К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2476,27 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1185,98 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.
Доллар просел до 65,77 рубля (-0,2 рубля).
Подорожали рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).
Подешевели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%).
"Ростелеком" утром во вторник опубликовал отчет за четвертый квартал 2018 года по МСФО, согласно которому выручка оператора выросла на 4% и составила 87,26 млрд рублей, что превысило ожидания аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рост выручки ожидался на уровне 2,6% (до 86,28 млрд рублей).
Однако показатель OIBDA за отчетный период вырос на 2%, до 26,04 млрд рублей, что ниже ожиданий. Согласно прогнозу, рост показателя составлял 4,3% (до 26,8 млрд рублей). Рентабельность OIBDA сократилась до 29,8% с 30,5% годом ранее, что также ниже прогноза.
В 2019 году "Ростелеком" ожидает прирост выручки и OIBDA на уровне не менее 2,5%, сообщила компания. Выручка оператора за 2018 год выросла на 5%, до 320,24 млрд рублей.
Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%), плюсуют фондовая Европа (FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Во вторник участники рынка ждут повторного голосования в британском парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. В ходе первого голосования в середине января премьер-министр Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с преимуществом в 230 голосов.
Если голосование вновь окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям. Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем или же Лондон может отложить дату выхода из союза. В настоящее время выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Голосование по вопросам соглашения и переноса сроков предусмотрено в ближайшие дни.
Если депутаты поддержат сделку, то Brexit, вероятнее всего, состоится в срок. Затем до декабря 2020 года Брюсселю и Лондону предстоит договориться о торговых отношениях после разрыва союза.
Нефть во вторник также дорожает на ожиданиях дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $67,29 за баррель (+1,1% и +1,3% накануне), апрельская цена WTI - $57,34 за баррель (+1% и +1,3% в понедельник).
Как сообщалось накануне, Саудовская Аравия в апреле планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем.
Тем временем в Венесуэле производство нефти упало из-за проблем с энергоснабжением, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны. По словам источника, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена и нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.
Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются пятый день подряд, из-за чего не работает множество предприятий.
Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,58 млн баррелей.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Пучкарев, несмотря на санкционные угрозы, основные российские индексы стремятся наверх, поддерживаемые динамикой нефтяных котировок и позитивом с мировых рынков. Нефть отыгрывает ростом проблемы с энергоснабжением в Венесуэле.
Санкционная риторика высокопоставленных чиновников США оказывает давление на котировки акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%). Бумаги "Газпрома" (+0,5%) более стойко переносят словесные интервенции против "Северного потока 2". Важным событием вторника станет голосование парламента Великобритании по Brexit, волатильность британской валюты может быть повышенной.
По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, внешний фон остается благоприятным - торги в США закончились активным выкупом просевших индексов, что было поддержано оптимистичной риторикой главы ФРС США. Нефть Brent тестирует отметку $67 за баррель на фоне технического прекращения добычи нефти на многих месторождениях Венесуэлы. Главным событием дня станет голосование в Британии по выходу из ЕС - неудача может поставить под вопрос и будущее премьера страны. Впрочем, шансы на успех голосования после переговоров с ЕС по границе в Северной Ирландии возросли.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в США инвесторы преодолели приступ пессимизма, вызванный пятничными данными по трудовой занятости. Также свою роль сыграло и дальнейшее обсуждение в СМИ потенциальной сделки между США и Китаем - эта тема остается источником оптимизма, хотя реального прогресса здесь пока не наблюдается.
Газета Financial Times сообщила, что компании из США планируют отказаться от участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за того, что известный инвестор Майкл Калви остается под арестом. Тем временем в Лондоне продолжается Russian Business Week. Кроме того, Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против московского Еврофинанс Моснарбанка из-за обвинений, связанных с Венесуэлой. Однако эти новые санкции вряд ли могут повлиять на российский рынок акций, полагают аналитики Sberbank CIB.
В британском парламенте во вторник пройдет голосование по последнему проекту Brexit, предложенному премьером Т.Мэй, и в целом ожидается, что он не будет одобрен. Это создает неопределенность в отношении назначенного на конец марта выхода Великобритании из ЕС, и вероятно, в среду британские парламентарии будут вынуждены проголосовать по вопросу выхода из ЕС без соглашения. Т.Мэй накануне вечером согласовала пересмотренный план с главой ЕС Жан-Клодом Юнкером, чтобы минимизировать критические комментарии некоторых членов британского парламента в адрес этого плана.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что поводом для оптимизма стала информация об изменениях в соглашении по Brexit, голосование по которому в парламенте Великобритании назначено на вторник.
Несмотря на замедление темпов экономического роста и сохраняющуюся неопределенность вокруг торгового соглашения с США, китайский рынок акций показывает сильную динамику благодаря оптимизму вокруг стимулов для поддержания экономики. Тем не менее, рост рынка неустойчив, и не исключено, что в случае новых шоков последует сильное падение.
В ходе личной встречи премьер-министра Великобритании Т.Мэй с председателем Еврокомиссии Ж.-К.Юнкером удалось внести изменения в соглашение о выходе Великобритании из ЕС, которые могут стать определяющими для окончательного голосования в парламенте. В случае, если парламентариям не удастся одобрить условия выхода, то 13-14 марта будут предложены иные варианты, среди которых выход без сделки и перенос сроков выхода из ЕС. Ситуация вокруг Brexit имеет большое значение для экономики Европы и способна повлиять на отношение инвесторов к рисковым активам.
Для индекса МосБиржи по-прежнему актуальным остается узкий диапазон 2450-2500 пунктов. Во вторник благодаря позитивной динамике внешних рынков вероятно повышательное движение индекса МосБиржи в верхнюю часть этого диапазона, считает Р.Антонов.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть продолжает дорожать, при этом в Bank of America полагают, что экономические проблемы не станут препятствием к тому, чтобы Brent в среднем стоила $70 за баррель в текущем году (WTI продолжит отставать и будет в среднем стоить $59 за баррель). Фактором поддержки нефти остается Венесуэла, которая продолжает погружаться в экономический и политический кризис. США настаивают, чтобы Индия, как один из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, отказалась от закупки. В адрес "Роснефти" также выдвинуты обвинения в том, что компания продолжает закупать сырье из Венесуэлы в обход санкций.
Голосование в британском парламенте по условиям выхода Великобритании из Евросоюза состоится вечером во вторник, его итоги способны существенно повлиять на рынки. В случае успеха Т.Мэй британский фунт стерлингов может заметно укрепиться, а вот провал голосования повысит вероятность неуправляемого выхода Великобритании и политического кризиса в стране, считает А.Кочетков.
По оценке начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, ценам нефти после ощутимого роста в последние дни (с 8 марта рост цен составил более $2 за баррель, или почти 4%) уже трудно сохранять шаткое равновесие.
Цена Brent стала подходить к верхнему порогу коридора консолидации, рост был вызван сообщениями, что Саудовская Аравия в апреле поставит на рынки существенно меньше нефти, чем запросили клиенты, а добыча в стране будет значительно ниже 10 млн б/с. По мнению министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, существует лишь низкая вероятность изменения условий соглашения ОПЕК+ на предстоящей встрече в апреле. Подготовка к предстоящему заседанию ОПЕК будет оставаться важнейшим фактором поддержки цен нефти в оставшийся до заседания месяц.
Важной причиной беспокойства на рынке нефти стали широкие обсуждения возможных последствий отключения электроэнергии в Венесуэле. Отключение энергосистемы и последующие попытки аврального ее включения сопровождалось целым каскадом аварий и взрывов на подстанциях. Это означает, что теперь полного восстановления электроснабжения долго не будет. В связи с произошедшей аварией в энергосистеме страны пошли значительные сбои в работе различных узлов нефтедобывающего комплекса страны. Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника из национального нефтяного министерства сообщил об остановке работы ряда предприятий нефтедобычи. По оценкам экспертов консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле сократилась примерно до 0,5 млн б/с с 1,1 млн б/с в январе. Реальная картина проседания добычи станет известной лишь через несколько недель, когда будут подведены итоги добычи нефти в марте. Однако уже сейчас отмечается, что загруженные нефтетанкеры не покидали порт Хосе Венесуэлы с 7 марта, о чем сообщило агентство Reuters. Министр энергетики США Рик Перри уже заявил журналистам, что США готовы помогать Венесуэле в восстановлении добычи углеводородов, но лишь после смены власти. Так что главная авансцена событий для рынка нефти все настойчивее тяготеет к Венесуэле, отмечает Н.Подлевских.
Кроме острой ситуации в Венесуэле и приближающегося заседания ОПЕК (и ОПЕК+) у цен нефти на текущей неделе будут много и других раздражителей. Основные новости индустрии рынок ждет от проходящей на этой неделе встречи представителей нефтяной индустрии в Хьюстоне, где среди важных тем будут обсуждать перспективы развития добычи сланцевой нефти. Наиболее заметным мнением из уже озвученных на текущей неделе стали прогнозы МЭА о предстоящем выходе США в экспортеры нефти. По их мнению, в ближайшие пять лет США останутся лидером мировой добычи нефти, а затем и войдут в число ее ведущих экспортеров. По их прогнозу, к 2024 году США обойдут Россию по объемам экспорта нефти. Рост экспорта нефти из США будет в значительной мере компенсировать резкое снижение предложения со стороны Ирана, Венесуэлы и Ливии.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+32,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+14,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+8,1%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3,6%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,9%).
Подешевели бумаги ПАО "Белон" (MOEX: BLNG) (-6,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,7%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 12,342 млрд рублей (из них 3,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
