По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2616,53 пункта (+1,8%, максимум дня и новый пик - 2619,7 пункта), индекс РТС - до 1279,12 пункта (+1,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 4,4%.
Доллар просел до 64,44 рубля (-0,09 рубля).
Выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,8%), "Газпрома" (+3,5%, до 207,8 рубля), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%).
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию.
Утром бумаги "Газпрома" снижались на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток 2". По данным агентства, во время выступления в Киеве министр также заявил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении "Северного потока 2".
Подешевели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%).
Индексы в США накануне снизились из-за ухудшения отношений между США и Китаем, причем основной удар приняли на себя акции технологических компаний. Негативом для рынка стала информация о том, что ограничения, введенные Штатами в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, вынудили ряд американских компаний приостановить поставки своих продуктов этой компании.
Позднее во вторник министерство торговли США сообщило, что предоставит Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов. Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в США в среду.
Эти новости подогрели фондовые площадки в Азии во вторник (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%), следом "плюсует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,9%), наметился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 0,7%).
Эксперты полагают, что давление на Huawei может быть использовано Вашингтоном как козырь в дальнейших торговых переговорах с Пекином.
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в ходе интервью центральному телевидению Китая, что США недооценивают его компанию и уже в ближайшие несколько лет никто не сможет конкурировать с Huawei в сегменте 5G-технологий.
Между тем, нефть к вечеру во вторник растеряла весь дневной рост, подогретый ранее ожиданиями продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2019 года. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,84 за баррель (-0,2% и -0,3% в понедельник), июльская цена WTI - $62,99 за баррель (-0,4% и +0,5% накануне).
Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, основной вклад в повышение индексов внесли бумаги нефтегазового сектора. Совет директоров "Газпрома" подтвердил рекомендации правления по дивидендам за 2018 год, а рост прочих нефтяных бумаг можно связать с надеждами на то, что результаты за II квартал будут весьма сильными благодаря нефти, которая долгое время удерживается выше отметки $70 за баррель. Общий позитив на рынке обеспечивается решением США выдать китайской Huawei временное разрешение на работу в США. Естественно, что данный шаг расценили в качестве сигнала для Пекина о готовности Вашингтона продолжить торговые переговоры. Однако китайская сторона пока не отреагировала на этот слабый сигнал готовности Вашингтона к компромиссам, поэтому общемировой оптимизм может вскоре сойти на нет.
К проблемам с поставками по трубопроводу "Дружба", ограничениям экспорта из Ирана и Венесуэлы добавляются новости из Нигерии. Трубопровод Trans Forcados остановлен уже второй день из-за пожара на одном из участков. Форс-мажор по поставкам пока не объявлен, но Reuters пишет о возможном повреждении насосного оборудования, что может отключить перекачку на достаточно продолжительное время (Trans Forcados имеет мощность до 400 тыс. б/с).
Рынок акций РФ завершил день выше отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи благодаря бумагам нефтегазового сектора, включая "Газпром" (MOEX: GAZP). В 2020 году "Газпром" также может увеличить экспорт в дальнее зарубежье на треть и более, что даже при текущей дивидендной политике может увеличить выплаты до 18-20 рублей на акцию, полагает А.Кочетков.
По словам эксперта Forex Club Вадима Коваленко, мировые фондовые рынки пошли в рост на фоне улучшения ситуации с китайской компанией Huawei. В понедельник компания Google приостановила работу с Huawei в связи с внесением ее в "черный список" - китайская компания вскоре потеряет доступ к некоторым аппаратным и программным продуктам. Кроме того, от сотрудничества с Huawei отказались и производители чипов - Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx.
Во вторник азиатские рынки выросли на фоне некоторых послаблений, которые может сделать американская сторона для Huawei. На этих новостях во вторник также растут биржи Европы за счет покупок в акциях технологического сектора. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов на фоне роста акций "Газпрома".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпром нефти" устремились ввысь после данных об увеличении чистой прибыли за I квартал по МСФО на 55%, так как инвесторы рассчитывают на последующее повышение дивидендов. Поддержку бумагам "Газпрома" продолжили оказывать ожидания высоких дивидендов за 2018 год, которые совет директоров компании во вторник утвердил на уровне 16,61 рубля на акцию.
На внешних рынках покупкам способствовало предоставление Штатами 90-дневных послаблений на ведение ряда операций с китайской Huawei. Индекс S&P 500, однако, по-прежнему находится под давлением психологически важной отметки 2900 пунктов, а текущее повышение проходит в рамках коррекции. Статистика показала неожиданное снижение числа продаж домов на вторичном рынке США в апреле на 0,4% м/м (ожидалось +2,7%) после их снижения на 4,9% месяцем ранее.
В Организации экономического сотрудничества и развития понизили прогноз по росту мировой экономики в текущем году до 3,2% с 3,3%, но повысили прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2019 году до 1,2%, а в 2020 году - до 1,4%. Нефтяные котировки к вечеру отступили от максимумов дня и вышли в символический "минус" - цены не получили дополнительных драйверов движения после наблюдавшегося ранее уверенного роста на фоне усиления геополитической напряженности. Инвесторы ждут развития событий на Ближнем Востоке, где усилилось противостояние Ирана и США, в которое вовлечена и Саудовская Аравия. Кроме того, во вторник и среду будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США. Важной базой для продолжения краткосрочного роста для Brent выступает уровень $72 за баррель.
Технические перспективы рынка акций РФ в краткосрочном и среднесрочном периоде остаются позитивными, но в ближайшие дни при ухудшении внешнего фона инвесторы могут зафиксировать часть прибыли перед новой волной роста. В целом препятствий для закрепления индикатора МосБиржи выше 2600 пунктов на данный момент нет, а индекс РТС вполне может пойти на штурм 1300 пунктов. Фундаментальные факторы в целом остаются прежними - мировые площадки все еще ощущают давление со стороны торгового противостояния, но рынку РФ позволяют продолжать рост дивидендные истории и высокие нефтяные цены. Тот факт, что российские "быки" не сдаются, а лишь наращивают позиции по наиболее ликвидным акциям, указывает на неплохие шансы продолжения восходящей динамики в ближайшие дни, которая может прерваться на умеренную коррекцию, считает Е.Кожухова.
По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, решение Вашингтона выдать китайской Huawei и ее подразделениям временное разрешение на продолжение работы в Штатах можно расценивать как желание США возобновить диалог с КНР по решению торговых разногласий.
На этой неделе в фокусе внимания окажется пресс-релиз протокола майского заседания ЕЦБ, выступление его председателя Марио Драги, выборы в Европарламент и публикация индексов деловой активности в страны еврозоны и в регионе в целом. Новости о санкциях против китайской Huawei негативно отразились на американском высокотехнологическом секторе, однако временное разрешение на работу компании из КНР может стать триггером для коррекции в просевших бумагах. Глава ФРС США Джером Пауэлл накануне отметил устойчивый рост американской экономики, но также выделил риски увеличения размера корпоративного долга.
Акции "Газпрома" растут после того, как совет директоров на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды в размере по 16,61 рубля на акцию, отмечает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+11,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+11,2%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+6,7%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,9%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,8%).
Акционеры ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) (+1,3%, до 6570 рублей) на годовом собрании во вторник утвердили решение о выплате в качестве дивидендов 75% чистой прибыли по РСБУ за 2018 год - около 6,675 млрд рублей, или 480,37 рубля на акцию. Отсечка реестра под дивиденды - 1 июня.
Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-8,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,404 млрд рублей (из них 18,735 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 13,542 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).
5
