По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2752,91 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1355,27 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,6%.
Доллар подешевел до 63,99 рубля (-0,13 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,7-1,9%, доллар просел на 0,22 рубля.
Подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).
Снизились акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,47%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%, до 881 рубля), "Распадской" (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).
Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале вырос на 4,5% к предыдущему кварталу, до $787 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($762 млн). Накануне также стало известно, что совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала в размере 27,47 руб. на акцию, реестр под дивиденды закроется 3 декабря.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, но китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%) на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет; в Европе после дневной стагнации к вечеру также наметилась коррекция вниз (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%), также проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%).
По данным Государственного статистического управления КНР (ГСУ), экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, тогда как опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1% после роста на 6,2% во втором квартале. Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2% после роста на 6,6% за 2018 год.
Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году - экономическая конъюнктура ухудшается из-за торговой войны с США, снижения экспорта и внутренних факторов.
В Европе инвесторы ждут новостей по Brexit. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit, и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС.
Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.
Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.
Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.
Нефть в пятницу отыграла часть утренних потерь, понесенных на азиатской сессии из-за данных о ВВП Китая, но к вечеру оставалась под давлением. Тем не менее, цена Brent к 18:50 МСК на $0,8 превышала уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,56 за баррель (-0,6% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $53,95 за баррель (-0,2% и +1,1% в четверг).
В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, замедление роста китайской экономики в 3-м квартале было ожидаемым, но этот факт все равно спровоцировал продажи в акциях наиболее цикличных секторов, таких как металлургия и нефтедобыча. Тем не менее, падение в них нельзя назвать сильным, скорее, это фиксация прибыли после недавнего роста, последовавшего за сентябрьской коррекцией. Остальная статистика по Китаю оказалась довольно позитивной: промышленное производство в сентябре выросло заметно сильнее ожиданий (+5,8% вместо +4,9% и после +4,4% в августе), розничные продажи ускорили рост до +7,8% после +7,5% ранее, а инвестиции в недвижимость сохранили двузначные темпы роста (+10,5%). Все это указывает на силу китайской экономики даже в условиях сохраняющейся торговой войны с США, что, безусловно, позитивно. Если Пекину удастся избежать импортных пошлин, которые Вашингтон намерен ввести с 15 декабря, то можно предположить, что негативное влияние торгового противостояния на данном этапе ограничится замедлением темпов роста ВВП КНР до 6%.
Данные по росту ВВП США будут опубликованы только через 2 недели, как раз перед заседанием ФРС, поэтому все внимание инвесторов переключится на них, чтобы оценить полную картину того, как торговый конфликт уже повлиял на обе страны. Финансовые отчеты американских корпораций за 3-й квартал пока в большинстве своем радуют: из тех, кто уже представил свои результаты, лучше ожиданий отчитались ритейлеры, банки и представители сектора услуг и здравоохранения, в то время как металлурги и нефтепроизводители выглядели слабее. Этот факт, как минимум, сохраняет аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов, что обеспечивает устойчивый спрос на активы развивающихся рынков, в том числе российские, считает Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынку акций РФ в пятницу оказали выросшие акции Сбербанка (235,55 рубля), которые подошли вплотную к сентябрьскому максимуму 237,2 рубля. Технический индикатор ADX дневного графика указывает на усиление силы восходящего тренда, не препятствуя дальнейшему повышению бумаг. В то же время стоит учитывать, что "быкам" не удается поднять акции выше 238 рублей с середины июля, в связи с чем и сейчас котировкам без веских драйверов может быть сложно преодолеть важное сопротивление. Наращивать "лонги" стоит не ранее закрепления выше 238 рублей.
Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии пятницы отступили от максимумов дня, но завершили неделю выше средних полос Боллинджера недельных графиков (2730 и 1335 пунктов). Такая ситуация увеличивает шансы движения индикаторов в район сентябрьских максимумов (2850 и 1400 пунктов), но импульс к повышению на рынке пока не столь силен. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2720-2760 пунктов.
Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков отметил снижение акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,1%) после бурного роста за последнюю неделю почти на 10%. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за три квартала выросла почти в 9 раз и превысила 63 млрд руб. Слабо выглядели акции "Северстали" на фоне квартального отчета по МСФО и рекомендаций по дивидендам. Несмотря на снижение выручки за третий квартал на 3% к предыдущему периоду, прибыль выросла на 3,2%, а свободный денежный поток увеличился на 32% к уровню второго квартала. В то же время за 9 месяцев прибыль упала на 5,4%.
В США банки продолжают отчитываться лучше ожиданий, в то же время статистика по динамике промышленного производства оказалась разочаровывающей (снижение составило 0,4% против рыночных ожиданий снижения на 0,2%). Европейские биржи демонстрируют сдержанную реакцию на одобрение на саммите ЕС новой версии соглашения с Великобританией. Результаты голосования в британском парламенте по новому соглашению предугадать трудно, но противников соглашения в новом виде предостаточно. Вырос турецкий рынок на сообщениях о том, что Эрдоган согласился приостановить операцию в Сирии после переговоров с представителями администрации президента США, отмечает Беденков.
По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, на неделе глобальные риск-аппетиты получили умеренный импульс к усилению на фоне сообщений о достижении соглашения по Brexit, а также позитивных финансовых результатов американских компаний в рамках стартовавшего сезона отчетностей за III квартал 2019 года.
Индекс МосБиржи смог оттолкнуться от поддержки вблизи 2700 пунктов и поднялся выше 2750 пунктов, что открывает дорогу на 2800-2810 пунктов. Динамику индекса на прошедшей неделе определяли не только внешние события, но и сильные корпоративные движения, такие как, например, мини-ралли акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) на новостях о новой дивидендной политике.
В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе продолжат оставаться финансовые результаты компаний США и статданные по крупнейшим экономикам. На будущей неделе состоятся заседания Народного банка Китая, ЕЦБ, Банка России, а 30 октября свое слово скажет ФРС США. ЦБ РФ, скорее всего, продолжит цикл смягчения за счет снижения проинфляционных рисков, смягчения ДКП в других странах и сохранения санкционных угроз в "спящем" режиме. К концу года ставка ЦБ РФ может оказаться на уровне 6,25-6,75%. В свою очередь, ФРС также нацелена на дальнейшее смягчение монетарной политики - согласно Fed Watch, снижения ставки в настоящее время ожидают 83,4% инвесторов.
Операционные результаты за III квартал на следующей неделе представят "Полиметалл", "Полюс", "Русгидро", "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Лента", "РусАл", "Акрон" (MOEX: AKRN), "Евраз", "Распадская" (MOEX: RASP). Финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО представят X5 Retail (MOEX: FIVE), НЛМК, Mail.ru, а "Яндекс" опубликует финансовые результаты за III квартал по US GAAP.
Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на неделю - 2715-2770 пунктов, считает Дейнека.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+3,7%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,2%), акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+2,8%).
Подешевели бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-5,8%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-5,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,1%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-1,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,357 млрд рублей (из них 10,035 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
