По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2560,8 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1262,28 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,8%.
Доллар подрос до 63,91 рубля (+0,06 рубля).
Генпрокурор США Уильям Барр заявил в четверг, что расследование Р.Мюллера показало, что никто в предвыборном штабе Д.Трампа не координировал с РФ действия, нацеленные на вмешательство в выборы 2016 года. Он добавил, что этот вывод касается как хакерских атак, за которыми, по мнению США, стоит РФ, так и других попыток влияния на выборы.
В частности, по словам У.Барра, российские спецслужбы передавали "украденные документы" интернет-порталу Wikileaks для публикации с целью повлиять на президентские выборы 2016 года, однако представители штаба Д.Трампа не были связаны с этой схемой.
В докладе Р.Мюллера сообщается, что соратники президента США Д.Трампа перед выборами активно поддерживали контакты с представителями российских властей, но со стороны России поступали политические предложения, направленные на улучшение американо-российских отношений.
Подешевели в четверг рублевые бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), "Газпрома" (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), Сбербанка (-0,6% и -1,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3% и -0,9% "префы").
Выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%).
В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%). В Японии негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные об активности в производственном секторе страны. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) в апреле увеличилось до 49,5 пункта по сравнению с 49,2 пункта в марте. Тем не менее, оно третий месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на продолжающийся спад в промышленной отрасли.
Реакция рынков на сообщения СМИ о том, что США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая, оказалась в целом нейтральной.
Тем временем, Европа в четверг вышла в "плюс" (FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX растут на 0,3-0,6%) и корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 растет на 0,1%) на фоне неплохой статистики.
Розничные продажи в США в марте подскочили на рекордные с сентября 2017 года 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали роста на 1%. В феврале розничные продажи сократились на 0,2%.
Заявки на пособие по безработице в США упали на прошлой неделе на 5 тыс. при прогнозах роста на 9 тыс.
Нефть Brent утром опускалась к $71,2 за баррель, но к вечеру отыграла все потери, активность торговли сократилась в преддверии католических пасхальных праздников. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,78 за баррель (+0,2% и -0,1% в среду), июньская цена WTI - $63,74 за баррель (-0,2% и -0,5% накануне).
Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались в целом позитивными, хотя первая реакция рынка была нейтральной. Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,4 млн баррелей (запасы снизились впервые за четыре недели) при прогнозах роста на 1,8-2,3 млн баррелей, резервы бензина упали на 1,17 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3-2,5 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей. Нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.
Как отмечает эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев, в ответ на неоднозначную динамику зарубежных фондовых площадок, где инвесторы готовятся к празднованию католической Пасхи и частично фиксируют прибыль, российские индексы в четверг просели. При этом давление продавцов сдерживает возобновление роста нефтяных котировок, которые снова тяготеют к отметке $72 за баррель Brent. Однако для преодоления рубежа нужны новые драйверы, которые могут не появиться в преддверии длинных выходных, поскольку возрастает угроза фиксации прибыли в целях снижения рисков.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС просели ввиду отсутствия значимых драйверов восходящего движения. Рынок не получил значительной поддержки от заявлений генпрокурора США об отсутствии выявленного сговора между Д.Трампом и другими американцами с РФ в ходе президентских выборов 2016 года.
В США квартальные отчетности Honeywell, The Travelers и American Express в целом не разочаровали, но инвесторы были склонны к фиксации прибыли в том числе перед длинными пасхальными выходными. Статистика в США оказалась разнополярной: помимо хороших данных о розничных продажах хуже ожиданий оказались индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (в апреле упал до 8,5 пункта с мартовских 13,7 пункта), предварительный индекс деловой активности в промышленности (в апреле остался на отметке 52,4 пункта) и индекс деловой активности в секторе услуг США (в марте опустился до 52,9 пункта).
Нефть в четверг стабилизировалась в преддверии публикации еженедельного отчета Baker Hughes о числе активных нефтяных буровых установок в США (данные выходят на день раньше). Индексы МосБиржи и РТС остались выше поддержек 2540 и 1240 пунктов соответственно - в краткосрочной перспективе индикаторам все еще сложно расти, но в то же время консолидация может быть подготовкой к новой волне роста. Инициатива перейдет на сторону "медведей", если индексы завершат один-два дня ниже указанных поддержек.
Важных внешних сигналов в пятницу, скорее всего, не поступит, так как биржи Европы и США будут закрыты на пасхальные выходные. В связи с этим российские индексы и рубль в последний рабочий день могут продолжить консолидацию в ожидании новых драйверов, считает Е.Кожухова.
По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, давление на глобальные рисковые активы оказали вышедшие в четверг слабые данные по деловой активности в производственном секторе ЕС. Кроме того, проведенные накануне в КНДР впервые с ноября прошлого года испытания нового тактического оружия повысили геополитические риски.
Однако для российского рынка на первый план вновь вышла санкционная тема. Во-первых, очередные санкции против Венесуэлы, введенные на этот раз Штатами в отношении ЦБ страны, сопровождались комментарием, согласно которому данные меры являются предостережением "всем внешним участникам, включая Россию", что несколько увеличило санкционные риски.
Кроме того, в четверг состоялось обнародование отредактированной версии окончательного отчета спецпрокурора Р.Мюллера о расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента 2016 года. Как и в ранее опубликованных выдержках, в данном документе отсутствовала информация о сговоре предвыборного штаба Д.Трампа с российскими лицами с целью помешать политическим конкурентам будущего президента США. Это было воспринято как определенный позитивный момент, на что рынок отреагировал локальным всплеском, который не получил продолжения.
Участникам российского рынка не понравилось заявление генпрокурора США о том, что данный документ ясно показывает, что Россия якобы пыталась вмешаться в американский выборный процесс. Это сохраняет некоторую санкционную неопределенность, правда, за последнее время российский рынок уже адаптировался к ней, в том числе благодаря тому, что за последние полгода дальше словесных угроз американская сторона в этом вопросе не продвинулась, отмечает Д.Бабин.
По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, недавний оптимизм от сильных данных по ВВП и промпроизводству КНР сошел на нет, а на его место пришел скептицизм: экономика Китая просто перестала замедляться, но рост по-прежнему на исторических минимумах, остается под вопросом, смогут ли власти обеспечить необходимые монетарные стимулы для столь желанного рынками ускорения роста китайского ВВП и всей мировой экономики. Вероятно, инвесторов могло насторожить, в том числе, снижение прогнозов алюминиевого гиганта Alcoa по спросу на алюминий со стороны Поднебесной с "плюс 3-4%" до "плюс 2-3%" в текущем году.
В то же время, по оценкам многих экспертов, нефть близка к своим уровням сопротивления, и все факторы поддержки уже в цене. Поэтому даже отчет Минэнерго США за прошлую неделю, отразивший сокращение запасов в США на 1,4 млн баррелей и снижение уровня добычи, не смог продолжить "бычий" тренд на сырьевом рынке.
Тем не менее, высокие уровни нефтяных котировок вкупе с налоговым периодом оказывают заметную поддержку курсу рубля. На этом фоне в четверг инвесторы фиксировали прибыль в акциях экспортеров.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,5%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-3,2%), "Яндекса" (-2,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,4%), "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (-2,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,3%).
Подорожали бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+18,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+7,9%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+5,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+3,3%, до 5635 рублей), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,1%).
Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" на заседании в четверг рекомендовал направить на дивиденды 75% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 год - около 6,675 млрд рублей. Сумма выплат составит 480,37 рублей на акцию.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,545 млрд рублей (из них 12,943 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).