К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2485,98 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1208,65 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.
Доллар просел до 64,79 рубля (-0,04 рубля).
Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,4% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,69%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5% и +0,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).
Просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).
Индексы в США в среду просели после того, как заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и статданные из Китая повысили опасения по поводу замедления роста глобального ВВП.
Как заявил М.Драги, ЕЦБ готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.
В Азии в четверг индексы также снизились (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на опасениях замедления роста глобального ВВП, но наметилась коррекция в Европе (DAX, CAC40, FTSE подросли на 0,01-0,3%).
Инвесторы ждут очередного, восьмого раунда торговых переговоров между представителями США и КНР, который на этот раз пройдет в Пекине. Ожидается, что стороны обсудят ряд важных пунктов, включая сроки отмены введенных ранее импортных пошлин и меры по обеспечению выполнения условий будущего торгового соглашения между странами.
Эксперты в целом ожидают, что Штаты и Китай придут к какому-то соглашению в течение ближайших недель или месяцев.
Нефть утром в четверг умеренно проседает, отыгрывая неожиданный рост товарных запасов нефти в США и сигналы ослабления роста мировой экономики. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,88 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $59,05 за баррель (-0,6% и -0,9% в среду).
Статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти в стране за неделю на 2,8 млн баррелей (до 442,3 млн баррелей) при прогнозах снижения на 2-2,5 млн баррелей. Сейчас уровень запасов примерно на 2% ниже среднего показателя для этого времени года за последние пять лет.
По мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, масштабов ухудшения внешнего фона недостаточно для продолжения активных распродаж российских акций, поэтому индекс МосБиржи консолидируется. Для индекса МосБиржи поддержками выступают уровни 2470 и 2460 пунктов, сопротивлениями - отметки 2500 и 2510 пунктов.
Вечером некоторое влияние на локальный рынок акций может оказать публикация большого количества значимых статистических показателей в США: в 15:30 МСК будет опубликована окончательная оценка ВВП США за IV квартал, еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберта Короева, накануне индекс МосБиржи откатился вниз, вернувшись в рамки боковика. В глобальном плане сохраняются опасения относительно Brexit, ухудшения макроданных в развитых экономиках.
На российском рынке акций растут бумаги "Мечела", демонстрирующие отскок от многомесячных минимумов. В течение дня ожидается публикация данных по ВВП США, инфляции в Германии, выступления ряда членов ФРС.
По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон разрушил намерения российских "быков" отправиться покорять исторические максимумы индекса МосБиржи. Одним из поводов для этого стала статистика из Поднебесной, засвидетельствовавшая сильное снижение прибыли китайкой промышленности, что наводит на тревожные мысли о возможном спаде мирового производства.
Для индекса МосБиржи ближайшей поддержкой выступает отметка 2480 пунктов, далее - 2450 пунктов, нижняя граница боковика. Впрочем, выход из бокового канала вниз пока видится маловероятным. В зависимости от внешнего фона рыночная "пила" продолжится. Радует лишь то, что район 2500 пунктов стал проторгованным и теперь не является столь уж сильным препятствием для роста.
Если Сбербанк (214,7 руб.) уйдет ниже 210 руб., падение всего рынка может усугубиться. В таких условиях среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции до пробития индексом МосБиржи отметки 2450 пунктов, а спекулянтам - вставать по тренду и фиксировать даже небольшую прибыль, считает аналитик.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что аппетит к риску на глобальных рынках пока остается сравнительно слабым.
Одной из ключевых тем на глобальных рынках является ситуация на долговом сегменте. Кривая доходностей американских Treasuries в последние недели сползает вниз, и в среду доходности 10-летних бумаг опустились до 2,35% (минимум с декабря 2017г). С начала года доходности этих бумаг опустились уже на 33 пункта. Подобная картина наблюдается не только на американском долговом рынке, но и на европейских - в среду впервые с 2016 г. размещение 10-летних гособлигаций Германии произошло под отрицательную доходность (-0,05%). Заметное снижение ставок на долговых рынках является отражением опасений относительно резкого замедления экономики в ближайшие кварталы, что на данный момент создает не самый благоприятный фон для фондовых рынков.
В четверг стартовал новый раунд торговых переговоров США-Китай и выйдет третья оценка ВВП США за IV квартал (консенсус-прогноз ожидает понижения оценки с 2,6% до 2,4%, но, по всей видимости, большого интереса обновленная оценка за IV квартал не должна представлять, в отличие, например, от данных за I квартал 2019 г., на который пришлась большая доля "шатдауна").
В четверг для индекса МосБиржи в базовом сценарии ожидается движение в диапазоне 2470-2500 пунктов. Без улучшения внешнего фона рассчитывать на направленный рост российского рынка проблематично, при этом среднесрочно взгляд на российские акции остается умеренно-позитивным, ожидается движение в сторону исторических максимумов к дивидендному сезону.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны, а дополнительным неблагоприятным для рынка РФ фактором выступают заявления госсекретаря США Майка Помпео о возможном объявлении новых ограничительных мер против России на встрече НАТО на следующей неделе.
В Европе по итогам голосования в среду ни один альтернативный план по Brexit не получил большинства в парламенте Великобритании, но было ясно, что законодатели не желают выхода из ЕС без соглашения. Неопределенность в данном вопросе, таким образом, сохраняется.
У индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают отметки 2480 пунктов и 1200 пунктов соответственно, которые могут быть проверены на прочность в течение дня под давлением внешнего негатива. Однако нельзя исключать и улучшение внешнего фона, считает Е.Кожухова.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-23,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5,8% и -7,4% "префы"), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-5,2%), акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,3%).
Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+39,5% и +25,8% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+12,1%, до 6,155 руб. - максимум за год), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+1,9%).
Выручка транспортной группы FESCO (головная компания - ДВМП) в 2018 году выросла на 35% к показателю 2017 года, до около $1 млрд, сообщила в интервью газете "Коммерсантъ" в четверг председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде.
"Выручка у нас около $1 млрд (чуть меньше 60 млрд руб.), она выросла примерно на 35% к 2017 году, EBITDA - рекордная за пять лет, почти 11 млрд руб., рентабельность - почти 19%. Чистый долг - около $610 млн, соотношение долг к EBITDA меньше 4", - сообщила она.
Как сообщалось, FESCO планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2017-2018 гг. до конца апреля.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,213 млрд рублей (из них 2,596 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
