По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2527,77 пункта (+0,3%, максимум дня - 2532,31 пункта), индекс РТС - 1216,2 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,8%.
Доллар подорожал до 65,48 рубля (+0,3 рубля).
Глобальные депозитарные расписки (GDR) "Ленты" (+4,3%, до 229,6 рубля) поднялись к уровням начала декабря на фоне известий о планах объявления оферты миноритариям.
ООО "Севергрупп" А.Мордашова подписало обязывающие соглашения со структурой TPG Group - Luna Inc. - и Европейским банком реконструкции и развития о покупке их долей в ритейлере "Лента". Всего "Севергрупп" покупает около 41,9% капитала "Ленты" (без учета казначейских акций) по $3,6 за GDR, или $18 за акцию. Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн, ее завершение зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы, ожидается, что оно произойдет до конца мая, сообщила компания.
После закрытия сделки "Севергрупп" выставит оферту миноритариям "Ленты" по той же цене - $3,6 за GDR, или $18 за акцию.
Также подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%, до 5958 руб. - новый максимум), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%).
Продолжился после локальной дневной коррекции рост акций "Газпрома" (+0,3%, до 155 руб.), которые накануне лидировали после выхода сильного годового отчета по РСБУ: чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) за 2018 год взлетела в 9 раз, до 933,137 млрд рублей со 100,298 млрд рублей за 2017 год. Показатель прибыли стал абсолютным рекордом для отчетности головной компании, предыдущий рекорд пришелся на 2011 год - 882 млрд рублей.
Просели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%).
Во вторник в Азии позитивная динамика индексов ослабла (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%), ранее поддержку биржам оказала статистика из Китая.
Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта. В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit. Он поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.
Также рынок позитивно оценил заявления советника президента США Ларри Кадлоу о том, что Вашингтон и Пекин сильно продвинулись в процессе торговых переговоров. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее также сообщил, что у американской делегации, проведшей в Пекине переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча. Следующий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне в начале апреля.
Во вторник выросла фондовая Европа (CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,3-1%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Нефть к вечеру вторника продолжает попытки продвижения вверх, подогретая новыми сигналами сокращения добычи в ОПЕК. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,3 за баррель (+0,4% и +2,1% в понедельник), майская цена WTI - $62,29 за баррель (+1,1% и +2,4% накануне).
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос чиновников и аналитиков, а также анализ данных о танкерных перевозках нефти, добыча нефти в ОПЕК в марте сократилась на 295 тыс. баррелей в сутки, до 30,385 млн б/с. Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,82 млн б/с, минимума за четыре года.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома", несмотря на скачок вверх в начале недели, остаются в среднесрочном нисходящем тренде, верхняя граница которого проходит в районе сопротивления 156,70 руб. Пока бумаги остаются выше поддержки 152,80 руб., имеет смысл держать краткосрочные "длинные" позиции в расчете на возобновление роста в район сопротивления или же частично зафиксировать прибыль. Наращивать "лонги" с расчетом на движение к 159,50 руб. стоит при закреплении выше сопротивления, а вот падение ниже 152,8 руб. может вернуть бумаги к краткосрочному снижению и отметке 150 руб.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Нефть обновляет пики года и максимумы с ноября. Вечером во вторник повлиять на настроения может отчет Американского института нефти по ее запасам в США. В целом же инвесторы рассчитывают на ограниченное предложение и стабильный спрос на сырье.
Индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 2520 пунктов, что открывает ему дорогу в район годового максимума 2551 пункт. Долларовый индекс РТС ведет себя сдержаннее ввиду локальной слабости рубля. До появления санкционных новостей "быки" на фондовом рынке РФ готовы продолжить покупки при должной поддержке внешнего фона, считает Е.Кожухова.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, относительно спокойный внешний фон не помешал отечественному рынку акций показать небольшое повышение. Слабый рубль помогал бумагам экспортеров. Самой значимой новостью дня можно назвать объявление ООО "Севергрупп" А.Мордашова о подписании обязывающего соглашения с Luna Inc. о покупке GDR на 41,9% акций Lenta Ltd по цене $3,6 за GDR ($18 за акцию). Пока сложно оценить данное событие с позиции влияния на бизнес "Ленты", но, возможно, покупка является реализацией стратегии диверсификации активов.
Рубль просел вместе с валютами других сырьевых стран. Данная ситуация сложилась благодаря развороту в казначейских обязательствах США на фоне сильной производственной статистики. Доходность 10-летних обязательств достигала 2,5% накануне. Тем не менее, рубль весьма неохотно слабеет, если учесть рост рисков внешних ограничений. Вполне вероятно, что интерес нерезидентов к российским ОФЗ удерживает отечественную валюту от резких движений. Озвученные в прессе ограничительные меры со стороны США давно известны, поэтому реакция рынка оказалась непродолжительной. Вполне вероятно, что уже в среду рубль попытается укрепиться на фоне проводимых аукционов ОФЗ.
Нефть пытается продвинуться в сторону отметки $70 за баррель Brent. США накануне намекнули на то, что планируют дополнительные санкции против Ирана, а также могут отказать импортерам иранской нефти в исключениях на поставки. Экспорт ОПЕК в марте сократился до минимальных значений за четыре года. В США также ожидается сокращение запасов за прошлую неделю (опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти на 1,2 млн баррелей). Brent торгуется под линией 200-дневной средней. Если котировки смогут ее пробить, то рост, скорее всего, продолжится, считает аналитик.
В США заказы на товары длительного пользования в феврале упали на 1,6%, а без учета транспорта выросли на 0,1%. После выхода статистики доходность по американским казначейским обязательствам немного снизилась, отмечает А.Кочетков.
Главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что Brent в ближайшей перспективе имеет все шансы для преодоления психологического рубежа $70 за баррель.
Коррекционные движения нефти вниз не смогли сформировать понижательный тренд. Текущая динамика роста цен сохраняет за собой мощный фундаментальный базис. Наиболее существенным фактором поддержки нефтяных цен остается балансировка нефтяного рынка под воздействием сделки ОПЕК+. Рынок продолжает наполняться информацией об активных действиях экспортеров по сокращению своей добычи - локомотивом данного процесса остается Саудовская Аравия. Королевство объявило о своих планах на апрель по дальнейшему сокращению объемов добычи, которое уже давно превысило квоты, установленные сделкой, а также снижению экспортных поставок до уровня 6,5 млн б/с. По оценкам Reuters, агрессивные усилия саудитов, сопровождающиеся продолжением спада в Венесуэле, уже опустили в марте совокупную добычу картеля до минимальных уровней за 4 года в 30,4 млн б/с. Такое положение дел позволяет ожидать формирования дефицита предложения уже летом, что подтолкнет рост нефти в диапазон $70-75 за баррель.
Продолжение спада добычи в Венесуэле на фоне американского санкционного давления может быть заложено в котировки на 60-80%. В то же время более волатильное движение в нефти может быть сформировано в ответ на возобновление жестких действий США в отношении ограничения иранского нефтяного экспорта. Новостной фон сейчас порционно обновляется именно заявлениями американского истеблишмента в отношении усиления давления на исламскую республику, что также подогревает настроения инвесторов. В перспективе до конца весны геополитика может привести к ускорению роста нефтяных цен, считает аналитик.
Дополнительным фактором текущей поддержки котировок может являться и начатое саудитами road-show в крупнейших регионах мира перед размещением бондов Saudi Aramco на $10 млрд. Для рынка такие действия саудовских представителей являются "лакмусовой бумажкой" и позволяют рассчитывать на то, что королевство продолжит прикладывать максимум усилий для поддержания ценовой конъюнктуры нефтяного рынка для успешного размещения бумаг крупнейшей нефтяной компании мира. В результате в перспективе до конца недели можно ожидать движения цен Brent в диапазоне $67,8-70,3 за баррель, при этом потенциал роста котировок выше уровня $70 остается высоким, полагает А.Покатович.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+19,1%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+6,8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,9%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,5%).
Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-7,5%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-7,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,297 млрд рублей (из них 10,752 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
