К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2574,92 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 2575,8 пункта), индекс РТС - 1251,97 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.
Доллар просел до 64,79 рубля (-0,13 рубля).
Лидируют в росте рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2% и +1,6% "префы"), Сбербанка (+1%, до 240,31 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%).
Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%).
Индексы в США во вторник снизились после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму в $11 млрд в ответ на субсидирование Европейским союзом авиаконцерна Airbus.
Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) во вторник ухудшил свой январский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта - до 3,3%. В 2020 году по-прежнему ожидается подъем на 3,6%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).
В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), нет единой динамики в Европе (FTSE просел на 0,03%, DAX, CAC 40 растут на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), несмотря на усиление торговой напряженности между США и Европейским союзом.
Тем временем, нефть в среду возобновила рост после коррекции, цены находятся вблизи 5-месячных максимумов. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $70,86 за баррель (+0,4% и -0,7% во вторник), майская цена WTI - $64,28 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне).
Инвесторы ждут публикации данных об изменении товарных запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, на этой неделе ожидаются публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Международного энергетического агентства.
С начала текущего года WTI подорожала более чем на 40%, тем не менее, котировки находятся примерно на 16% ниже многолетнего пика, достигнутого в октябре 2018 года, отмечает Dow Jones.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти на прошлой неделе на 4,09 млн баррелей. При этом резервы бензина сократились на 7,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Министерство энергетики США опубликует официальные данные в среду в 17:30 МСК. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российский рынок акций 9 сессий подряд закрывался ростом индекса МосБиржи и коррекция просто необходима, в том числе и перегретым бумагам Сбербанка. Однако рынок растет последние дни исключительно из-за притока денег нерезидентов, и небольшие продажи начнутся лишь после того, как этот "кран" будет перекрыт. Но даже возможный откат рынка следует рассматривать как коррекцию, которая оставляет в силе среднесрочный восходящий тренд с первой целью роста 2600 пунктов по индексу МосБиржи.
Восходящий тренд по нефти Brent с целью $73 за баррель также остается в силе. В среду ожидается месячный отчет ОПЕК и данные по запасам нефти в США (аналитики ожидают рост показателя на 2,3 млн баррелей). Во многом эта статистика прояснит тренд нефти до конца недели, считает аналитик.
По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС брокер" Василия Карпунина, индекс МосБиржи в среду растет десятую торговую сессию подряд, такую же продолжительную серию показывает и индекс MSCI Emerging Markets, отражающий тенденции 24 фондовых площадок развивающихся стран. То есть фаза роста на российском рынке во многом является коллективной историей, а не индивидуальным трендом.
Главным локомотивом роста российского рынка по-прежнему выступают обыкновенные акции Сбербанка, традиционно являющиеся флюгером настроений крупных иностранных инвесторов. В бумагах банка накануне наблюдались локальные признаки "шортсквиза", когда массово закрывались короткие позиции - это спровоцировало переход котировок в зону сильной перекупленности и перегретости. Не исключено, что после импульса до 240 рублей за акцию пройдет волна технического отката.
В индексе МосБиржи тем временем полностью реализовался сценарий достижения целевой области 2560-2580 пунктов, поэтому есть основания для временного торможения и консолидации. Накопленная перекупленность отмечается как на длинных, так и средних временных интервалах.
При этом никаких четких разворотных сигналов и паттернов по индексу сформировано пока не было. Это намекает на то, что общая восходящая фаза еще не закончена, а максимумы в среднесрочной перспективе могут быть переписаны, считает эксперт.
Давление на глобальные рисковые активы оказало усиление протекционистской риторики со стороны президента США, который пригрозил пошлинами на ряд европейских товаров. Учитывая, что экономика еврозоны в последнее время испытывает большие проблемы, а также находится под негативным воздействием неопределенности с Brexit, инвесторы опасаются, что эскалация внешнеторгового противостояния усугубит финансово-экономическую ситуацию в Европе. Кроме того, МВФ опубликовал пессимистичный прогноз глобального роста, усилив беспокойство о замедлении экономики на фоне торговых споров, отмечает В.Карпунин.
Для нефти Brent актуальными являются цели в районе $72,5-72,7 за баррель, которые вполне могут быть достигнуты в обозримом будущем. А уже около них есть риск, что восходящий тренд вполне может остановиться на фоне накопленной перекупленности. Техническая картина по Brent заметно испортиться лишь в случае спуска ниже области $68,5-69 за баррель, считает эксперт "БКС брокер".
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, рынки скорректировались после обновления прогнозов МВФ по темпам роста мировой экономики. При этом прогноз МВФ по США на следующий год даже локально повышен с 1,8% до 1,9%, что МВФ объясняет существенным смягчением позиции ФРС. Также локально (на 0,1 процентного пункта) повышен прогноз по темпам роста китайской экономики на этот год (до 6,3%), что объясняется ожиданиями урегулирования торговых противоречий в американо-китайских отношениях.
В целом изменение прогноза МВФ идет в рамках общего тренда пересмотров прогнозов финансовыми институтами и вряд ли серьезно повлияет на ожидания участников рынка. Локальная коррекция рисковых активов в большей степени является отражением отсутствия новых драйверов для продолжения роста. Индекс S&P 500 находится на расстоянии около 2% от исторических максимумов, при этом ряд рисков для рынка сохраняется: по-прежнему нет полной уверенности в скором разрешении торговых противоречий между США и Китаем, имеются отдельные факторы риска политического характера (в первую очередь, ситуация в Венесуэле), и уже в ближайшие полторы недели в активную фазу будет входить сезон корпоративной отчетности американских компаний за первый квартал, который выглядит весомым риском за счет эффекта высокой базы в первом квартале прошлого года и возможного негативного влияния "шатдауна" в начале года текущего.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,9% и +30,8% "префы"), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+5,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4%).
Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-2,9%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,888 млрд рублей (из них 6,057 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
