтяного эмбарго, поскольку страна требовала для себя более длительный льготный период или компенсацию расходов на перестройку топливной инфраструктуры. Значительную часть нефти страна получает из России по трубопроводу "Дружба".
Экс-глава НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) Вагит Алекперов публично высказался на тему эмбарго, подчеркнув высокий ущерб для обеих сторон. По его словам, Россия будет вынуждена заморозить часть скважин, как это было в 2020 году, а ЕС может столкнуться с тяжелейшим энергетическим кризисом с "негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка". Очередное обсуждение шестого пакета антироссийских санкций, который включает нефтяное эмбарго, может пройти 30-31 мая.
Власти Китая постепенно снимают ограничения в Шанхае, действуя в рамках заявленной цели - вернуть жизнь граждан в привычное русло к 1 июня. Кроме того, по информации СМИ, Китай может начать закупки российской нефти для собственных стратегических резервов, что еще больше увеличит потребление, отмечает Галактионов.
В США индексы акций завершили пятничные торги разнонаправленно, изменившись на 0,01-0,3%.
Поддержку рынку оказали новости о снижении ключевой ставки в Китае, что дало позитивный импульс в начале торгов. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.
Тем не менее беспокойство трейдеров по поводу будущего экономического роста в какой-то момент торгов перевесило утренний оптимизм. Перспектива еще большего повышения ставки ФРС может негативно сказаться на акциях роста, которые в последние несколько лет подогревали подъем на фондовом рынке. На этом фоне инвесторы предпочитают выводить деньги из технологических компаний в реальный сектор, отмечает The Wall Street Journal.
В Азии в понедельник динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei вырос на 1%, корейский KOSPI - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), растут Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX прибавляют 0,7-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).
На этой неделе в Японии проходит саммит QUAD - четырехстороннего консультативного механизма по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В состав QUAD входят США, Австралия, Индия и Япония. Ожидается, что во время этого мероприятия президент США Джо Байден объявит о новых шагах по экономическому сотрудничеству.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник сохраняют позитивный импульс после роста предыдущей недели. Поддержку ценам оказывают ожидания увеличения спроса по мере того, как власти Китая снимают коронавирусные ограничения в Шанхае, в то время как поставки сырья остаются ограниченными из-за продолжающегося конфликта на Украине.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $113,95 за баррель (+1,2% и +0,4% в пятницу), июльская цена WTI - $111,47 за баррель (+1,1% и +0,4% в пятницу).
Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-6,7%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-6,2%, до 0,288 рубля), ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (-5,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,9% и -4,8% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,9%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,9%).
Совет директоров ПАО "Россети Центр" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2021 год в размере почти 0,034 руб. на акцию. Как сообщила компания, точный размер предлагаемой дивидендной выплаты - 0,0338114 руб., всего на дивиденды предлагается распределить 1 млрд 427 млн 448 тыс. руб. Дата закрытия реестра акционеров - 28 июня 2022 года.
Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. По итогам девяти месяцев прошлого года ритейлер выплатил дивиденды в размере 35 рублей на акцию, в сумме - 6,29 млрд рублей. Оставшуюся часть прибыли рекомендовано не распределять, дивиденды не выплачивать, говорится в сообщении компании.
Подорожали акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10,4% и +39,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,5% и +17,9% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,3%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2%).
"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) рассматривает возможность приобретения золотодобытчика Petropavlovsk, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,42 млрд рублей (из них 3,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 387,51 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
5
