По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2584,74 пункта (+0,8%), индекс РТС - до 1275,59 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 3,6%.
Доллар подешевел до 63,84 рубля (-0,22 рубля).
Подорожали рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,7% и +2,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%).
Совет директоров ПАО "РусГидро" в понедельник утвердил новую дивидендную политику.
Поддержку акциям "Интер РАО" оказали новости, что Минфин РФ предложил Минэкономразвития подготовить проекты директив представителям государства в ПАО "Интер РАО" с целью принятия решений о выплате промежуточных дивидендов в 2019 году, о чем "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с предложением ведомства.
По его словам, общая сумма выплат в 2019 году (с учетом дивидендов за 2018 год), таким образом, должна достичь 50% чистой прибыли компании по МСФО за 2018 год. Последние два года "Интер РАО" распределяла своим акционерам 25% чистой прибыли по МСФО.
Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2% и -0,7% "префы").
В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,7%), однако в США после негативного старта торгов ситуация стабилизировалась (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Активность торгов остается низкой в связи с пасхальными праздниками в христианских странах - закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.
Нефть раллировала с утра после сообщений Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Госдепа, что Госдепартамент США намерен прекратить действие со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти.
В понедельник Белый дом официально заявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. При этом США вместе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами намерены поддерживать предложение на рынке нефти в связи с решениями по Ирану, говорится в сообщении Белого дома. По словам Д.Трампа, Саудовская Аравия с ОПЕК с лихвой возместят уход иранской нефти с рынка.
США, вводя санкции против Ирана в ноябре прошлого года, дали восьми государствам разрешение продолжать закупку иранской нефти еще полгода (до 2 мая 2019 года) при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и Тайвань. При этом три из восьми государств (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
Цена Brent в понедельник превышала $74,3 за баррель, после чего немного скорректировалась. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,13 за баррель (+3%), июньская цена WTI - $65,75 за баррель (+2,6%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций получил поддержку от скачка цен на нефть на новостях в отношении завершения послаблений по иранским санкциям уже со 2 мая. Котировки Brent в течение сессии обновили годовой максимум.
Индекс S&P500 пока удерживается выше психологически важной отметки 2900 пунктов, но при откате следующей целью снижения может стать отметка 2870 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Нефть дорожает после того как в Белом доме официально подтвердили, что откажутся от послаблений в отношении импорта иранской нефти, которые прекращают свое действие 2 мая.
Индексы МосБиржи и РТС остаются выше краткосрочных поддержек 2560 и 1255 пунктов, в связи с чем сохраняют импульс к росту. С фундаментальной точки зрения веских негативных драйверов на мировых площадках также пока не наблюдается. Сезон квартальных отчетностей, несмотря на ряд опасений, пока проходит относительно неплохо, а макроэкономические данные из основных регионов не носят ярко негативного характера. Поэтому еще не время расставаться с "длинными" позициями - рынки не оставляют попыток вернуться к росту, считает Е.Кожухова.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, нефть Brent превысила $74 за баррель на заявлениях из США о снятии послаблений для покупателей иранской нефти. При этом в Европе торги не проводились, а в Штатах наметилась стабилизация. Индекс МосБиржи вплотную подошел к историческим максимумам, установленным 10 апреля (2591,59 пункта - прим ИФ). Вполне возможно, что, при сохранении внешнего позитива, уже в рамках ближайших сессий "быки" попытаются переписать абсолютные максимумы и вплотную подойти к уровню 2600 пунктов. При этом ближайшей целью роста можно назвать отметку 2640 пунктов.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, США ужесточили санкции против Ирана, запретив импорт его нефти для стран, которым были ранее сделаны исключения. Лучше рынка выглядели акции "Башнефти", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти", причем последние поддерживает дивидендная идея - совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2018 год в размере 7,95 рубля на акцию.
Бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,3%) оказались под давлением на фоне слабой отчетности: компания снизила прибыль по МСФО в 2018 году на 43%, до 1,7 млрд рублей. Однако объем чистого долга сократился до 6,1 млрд рублей по сравнению с 15,8 млрд рублей годом ранее.
США ликвидировали исключения для импорта иранской нефти. Соглашение ОПЕК+ может от этого пострадать, так как для некоторых его участников появляются возможности занять доли Ирана и Венесуэлы. В России рынок акций на неделе может продолжить рост. Комбинация роста котировок нефти и укрепления рубля стимулирует покупки в тяжеловесных бумагах рынка, включая акции нефтяников и банков. Близость рекордных значений по индексу МосБиржи немного смущает участников торгов, но отечественный рынок все еще остается одним из самых дешевых в мире, отмечает А.Кочетков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+22% и +5,9% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+10,4%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+5,6%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4,9%), акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4,7%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+2,8% и +33,2% "префы").
Подешевели бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-6,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,8%), акции "Мостотреста" (-3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,973 млрд рублей (из них 10,397 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
