К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2593,32 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 2593,91 пункта), индекс РТС - 1280,6 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.
Доллар подешевел до 63,8 рубля (-0,02 рубля).
Лидируют в росте рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).
Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "префы" "Россетей" (-0,6%) и "Сургутнефтегаза" (-0,6%).
"Северсталь" в I квартале 2019 года сократила показатель EBITDA по МСФО на 16,5% по сравнению с IV кварталом - до $663 млн, сообщила накануне вечером компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали падения этого показателя на 16,6%, до $662 млн по сравнению с $794 млн кварталом ранее.
Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), также нет после католических пасхальных праздников единого вектора в Европе (FTSE подрос на 0,3%, DAX, CAC 40 снижаются в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел всего на 0,03%), активность торговли восстанавливается после пасхальных праздников, инвесторы следят за поступающими квартальными отчетами.
Фондовый индекс Шри-Ланки Colombo All упал на 3,4% после террористических атак на острове, унесших жизни более 300 человек. Власти Шри-Ланки в понедельник ввели режим чрезвычайного положения, а вторник объявлен нерабочим днем и днем национального траура.
Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.
Нефть утром во вторник сохраняет восходящий импульс, вызванный ужесточением американских санкций против Ирана; цена Brent утром превышала $74,5 за баррель, после чего немного корректировалась. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $74,37 за баррель (+0,5% и +2,9% в понедельник), июньская цена WTI - $65,98 за баррель (+0,7% и +2,7% накануне).
Иранские власти в ответ на решения Д.Трампа пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.
В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
Саудовская Аравия и ОАЭ выступили с заявлением, в котором выразили готовность обеспечить адекватные поставки нефти. По словам источников агентства Bloomberg, эти две страны могут в относительно короткие сроки увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, после продолжительных выходных торговая активность на мировых рынках остается слабой, инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикации большого объема корпоративной отчетности в США (финансовые результаты до конца недели представят Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft). По прогнозам Refinitiv, прибыли компаний из индекса S&P 500 в первом квартале сократятся на 1,7% г/г, что станет первым снижением с 2016 года. Ухудшение тональности потока корпоративных новостей из США способно повысить нервозность на мировых рынках, что заставляет умеренно позитивно оценивать перспективы американского рынка.
Заслуживает внимания и отошедшая на второй план тема Brexit. Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет консультации с представителями партий и попытается найти варианты разрешения кризиса до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент. Положение Т.Мэй, учитывая значительные внутрипартийные разногласия, выглядит шатким и может ухудшиться после выборов, поэтому ей необходимо сформировать четкую позицию по выходу из ЕС, которая удовлетворит парламент. Сага с Brexit еще далека от завершения, несмотря на полученную отсрочку, что добавляет волатильности.
Российский фондовый рынок в начале недели получил значительную поддержку в виде роста нефтяных котировок и крепкого рубля, что позволило индексу МосБиржи приблизиться к историческим максимумам. Во вторник индекс МосБиржи предпримет еще одну попытку роста и протестирует отметку 2600 пунктов. Среднесрочно рынок выглядит привлекательно, что подкрепляется высокой дивидендной доходностью, низкими сравнительными метриками и приутихшим обсуждением санкций, считает Р.Антонов.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи попробует закрепиться выше 2600 пунктов.
Взлет Brent выше $74 за баррель произошел на сообщениях о намерении США полностью блокировать поставки нефти из Ирана. Настрой рынка акций РФ пока остается позитивным, хотя небольшое снижение в ближайшие дни все-таки возможно - рынку просто не хватает денег для продолжения роста. Пока Brent торгуется выше $70 и нет признаков коррекции за океаном, просадки следует использовать для наращивания спекулятивных "лонгов".
Целью роста Brent выступает район $74-75 за баррель, на что указывает техническая фигура "голова-плечи". Однако вполне возможен поход и выше. Сейчас рынок во власти Саудовской Аравии: будет ли она и дальше сокращать добычу в расчете на рост нефти или заместит выпадающий на мировом рынке иранский объем. Последний вариант может негативно отразиться на котировках "черного золота", поскольку нет сомнений, что Исламская Республика продолжит поставки "контрабандной" нефти, причем по демпинговым ценам, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, китайский рынок акций продолжил снижение на фоне сохраняющихся опасений, что власти КНР ограничат проведение стимулирующих мер из-за рисков побочных эффектов - таких, например, как высокий уровень государственного долга. Цены нефти подталкивают вверх сообщения о грядущей отмене послаблений в отношении импорта иранской нефти, срок действия которых истекает 2 мая. Накануне новости были подтверждены в Белом доме. Такая ситуация означает, что предложение нефти на мировом рынке станет еще более ограниченным. Во вторник и среду инвесторы также будут отыгрывать свежие данные по запасам сырья в США.
Краткосрочный настрой на российском рынке акций остается "бычьим", хотя повышение происходит постепенно без резких скачков наверх. На мировых фондовых площадках также сохраняется умеренный оптимизм, что продолжит поддерживать покупки. Причин для уверенного ралли, однако, все еще нет - инвесторы соблюдают осторожность перед продолжением сезона квартальных отчетностей и в ожидании новых макроэкономических данных.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,7%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+1,8%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,7%).
Обновили исторические максимумы акции ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) (+1,5%, до 5990 руб.; максимум дня и новый пик - 6465 руб.) после выхода квартального отчета по РСБУ, показавшего рост чистой прибыли на 60%, до 2,365 млрд руб. Выручка компании в I квартале увеличилась на 18,3%, до 19,228 млрд руб.
Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4% и -3,8% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,434 млрд рублей (из них 2,505 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
