По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2494,63 пункта (+0,2%, максимум дня - 2506,89 пункта), индекс РТС - 1201,57 пункта (+0,3%, максимум дня - 1210,88 пункта); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,3%.
Доллар подрос до 65,41 рубля (+0,01 рубля), утром курс опускался до 65,16 руб./$1.
Лидерами роста выступили акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,8%) и обновившие исторические максимумы акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,3%, до 14,594 тыс. рублей) в преддверии выхода во вторник отчета ГМК за 2018 год по МСФО. От отчета "Норникеля" эксперты ожидают роста EBITDA на 50% (до $6 млрд), выручки - на 27% (до $11,6 млрд), чистой прибыли - на 70% (до $3,6 млрд).
Также выросли бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%).
Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) подросли всего на 0,1% - до 5 тыс. 533 рублей, днем бумаги обновили максимум, поднявшись до 5 тыс. 587,5 рубля.
Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1% и -1,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%).
В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite взлетел на 5,6%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,7%, превысив 2810 пунктов) на новостях, что президент США намерен отложить увеличение пошлин на товары из КНР.
Это должно было произойти в начале марта, однако дедлайн будет перенесен, так как президент США Дональд Трамп видит "значительный" прогресс на торговых переговорах с Китаем. "Я рад сообщить, что США добились значительного прогресса на торговых переговорах с Китаем по важным структурным проблемам, включая интеллектуальную собственность, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многие другие", - заявил он.
Нефть Brent днем поднималась к $67,5 за баррель (максимум с ноября), после чего развернулась вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,55 за баррель (-2,3% и +0,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $55,87 за баррель (-2,4% и +0,5% в пятницу).
На прошлой неделе нефть выросла на сигналах продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также на статистике нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшей на первое за три недели снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США (число установок уменьшилось на прошлой неделе на 4 штуки - до 853 единиц).
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, еще с пятницы глобальные рынки шли вверх в ожидании позитивных новостей по американо-китайским торговым переговорам, и на выходных президент США Д.Трамп подтвердил, что 1 марта новые пошлины на китайский импорт введены не будут. В итоге в понедельник подъем продолжился, китайский Shanghai Composite раллировал на 5%, что подогрело остальные мировые площадки.
Эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин также отмечает рост большинства внешних рынков после известий о переносе окончания внешнеторгового перемирия между США и Китаем для заключения сделки между двумя странами. Учитывая, что заключение этой сделки является почти решенным вопросом, вероятно, глобальные рынки вновь обратят внимание на негативные тенденции в ключевых экономиках.
Тем временем, нефтяные цены попали под давление продавцов, и в целом позитив от заключения внешнеторговой сделки между США и Китаем по большей части уже заложен в котировки рисковых активов. Отсутствие какой-либо информации о продвижении новых антироссийских санкций позволяет инвесторам сосредоточиться на динамике мировых рынков и отчетности российских компаний. Санкционный дисконт в котировках российских акций постепенно сокращается, однако риски появления негативных новостей, связанных с антироссийскими мерами, остаются довольно высокими, считает Д.Бабин.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после того, как президент США Д.Трамп заявил о переносе крайней даты заключения торговой сделки с Китаем, а также намекнул на важные заявления по данному вопросу в ближайшие недели, риски продолжения торговой войны между двумя ведущими экономиками мира резко снизились. Наиболее ярко выраженная реакция на данные новости проявилась в бумагах российских металлургов. Кроме того, тема ограничений для РФ пока отошла на второй план, что поддерживает спрос на акции банковского сектора. Спросом в понедельник также пользовались акции "РусГидро" на фоне возможных изменений в дивидендной политике компании.
Настроения в Европе также были позитивными, но не столь сильно, как в Азии. Проблема состоит в том, что администрация США может начать полномасштабную торговую войну с Европой после заключения сделки с Китаем. В Евросоюзе уже готовят ответные меры на возможное повышение импортных пошлин на автомобили. Кроме того, продолжается история с Brexit. В правительстве Терезы Мэй рассматривают несколько вариантов действия, включая перенос даты выхода, если 12 марта парламент вновь не поддержит "план развода".
В нефти поводов для роста в понедельник не нашлось, несмотря на то, что прогресс на переговорах США и КНР позволяет рассчитывать на окончание торговой войны. В Ливии продолжаются проблемы с поставками нефти с месторождения Эль-Шарара. Добыча в США достигла уже 12 млн б/с, Штаты также экспортируют рекордные 3,6 млн б/с. Надежда остается только на Саудовскую Аравию, которая планирует снизить добычу в марте до 9,8 млн б/с, что на 0,5 млн б/с меньше положенной квоты в рамках соглашения ОПЕК+.
В итоге рынок акций РФ выглядел блекло из-за фиксации прибыли игроками, ожидающими коррекционной динамики на мировых площадках после длительного периода роста. Фактически ожидания сделки КНР и США толкали индексы вверх девять недель, с начала года китайский Shanghai Composite, например, вырос более чем на 20%. Соответственно, рынок акций останется под давлением вместе со многими рискованными активами. К тому же Д.Трамп вновь попытался проявить заботу о нефтяных ценах: по его словам, они вновь оказались завышенными, поэтому он призвал ОПЕК ограничить свое вмешательство в формирование цен, отмечает аналитик.
Аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова обратила внимание на предстоящий отчет главы Федрезерва Конгрессу США по монетарной политике - с высокой вероятностью, тональность выступления Джерома Пауэлла будет такой же мягкой, наиболее интересной для инвесторов будет оценка ситуации в экономике США.
У ЕЦБ также все меньше оснований переходить к ужесточению монетарной политики. Более того, не исключено, что поддержка европейской экономики будет даже расширена через программу предоставления долгосрочных целевых кредитов, о чем было сказано в протоколах январского заседания ЕЦБ. Цены на нефть остаются довольно высокими на фоне снижения предложения со стороны ОПЕК, а также санкций против Венесуэлы и Ирана. Новостей относительно готовящихся антироссийских санкций со стороны США пока нет.
По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, инвесторы в понедельник не проявили особого энтузиазма, поскольку продление дедлайна в торговых спорах США-КНР было широко ожидаемым и уже заложено в цены активов.
В пик активности экспортеров в рамках налогового периода рубль продолжает выглядеть крепко, но для пробития долларом отметки 65 руб./$1 может потребоваться дополнительный импульс. Поскольку поддержка налогового периода в скором времени сойдет на нет, а нефтяное ралли застопорилось, в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать на пробой важной отметки.
Нефть Brent корректируется вниз, не удержав отметки $67 и $66 за баррель, что делает оптимистичный прогноз неактуальным, отмечает эксперт.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, прогресс в торговых переговорах между США и Китаем воспринимается инвесторами позитивно, однако излишняя эйфория может все же быть преждевременной - по факту приближения к консенсусу в торговых вопросах с Китаем на первый план может выйти вопрос дисбаланса в торговле с Европой (в частности, риски повышения пошлин на импорт автомобилей из Европы остаются весьма существенными). Американский индекс S&P 500 вошел в зону 2800-2820 пунктов, которая сдерживала попытки роста индекса с середины октября прошлого года. Для российского индекса МосБиржи область 2500-2520 пунктов выступила сопротивлением.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,9%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+17,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+12,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+4,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+4,3%).
Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-10,6%), акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-8,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,736 млрд рублей (из них 14,638 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).