К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2580,36 пункта (+0,6%, до исторического максимума от 10 апреля остается чуть больше 11 пунктов), индекс РТС - 1274,06 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.
Доллар подешевел до 63,81 рубля (-0,24 рубля).
В лидерах роста утром в понедельник выступают рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%).
Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).
Рынок акций в США в пятницу не работал в связи с пасхальными праздниками, в понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,25%).
Активность торговли остается низкой в связи с пасхальными праздниками в христианских странах - закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.
Нефть раллирует на новостях, что Госдепартамент США намерен объявить в понедельник о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти, сообщают Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Госдепа.
США, вводя санкции против Ирана в ноябре прошлого года, дали восьми государствам разрешение продолжать закупку иранской нефти еще полгода (до 2 мая 2019 года) при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом три из восьми государств (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
Цена Brent в понедельник превышала $74 за баррель, после чего немного скорректировалась. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $73,83 за баррель (+2,6%), июньская цена WTI - $65,58 за баррель (+2,4%).
По мнению аналитиков Energy Aspects, Саудовская Аравия не сможет моментально заполнить "дыру" в поставках нефти на глобальный рынок, если США распространят санкции на всех покупателей иранской нефти, отказавшись от исключений.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть начала неделю резким подорожанием, поскольку по сообщениям СМИ, США готовы отменить какие-либо исключения на импорт иранской нефти. Тем самым США намерены "поставить на колени" экономику Исламской республики. В Ливии также продолжаются столкновения сил востока под командованием Халифы Хафтара и правительства национального согласия, которое базируется в Триполи. В минувшие выходные столица подвергалась авианалетам и обстрелам с земли. На подобном фоне можно было бы ожидать роста интереса к золоту, но его пока нет.
Российский рынок акций может провести неделю достаточно позитивно. Риски ограничительных решений со стороны США не столь большие, а остальное говорит в пользу продолжения роста. На этой неделе продолжат появляться отчеты отечественных компаний за первый квартал, который может оказаться вполне сильным. Рубль будет получать поддержку от нефти и ожиданий, связанных с заседанием ЦБ РФ.
Как отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС брокер" Василий Карпунин, всплеска активности участников и повышенных объемов торгов в понедельник могло не наблюдаться в связи с выходным на фондовых площадках Великобритании, однако в дело вмешался фактор уверенно растущих цен на нефть. Для индекса МосБиржи с технической точки зрения важен уровень около 2580 пунктов - его потенциальное преодоление и закрытие дня выше способно открыть дорогу к новым максимумам вплоть до 2700 пунктов. Об ухудшении технической картины можно будет говорить в случае закрепления под важным уровнем поддержки 2520 пунктов, но в ближайшие сессии такой расклад не является базовым.
На этой неделе в пятницу состоится очередное заседание Банка России. Сюрпризов от регулятора не ожидается, ставка может остаться на прежнем уровне 7,75% годовых. И хотя статистические индикаторы намекают на более слабый всплеск инфляции в стране, чем ожидалось ранее, в текущей ситуации ЦБ РФ продолжит занимать выжидательную позицию. Если тренды по замедлению инфляции сохранятся, то о снижении ставки можно будет уверенно говорить на летних заседаниях.
По мере завершения налогового периода курс доллара в ближайшей перспективе может найти точку опоры, от которой, вероятно, произойдет постепенный возврат в сторону 65-66 руб./$1. В частности, ближайший диапазон торможения по доллару расположен около 62,6-63,1 руб./$1.
Поддержку рублю оказывают цены на нефть - Brent переписала максимумы с ноября, взлетев выше $74 за баррель на сообщении газеты The Washington Post о том, что уже в понедельник США могут объявить о том, что все импортирующие иранскую нефть страны должны отказаться от поставок.
В настоящее время Иран поставляет около 0,8 млн б/с (данные Reuters), это достаточно существенная величина для неэластичного рынка нефти, чтобы вызывать рост котировок. Но в то же время стоит отметить, что такие страны, как Саудовская Аравия или ОАЭ, могут оперативно заместить значительную часть выпадающих объемов, сгладив ситуацию. То есть шок предложения может быть кратковременным. Происходящие на рынке нефти события в целом позитивны для российского рынка акций, и в частности, для бумаг нефтегазового сектора, которые могут поддержать индекс МосБиржи.
В США индекс S&P 500 находится в шаге от исторических максимумов, до которых осталось около 1%. Вероятно, индикатор сумеет приблизиться к рекордным значениям и даже их протестировать, однако мощное ускорение вслед за этим вряд ли последует. Наоборот, высоки шансы последующего отката. Уже сейчас сформировались достаточно серьезные технические сигналы, намекающие на разворот (дивергенции по дневным осцилляторам), считает В.Карпунин.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в ближайшие дни рынок акций РФ продолжит плотно коррелировать с западными индикаторами. В понедельник внешний фон "раскачается" в лучшем случае лишь во второй половине дня (Германия и Великобритания продолжают праздновать Пасху). Однако с утра российский рынок акций отыграет взлетевшую нефть Brent, котировки которой ночью перешагивали через отметку $74 за баррель. Поводом для роста сырья стала информация о том, что США могут объявить о вступлении в силу полного запрета на закупку иранской нефти.
При растущей нефти лучше рынка в понедельник должны выглядеть акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Целью роста Brent является район $74-75 за баррель, где длинные позиции лучше фиксировать и ждать новых сигналов. "Шорты" по нефти открывать страшно до тех пор, пока в ход торгов не вмешается президент США Дональд Трамп со своими заявлениями о дорогой нефти, что грозит последующей "медвежьей" атакой.
Не исключено, что российский рынок попытается отыграть победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Не следует ждать какого-то прорыва в отношениях между Россией и Украиной, но, по крайней мере, с В.Зеленским готов разговаривать президент РФ Владимир Путин. Бенефициаром улучшения отношений является, прежде всего, "Газпром" (MOEX: GAZP), претензии Украины к которому могут снизиться. Возможно, что Россия разменяет отмену решения о запрете поставок нефтепродуктов на Украину на снятие претензий с "Газпрома". Акции газового монополиста очень близки к сопротивлению 165 рублей, и при его пробитии позиции нужно наращивать, тем более что "Газпром" сильно отстает от роста рынка в целом, отмечает А.Антонов.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в последние две недели индекс МосБиржи проводит в диапазоне 2540-2590 пунктов. Заметный рост нефтяных котировок способен оказать умеренную поддержку индексу МосБиржи и способствовать попыткам его смещения в верхнюю половину диапазона. Среднесрочный взгляд на рынок остается умеренно позитивным - продолжаем ожидать сохранения тенденции к росту к дивидендному сезону.
На глобальных рынках текущая торговая неделя может быть весьма интересна публикацией большого числа корпоративных отчетов американских компаний за первый квартал (показатели представят Facebook, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, ExxonMobil и еще 150 компаний, входящих в индекс S&P 500). На текущий момент из индекса S&P 500 отчитались 79 компаний, и показатели прибыли 78% из них превышают уровни консенсус-прогнозов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+10,1% и +23,8% "префы"), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+3,1%).
Подешевели бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,798 млрд рублей (из них 2,722 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
