По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2458,55 пункта (-0,6%, минимум дня - 2450,2 пункта), индекс РТС - 1173,64 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.
Доллар подешевел до 65,99 рубля (-0,29 рубля).
Председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин заявил во вторник, что хотя российская экономика и адаптировались к прошлым западным санкциям, но "к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации". "И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас", - отметил он.
Снизился рублевый курс акций "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%).
Акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) просели на 0,5% вместе с рынком, хотя утром бумаги росли на фоне известий о завершении сделки по сокращению корпорацией своей доли в АО "Лидер-Инвест" до 49%. Ранее АФК "Система" объявила о сделке по продаже 51% "Лидер-Инвеста" девелоперу Etalon Group за 15,2 млрд рублей.
Выросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%, до 157,18 рубля - максимум с начала августа 2011 года), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%, до 1094,6 руб.), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%).
В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite подросли на 0,1%), однако снизилась Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,6%), стабилизируются индексы в США после длительных выходных (индексы изменяются в пределах 0,1%).
Японский рынок подрос на заявлениях главы ЦБ Харухико Куроды о том, что Банку Японии придется рассмотреть дополнительное стимулирование в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем. Среди шагов, которые может сделать японский ЦБ, - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций.
Акции японских автопроизводителей выросли на заявлениях министра экономики Японии Тосимитсу Монтеги о том, что местным компаниям не грозят новые пошлины со стороны США в период продолжения торговых переговоров между двумя странами.
Накануне стало известно, что Минторг США в выходные направил президенту Дональду Трампу доклад по итогам изучения целесообразности введения пошлин на ввозимые в страну автомобили и автокомпоненты по ставке 25% из соображений национальной безопасности. Однако содержание доклада и рекомендации Минторга в отношении пошлин пока неизвестны.
По словам Т.Монтеги, в сентябре прошлого года США и Япония договорились не предпринимать каких-либо мер, вызывающих возражений у любой из сторон, на период продолжения переговоров.
Нефть во вторник подешевела после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,07 за баррель (-0,7% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $56,13 за баррель (+0,3% к уровню пятницы).
Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.
Согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.
Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся в Вашингтоне во вторник. Замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски сообщил накануне, что переговоры "набирают обороты".
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынок акций РФ остается под давлением из-за готовности Евросоюза ввести новые ограничения против России. Представитель ЕС по международным делам Федерика Могерини накануне объявила, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России в связи с Керченским инцидентом, единогласное решение по этому вопросу ожидается в ближайшие две недели.
По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций остается под давлением просевшей нефти и снижения западных фондовых индикаторов. Вероятно, многие инвесторы предпочитают сокращать "длинные" позиции, опасаясь появления новой санкционной риторики на фоне неопределенности с очередными антироссийскими мерами, озвученными американскими законодателями на прошлой неделе.
В Вашингтоне во вторник стартует очередной раунд внешнеторговых переговоров между США и Китаем. Ранее стороны уже выразили большой оптимизм относительно данного процесса, однако инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию, учитывая относительно высокие уровни глобальных фондовых индикаторов, достигнутые на ожиданиях позитивного исхода американо-китайских переговоров.
Снижение рынка акций РФ пока укладывается в рамки консолидации ключевых рынков, сформированной на этой неделе. Поддержку акциям АФК "Система" оказали новости о продаже компанией 51% акций московского девелопера, отмечает Д.Бабин.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций постепенно успокаивается, пока нет свежих новостей о планирующихся западных антироссийских санкциях. Укрепление рубля указывало на это еще с прошлой пятницы, не подтверждая какое-либо спешное бегство нерезидентов. Впрочем, их роль на отечественном рынке уже не столь высокая, как несколько лет назад.
Среди наиболее слабых бумаг остаются Сбербанк и "Газпром" (MOEX: GAZP), но падение в них уже не является существенным. "Система" завершила продажу 51% "Лидер-Инвеста" в пользу Etalon Group, позже АФК планирует приобрести до 25% Etalon Group.
Прогнозы метеорологов в Европе говорят о высокой вероятности достаточно ранней весны с температурами выше климатической нормы от середины марта до мая. Соответственно, это может привести к снижению спроса как на нефтепродукты, так и на газ. В "Газпроме" отмечают сокращение экспорта газа с 1 января по 15 февраля на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом год назад). В JBC Energy полагают, что глобальное потребление нефти в текущем году может увеличиться менее чем на 1 млн б/с. На прошлой неделе ОПЕК также снизила свои ожидания роста спроса до 1,24 млн б/с. В Саудовской Аравии экспорт в декабре упал до 7,69 млн б/с с 8,325 млн б/с в ноябре. В марте ожидается дальнейшее падение экспорта до 6,9 млн б/с.
В целом основные надежды рынков в последние дни были связаны с прогрессом на переговорах США и КНР по торговым вопросам. Во вторник стороны продолжат договариваться, но у инвесторов нет убежденности в том, что будут преодолены противоречия по таким сложным пунктам, как интеллектуальные права, промышленный шпионаж и другие. Российский рынок пока не обнаруживает поводов для роста, поскольку вопрос ограничений остается неопределенным. Тем не менее, просадка рынка оказалась не столь значимой, чтобы говорить о каком-либо подавляющем страхе. Вероятно, что прояснение ситуации станет основой для быстрого восстановления рынка к прежним уровням, считает А.Кочетков.
Заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова полагает, что российский фондовый рынок напуган вероятными санкциями Запада. Президент США Д.Трамп в социальной сети Twitter заявил о том, что переговоры США и Китая на прошлой неделе прошли успешно для Америки, которая весьма неплохо заработала на повышении пошлин на китайские товары. Вероятно, это расстроило Китай. Во вторник российский фондовый рынок оставался под умеренным давлением продавцов, диапазон по индексу РТС сохраняется в рамках 1100-1200 пунктов, по индексу МосБиржи - в рамках 2400-2500 пунктов.
Внешние факторы складываются в пользу роста цен на нефть, включая недавнюю аварию на нефтяном месторождении "Сафания-Хафджи" в Саудовской Аравии, приостановившем добычу нефти до марта, вновь возникшие перебои с поставками нефтепродуктов в Мексике, а также санкции США против венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,5% и -13,6% "префы"), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-8,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-8,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-6,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-5,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,3%).
Подорожали бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+39,8% и +39,7% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+17,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+8,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+7,4%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,66 млрд рублей (из них 13,554 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
