По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2466,23 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1180,15 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.
Доллар подрос до 65,84 рубля (+0,1 рубля).
Снизились рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,2%), "Аэрофлота" (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%).
Акции "Аэрофлота" упали после слабого отчета по МСФО за 2018 год: чистая прибыль упала на 75% по сравнению с показателем 2017 года, до 5,7 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистую прибыль в размере 8,7 млрд рублей.
Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%, до 5622,5 рубля, максимум дня и новый пик - 5660 рублей), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%).
Акции НЛМК продолжили отыгрывать новости о дивидендах - за четвертый квартал планируется выплатить 5,8 рубля на акцию, сумма выплат составит 100% свободного денежного потока (СДП). За третий квартал дивиденды составляли 6,04 рубля на акцию. С учетом дивидендов, начисленных за предыдущие кварталы 2018 года (17,01 рубля на акцию), выплаты акционерам НЛМК за 12 месяцев составят примерно 102% СДП. Дивидендная доходность может составить 15%.
Акции "ЛУКОЙЛа" выросли на новостях об успешном процессе buyback, а также вероятных изменениях в размере дивидендов. Капитализация компании выросла до 4,217 трлн рублей, что превысило стоимость "Роснефти" (MOEX: ROSN) (4,196 трлн рублей). На первом месте остается Сбербанк, рыночная стоимость которого составляет 4,558 трлн рублей.
"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) во вторник сообщил о продолжающемся процессе выкупа собственных акций с рынка (buyback), объем которого уже достиг $1,549 млрд (приобретено почти 3% от УК). В начале сентября 2018 года "ЛУКОЙЛ" объявил о начале программы buyback на общую сумму до $3 млрд, срок окончания программы первоначально был установлен 30 декабря 2022 года, однако позже в ноябре НК заявила об ускорении buyback и вероятном ее завершении уже в 2019 году. Также в ноябре 2018 года было погашено 100 млн казначейских акций.
Вице-президент по экономике и финансам "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын заявил во вторник, что изменения, которые планируется внести в дивидендную политику "ЛУКОЙЛа", учтут сокращение количества акций, а это приведет к увеличению темпа роста размера дивиденда на акцию.
В Азии во вторник преобладало снижение индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%), корректируется Америка (индекс S&P 500 проседает на 0,2%), хотя улучшились настроения в Европе (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,7%).
Рынок КНР поддержали прогнозы властей относительно экономического роста страны. Правительство Китая прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года в диапазоне 6-6,5%, что обусловлено признаками замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, а также продолжающейся торговой войной с США.
Правительство КНР готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону - на 7,5%, до $177,6 млрд.
По данным источников агентства Bloomberg, Китай и США могут постепенно отказаться практически от всех пошлин на товары друг друга. Источники также сообщили о высокой вероятности того, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.
Нефть во вторник скорректировалась после роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,35 за баррель (-0,5% и +0,9% накануне), апрельская цена WTI - $56,41 за баррель (-0,3% и +1,4% в понедельник).
Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики.
Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.
Как отмечают аналитик Sberbank CIB, катализатором общемировой коррекции, по сообщениям СМИ, стало отсутствие конкретной информации о предполагаемых торговых договоренностях между США и Китаем. На нефтяной рынок оказали давление общий глобальный пессимизм и сообщения о возможном частичном восстановлении предложения нефти после перебоев с поставками в прошлом.
Китайские власти понизили прогноз роста ВВП на текущий год до 6-6,5%, а также объявили о снижении НДС на 3 процентных пункта. Пересмотр целевого уровня ВВП усилил опасения рынка относительно того, что рост китайской экономики замедляется, поэтому фондовые индексы начали корректироваться.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасия Попова, представленные во вторник госкомитетом по реформам и развитию КНР прогнозы по росту второй экономики мира не смогли вдохновить инвесторов на покупки (ориентир по росту ВВП на 2019 год установлен на уровне 6-6,5%, хотя в 2018 году ожидался подъем на 6,5%). Экономика Китая находится под давлением торгового противостояния Вашингтона и Пекина, и хотя появились сообщения о возможном решении конфликта, инвесторы сохраняют осторожность.
Опубликованные данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны оказались лучше ожиданий рынка, нефть проседает на фоне прогнозов по росту ВВП Китая, которые предвещают снижение спроса на "черное золото".
Индекс МосБиржи сползает шестую сессию подряд, приближаясь к своему уровню поддержки 2445-2455 пунктов. Откат ниже способен спровоцировать ускорение волны распродаж на фоне фиксации длинных позиций, и при таком раскладе следующая промежуточная остановка может быть лишь около 2405 пунктов, полагает эксперт.
Акции "Аэрофлота" подешевели из-за слабой годовой отчетности по МСФО - чистая прибыль упала в 4 раза. Это означает, что инвесторам не стоит рассчитывать на высокие дивиденды. Если группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) как госкомпания направит на дивиденды 50% прибыли по МСФО, то выплаты составят всего лишь около 2,57 рубля на акцию, отмечает А.Попова.
Как отмечает руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов, настроение инвесторам испортили новости, что после окончания давления на Китай, Америка в перспективе может ввязаться во внешнеторговую войну с Европейским союзом и другими участниками противостояния. На днях президент США Д.Трамп направил Конгрессу уведомление о том, что намерен лишить Индию и Турцию льгот в рамках генеральной системы преференций США. Свою позицию относительно этого нововведения Д.Трамп объяснил тем, что страны не предоставили гарантий, что условия деятельности американских компаний в Индии и Турции будут равными с национальными, как и доступ на внутренние рынки.
В Индии и Турции на эти новости пока отреагировали спокойно. В Индии уже заявили, что США в одностороннем порядке, конечно, могут отменить льготный режим внешней торговли, но ответных заградительных тарифов на американские товары это решение пока не повлечет. На этот счет нет единого мнения, что отчасти нивелирует общий градус нервозности, отмечает Р.Блинов.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, у рынка акций нет ярко выраженной идеи для роста, а сохраняющаяся неопределенность по поводу американских ограничений заставляет инвесторов сокращать свои позиции. Но есть повод для позитива: индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос в феврале до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе. Признаками будущих проблем могут быть заявления Д.Трампа по поводу отзыва льгот для Индии и Турции, которые, как известно, настаивают на закупках российского оружия.
"Аэрофлот" вновь неприятно удивил, на этот раз снижением чистой прибыли по МСФО в 2018 году на 75% - основной причиной стал рост топливных расходов на 36%. Единственным позитивом можно отметить сокращение долга компании на 6,8% - до 97,6 млрд рублей.
Китай снизил ориентиры роста экономики в текущем году до 6-6,5%, что означает ухудшение перспектив европейского экспорта в эту страну. Кроме того, европейская статистика оказалась неожиданно сильной, что снижает перспективы более мягкой политики ЕЦБ.
Нефть приостановила рост после известий о возобновлении поставок с ливийского месторождения эль-Шарара. Кроме того, по данным предварительного опроса Reuters, на рынке ждут роста американских запасов нефти на 0,4 млн баррелей за прошлую неделю. В марте американские НПЗ начинают проводить профилактические работы, что будет сокращать спрос на нефть в ближайшие недели, полагает аналитик.
По оценке старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, за неимением веских оснований для покупки рынок акций плавно катится вниз в направлении нижней границы среднесрочного диапазона 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи. Этот "боковик" пока сохраняется актуальным, временные перепады настроений ничего не меняют. Индекс РТС остается в рамках краткосрочного диапазона 1170-1190 пунктов.
Складывается ощущение, что инвесторы чего-то ждут - вероятно, сказываются политические скандалы в Штатах, а также ожидания эпохального соглашения США и Китая по торговле, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-14,3%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-12,3% и -15,4% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-8,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-6,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,9%).
Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+39,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+39,9%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+23,7%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+6,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,496 млрд рублей (из них 9,436 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,639 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ").
5
