К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2637,32 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1131,09 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,7%.
Доллар стоит 73,44 рубля (+0,04 рубля).
Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1% и -1,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%).
Выросли бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9% и +2,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7% и +2,6% "префы"), "Мосбиржи" (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы во вторник займут выжидательную позицию на неоднозначном внешнем фоне - цены на нефть после снижения накануне умеренно растут, а настроения на мировых фондовых площадках разнополярные.
Бумаги банков в США оказались под давлением распродаж ввиду ожиданий перехода ФРС в следующем году к отрицательным процентным ставкам. В целом настроения на внешних биржах испортились ввиду неопределенности в отношении дальнейшего распространения коронавируса и новых случаев заболеваний в китайском Ухане. Цены на нефть Brent остаются в рамках краткосрочного диапазона $28,5-31,5 за баррель, рынок по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону. На этой неделе повлиять на динамику котировок могут ежемесячные отчеты ОПЕК, Международного энергетического агентства и Минэнерго США. При этом в понедельник на рынок поступили слухи о готовности Саудовской Аравии дополнительно сократить нефтедобычу вне соглашения ОПЕК++.
Индексы МосБиржи и РТС пока остаются в рамках диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина на рынке остается нейтральной, в то время как среднесрочно доминирующим все еще является "бычий" тренд. Силы "быков" ограничивают опасения относительно повторной вспышки вируса, в том числе после новых случаев заражений в Ухане, но в то же время причин для существенных продаж пока также нет. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2570-2710 пунктов, считает Кожухова.
По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, во вторник есть риск ухода индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 2600-2700 пунктов.
Оптимистичные настроения на мировых рынках в начале недели ослабли на фоне сообщений об интенсификации пандемии в Германии и вспышки заражения коронавирусом в Южной Корее, а также предупреждения Еврокомиссии о возможности возникновения второй волны пандемии, усиливших опасения относительно затягивания карантинных ограничений. В результате рынки развитых стран подпали под давление фиксации прибыли, впрочем, пока умеренной.
Во вторник консервативный настрой на мировых рынках сохраняется: фондовые рынки в Азии и фьючерсы на американские индексы показывают умеренно негативную динамику. При этом коррекционные настроения могут усилиться - к опасениям относительно усиления пандемии и карантинов добавились и риски ухудшения торговых отношений между США и КНР: президент США Дональд Трамп в ответ на публикации СМИ о том, что КНР хочет пересмотреть условия торговой сделки и добиться более выгодных условий, жестко заявил, что не заинтересован в изменениях условий.
Нефть Brent пока демонстрирует устойчивость, удерживаясь вблизи отметки $30 за баррель с попытками роста на фоне решимости стран ОПЕК+, ведомых Саудовской Аравией, пойти на новые шаги по сокращению добычи и довести объем сокращений до 11 млн б/с. Несмотря на текущую крепость рынка нефти, не исключено дальнейшее снижение индекса МосБиржи с рисками ухода к нижней границе диапазона 2600-2700 пунктов к закрытию торгов, считает Локтюхов.
В США в понедельник индексы не показали единой динамики, поскольку инвесторы не уверены в возможности быстрого восстановления экономической активности в США, а также опасаются возникновения второй волны пандемии коронавируса в результате начавшегося смягчения введенных ранее ограничений.
Предупредительным сигналом стала ситуация в Южной Корее: после недавней отмены жестких мер социального дистанцирования правительство страны сообщило о новом скачке заражений коронавирусом и заявило о необходимости быть готовыми ко второй волне пандемии.
Сигналом о том, что ущерб, нанесенный пандемией американской экономике, является более серьезным, чем предполагает фондовый рынок, стало массовое закрытие небольших производственных предприятий в США. Это, вероятно, усилит безработицу в стране, которая в апреле выросла до 14,7%.
Согласно данным министерства труда США, обнародованным в минувшую пятницу, число рабочих мест в стране в прошлом месяце сократилось на 20,5 млн, рекордными темпами со времен Второй мировой войны.
Во вторник в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял также 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на опасениях второй волны коронавируса, однако в Европе отмечаются попытки роста (индекс FTSE подрос на 0,4%, DAX, CAC 40 топчутся вблизи уровня понедельника).
Появились новости о небольшом росте числа новых случаев заболевания в некоторых странах, которые смягчают карантинные меры, включая Китай, пишет MarketWatch.
За сутки в административном центре китайской провинции Хубэй - городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник провинциальный комитет здравоохранения. В воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.
На нефтяном рынке цены умеренно растут после падения в понедельник, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $29,94 за баррель (+1,1% и -4,3% в понедельник), июньская цена WTI - $24,73 за баррель (+2,4% и -2,4% накануне).
Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами. Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.
ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+21,5%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3%).
Подешевели бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-8,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,911 млрд рублей (из них 3,951 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
