Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 11 по 17 апреля составил порядка $85 млн против оттока $40 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $30 млн, неделей ранее вывод средств также составил $30 млн (данные EPFR Global).
Индекс МосБиржи в период с 15 по 19 апреля вырос на 0,2% и составил 2563,9 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% и достиг 1260,82 пункта на фоне снижения доллара до 64,07 руб./$1 (-0,28 рубля). Нефть Brent за неделю подорожала на 0,6% или $0,46 (июньский фьючерс).
Неделя на рынке акций РФ началась со снижения на фоне наметившегося локального ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в частности, коррекция нефти оказала давление на фондовые площадки. Нефть Brent просела в район $71 за баррель на фоне статистики Baker Hughes о росте числа активных буровых в США на 2 штуки (до 833 единиц) и сокращения позиций игроками в ожидании выхода квартальных данных о ВВП Китая.
Индекс МосБиржи просел к 2545 пунктам, индекс РТС - к 1247 пунктам. Выросли бумаги "Мостотреста" (+2,1%) на фоне сообщений ряда СМИ о возможной покупке ВЭБом крупного пакета бумаг компании. ВЭБ может приобрести более чем блокирующий пакет одной из крупнейших строительных компаний - ПАО "Мостотрест" Аркадия Ротенберга, а также значительную долю в ООО "Группа компаний "1520" Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров.
Во вторник рынок акций поднялся к 2560 пунктам по индексу МосБиржи на фоне позитивной коррекционной динамики мировых фондовых площадок, при этом лидировали в росте бумаги "Газпрома" (+2,5%), а упали акции Сбербанка (-1,9%) по факту фиксации прибыли игроками после известий о размере дивидендов за 2018 год (43,5% от чистой прибыли или 16 рублей на акцию каждого вида, реестр закроется 13 июня). Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк по-прежнему планирует увеличить уровень дивидендов до 50% чистой прибыли к 2020 году, эта цель записана в стратегии. Подросли бумаги "Роснефти" (+1,5%) на фоне рекомендаций совета директоров по финальным дивидендам за 2018 год в размере 11,33 рубля на акцию (реестр акционеров закроется 17 июня).
В США поддержку рынку оказал квартальный отчет Bank of America (прибыль на акцию превысила прогнозы), нефть Brent консолидировалась чуть выше $71 за баррель после снижения из-за ожиданий увеличения добычи в США. Минэнерго США прогнозирует, что добыча нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,46 млн б/с.
В среду рынок акций продолжил подъем вслед за фондовыми площадками Азии и Европы, подогретыми сильной статистикой из Китая, однако сдерживали подъем стагнация в США и неспособность нефти Brent продвинуться выше $72 за баррель. Индекс МосБиржи подрос к 2570 пунктам, а индекс РТС на фоне укрепления рубля превысил 1265 пунктов и обновил максимум с марта 2018 года.
Темпы экономического подъема в КНР в первом квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка (ВВП Китая вырос на 6,4% при прогнозах подъема на 6,3%). Увеличение розничных продаж и промпроизводства также оказалось более сильным, чем ожидалось.
Brent в среду поднималась к $72,3 за баррель на данных о ВВП КНР и сигналах снижения запасов нефти в США, однако после открытия американских бирж цены растеряли весь рост и откатились к $71,6 за баррель. Вышедшие данные Минэнерго США о запасах сырья оказались в целом позитивными, однако реакция рынка оказалась нейтральной. Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,4 млн баррелей при прогнозах роста на 1,8-2,3 млн баррелей, резервы бензина упали на 1,17 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3-2,5 млн баррелей. Кроме того, нефтедобыча в США сократилась на 100 тыс. б/с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.
В четверг рынок акций просел вслед за фондовыми площадками Азии, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" (-1,4%) и Сбербанка (-0,6%); снижение сдерживалось улучшением внешнего фона и в целом нейтральной реакцией инвесторов на доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, не подтвердившего связь штаба Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году. Это снимает риски импичмента Д.Трампа, но не убирает вопрос о санкционном давлении на РФ. Индекс МосБиржи просел к 2560 пунктам, РТС - до 1262 пунктов.
Согласно заявлению генпрокурора США Уильяма Барра, расследование Р.Мюллера показало, что никто в предвыборном штабе Д.Трампа не координировал действия с РФ, нацеленные на вмешательство в выборы 2016 года. Он добавил, что этот вывод касается как хакерских атак, за которыми, по мнению США, стоит РФ, так и других попыток влияния на выборы.
Реакция мировых рынков на сообщения СМИ о том, что США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая, оказалась в целом нейтральной. В США вышла хорошая статистика по розничным продажам за март - показатель вырос на рекордные с сентября 2017 года 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали роста на 1%. Нефть Brent поднялась до $72 за баррель на свежей статистике Baker Hughes о сокращении буровых в США на 8 единиц (данные вышли на день раньше обычного из-за пасхальных праздников).
В пятницу рынок акций подрос вслед за нефтью и Азией, после чего залег в безыдейный боковик в отсутствие западных игроков, ушедших на пасхальные каникулы (не работали биржи США и Европы). Обновили свои исторические максимумы акции "Трансконтейнера" (5875 руб. - новый пик) на дивидендных новостях - совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды 75% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 год (выплаты составят 480,37 рубля на акцию). Упали акции "Нижнекамскнефтехима" (-20,1% и -27,2% "префы") после отсечки на бирже реестра акционеров с учетом расчетов "Т+2" под выплату дивидендов (19,94 рубля на акцию каждого вида).
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (+17%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (+10%), "КАМАЗа" (+9%); хуже рынка смотрелись "префы" "Селигдара" (-5%), акции "Аптечной сети 36,6" (-4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3%).
Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять нефть, квартальные отчеты в США и возможные санкционные новости; коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2530-2600 пунктов, для индекса РТС - 1250-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".