По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2559,84 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1255,45 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.
Доллар просел до 64,23 рубля (-0,04 рубля).
Лидировали в росте рублевые акции "Газпрома" (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%).
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2018 год в размере 11,33 рубля на акцию, реестр акционеров закроется 17 июня.
Подешевели бумаги Сбербанка (-1,9% и -1,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%).
Набсовет Сбербанка во вторник рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на каждую акцию, общий размер выплат составит 361,3 млрд рублей, или 43,45% от чистой прибыли за прошлый год. Реестр акционеров Сбербанка для выплат закроется 13 июня.
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам во вторник, что банк по-прежнему планирует увеличить уровень дивидендов до 50% чистой прибыли к 2020 году, эта цель записана в стратегии.
Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%), "плюсуют" Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,4-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,1%), в центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, а также стартующие переговоры Штатов с Японией.
На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".
Тем временем источники агентства Bloomberg сообщили в понедельник, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения.
При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин перенес пошлины с товаров американского экспорта объемом $50 млрд, включая сельхозпродукцию, введенные в июле прошлого года в качестве ответных мер на действия США, на несельскохозяйственные товары. Это позволило бы администрации президента США Дональда Трампа представить финальное торговое соглашение как свою победу для фермеров в преддверии выборов 2020 года, отмечают источники.
Bank of America в первом квартале увеличил прибыль на 6%, до 70 центов в расчете на акцию, а выручка снизилась до $23 млрд с $23,1 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль банка на уровне 66 центов на акцию при выручке в $23,2 млрд.
По данным Федрезерва США, объем промышленного производства в стране в марте сократился на 0,1% к февралю при прогнозах роста на 0,2%.
Нефть во вторник консолидируется после снижения из-за ожиданий увеличения добычи в США. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,25 за баррель (+0,1% и -0,5% в понедельник), июньская цена WTI - $63,73 за баррель (+0,3% и -0,8% накануне).
Согласно прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,46 млн б/с по сравнению с 8,38 млн б/с в апреле. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн б/с, сообщило ранее Минэнерго.
Brent подорожала примерно на 32% с начала 2019 года, WTI - на 40%, на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасия Попова, вышедшие во вторник показатели института ZEW по экономическим настроениям на апрель в Германии и ЕС оказались лучше ожиданий, но не внесли серьезных изменений в динамику торгов.
Инвесторы надеются на скорое заключение торговой сделки между Пекином и Вашингтоном после того, как Белый дом согласился пойти на некоторые уступки. В то же время градус оптимизма снизили риски обострения торговых противоречий между США и ЕС. Поддержку "быкам" оказали сильные данные по рынку недвижимости в КНР. В среду будет представлен большой блок макростатистики по Китаю, в том числе данные по ВВП за первый квартал, промышленному производству и розничным продажам за март.
Brent просела к $71 за баррель, давление оказали риски повышения добычи стран ОПЕК+. В то же время сокращение поставок из Венесуэлы и Ирана не дает продавцам усилить свои позиции.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рост рынка во вторник нельзя назвать уверенным, акции Сбербанка снижались на фоне известий о размере дивидендов - даже повышенные выплаты не смогли удержать бумагу на достигнутых уровнях, поскольку игроки фиксировали прибыль по факту новостей. Выплата дивидендов в размере 16 рублей совпадает с ожиданиями, но явно не удовлетворяет мечты оптимистов. Неплохой рост показали бумаги нефтяников на фоне улучшения прогнозов по цене на нефть в текущем квартале. Для "Роснефти" сдерживающим фактором стали новости о дивидендах - после объявления финальных выплат за 2018 год акции растеряли часть своих достижений. Совет директоров рекомендовал выплатить 11,33 рубля на акцию по итогам 2018 года, а с учетом промежуточных выплат размер дивидендов за год составит 25,91 рубля на бумагу, что соответствует доходности около 6%.
Акции металлургов росли в расчете на стимулы компаний в Китае, да и близость торгового соглашения США и КНР также вдохновляет на менее драматичный сценарий в мировой экономике.
Нефть торговалась без особого оптимизма. На рынке опасаются, что позиция РФ, где некоторые компании настаивают на войне за долю рынка, приведет к развалу соглашения ОПЕК+. Соответственно, тогда станет реальным предупреждение первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что борьба за рынки сбыта способна привести котировки к $40 за баррель. Тем не менее, в Goldman Sachs полагают, что во II квартале средняя цена Brent окажется на уровне $72,5 за баррель. Этому будет способствовать политика в рамках соглашения ОПЕК+ и американские санкции против Ирана и Венесуэлы. Ничто не мешает США проводить схожую политику в будущем, ограничивая предложение нефти с помощью санкционных мер. Давление на нефть также оказывают краткосрочные факторы - опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефти за прошлую неделю на 1,9 млн баррелей.
Рынок акций в целом отыграл крупные новости по дивидендам Сбербанка и "Роснефти". Соответственно, в этих бумагах предпочтут остаться лишь те, кто изначально предполагал получать дивидендный доход, считает А.Кочетков.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, акции Сбербанка скорректировались вниз от достигнутых на прошлой неделе годовых максимумов. Новость о том, что Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды в размере 16 рублей на оба типа акций, стала лишь дополнительным поводом для фиксации прибыли. Между тем, текущая дивидендная доходность по обыкновенным бумагам составляет порядка 6,8%, по "префам" - около 7,9%.
Акции "Магнита" (MOEX: MGNT) обновили минимум с конца прошлого года. После завершения программы обратного выкупа они потеряли всякие стимулы для среднесрочного повышения. Скорее всего, они найдут среднесрочную поддержку в диапазоне 3300-3500 рублей. Однако для уверенного роста от текущего уровня этим бумагам очень не помешало бы явное улучшение квартальных финансовых показателей эмитента.
Краткосрочным позитивом для бумаг "Газпрома" выступило сообщение о том, что член совета директоров эмитента Андрей Акимов приобрел акции концерна на сумму 661 млн рублей. В то же время представитель компании "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) Георгий Нозадзе заявил, что Россия способна нарастить текущие объемы производства СПГ в несколько раз. Впрочем, уже сейчас понятно, что российским компаниям придется серьезно бороться за свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа уже в ближайшие годы, отмечает В.Манжос.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, очевидных поводов для оптимизма во вторник не наблюдалось, но рынки могут более позитивно оценивать долгосрочные перспективы глобальной экономики, темпы роста которой остаются довольно значительными, несмотря на замедление. При этом политика ведущих центробанков остается благоприятной, хотя и не такой мягкой, как раньше.
К локальным рискам для рынка акций РФ можно отнести сообщения СМИ, что российские власти рассматривают сценарий предоставления жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР российского гражданства по упрощенной процедуре, которая может быть введена после второго тура президентских выборов на Украине 21 апреля. Такое развитие событий может вызвать обеспокоенность инвесторов из-за возможной негативной реакции, в частности, со стороны США и ЕС.
В четверг ожидается публикация сокращенного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования связей предвыборного штаба Дональда Трампа с правительством России в ходе президентской кампании 2016 года. Пока по-прежнему неизвестно, содержатся ли в нем новые обвинения против России, которые могли бы повлиять на восприятие политического риска участниками рынка. Даже после публикации доклада в четверг сохраняется высокая вероятность того, что на этом история не закончится, и представители Демократической партии в Конгрессе потребуют раскрыть полную версию доклада без каких-либо сокращений, отмечают эксперты Sberbank CIB.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+11,7%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+9,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,7%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,7%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,7%).
Подешевели бумаги ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-10,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-6,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-5,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,613 млрд рублей (из них 20,299 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).