По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2438,62 пункта (-0,3%, пик дня - 2454,73 пункта - максимум за месяц), индекс РТС - 1155,27 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.
Доллар подрос до 66,5 рубля (+0,18 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%, до 98,5 рубля), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%).
Выросли рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6% и +2,4% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).
Сбербанк за январь-октябрь 2018 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,5% - до 686 млрд рублей. В октябре чистая прибыль банка составила 72,8 млрд рублей против 64 млрд рублей за октябрь 2017 года.
Акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%) просели по факту публикации сильного отчета за третий квартал: чистая прибыль банка выросла в 2,4 раза - до 41,2 млрд рублей, что оказалось выше прогноза (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков предполагал рост показателя до 39,6 млрд рублей). За 9 месяцев группа ВТБ получила прибыль в размере 139,7 млрд рублей, что также несколько превысило ожидания. Кроме того, ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 года на уровне 170 млрд рублей.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1,8% на фоне ослабления иены к доллару, Китай просел на 0,2%), в Европе нет единого вектора (FTSE прибавляет 0,3%, DAX, CAC 40 снижаются на 0,2-0,5%) после новостей от Еврокомиссии, минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).
Европейская комиссия (ЕК) снизила прогноз ВВП еврозоны на 2019 год с 2% до 1,9%, подтвердила оценку 2,1% на 2018 год. Для России ЕК прогнозирует увеличение ВВП на 1,7% в 2018 году после повышения на 1,5% годом ранее, а затем небольшое замедление до 1,6% в 2019 году. Прогнозы по России совпадают с предыдущими оценками, данными в мае.
В центре внимания инвесторов остается завершающееся в четверг двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Американский центробанк сохранит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам заседания 7-8 ноября, но при этом даст сигнал о готовности продолжить повышение стоимости кредитования, прогнозируют экономисты Уолл-стрит. Подавляющее большинство из них полагает, что в четверг ставка будет оставлена в диапазоне от 2% до 2,25%.
Нефть вечером в четверг возобновила снижение после дневного роста (Brent превышала $73 за баррель). Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,59 за баррель (-0,7% и -0,1% в среду), декабрьская цена WTI - $61,18 за баррель (-0,8% и -0,9% накануне).
По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций растерял оптимистичный запал и снова перешел к снижению. Поскольку последствия завершившихся выборов в Конгресс США для России пока оценить сложно, инвесторы ведут себя осторожно, не активизируют покупки и не усиливают распродажи. Если даже отталкиваться от угрозы санкций, то с одной стороны остается "дело Скрипалей", по которому Вашингтон решительно настроен на реализацию своих угроз, так как российское правительство не предоставило доказательств о прекращении разработки химического оружия, и это негативно. С другой стороны, были еще и опасения вмешательства в сами выборы, которые, по оценке США, не реализовались, поэтому новых санкций не ожидается, что, безусловно, позитивно. Таким образом, инвесторы займут выжидательную позицию до тех пор, пока не станет ясно, как демократы и республиканцы будут взаимодействовать внутри палат Конгресса и с администрацией Белого дома.
Нефть тоже пока не выглядит фактором поддержки для отечественного рынка, поскольку на сырьевой рынок сейчас тоже влияют много разнонаправленных факторов. Наращивание добычи в США и очередное увеличение запасов по данным Минэнерго снова разочаровало нефтяных "быков", однако новые рассуждения ОПЕК о том, что необходимо сократить добычу с текущих уровней, все же сдерживает пессимизм участников торгов. Также позитивное влияние на восприятие инвесторами конъюнктуры сырьевого рынка оказывают данные о росте импорта нефти Китаем в октябре, в частности, из Ирана, полагает С.Кирсанова.
По оценке аналитиков компании "Алор брокер", неспособность индекса МосБиржи закрепиться над важным уровнем 2450 пунктов свидетельствует о слабости "быков", с технической точки зрения краткосрочный взгляд на рынок нисходящий.
Несмотря на сильные данные по рынку труда США, после увеличения ставки в сентябре американский регулятор, скорее всего, возьмет паузу для подготовки к ужесточению ДКП в декабре. В пользу сохранения ставки на уровне 2-2,25% также играет то, что после заседания не будет пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла. Замедление темпов роста американской экономики, а также торговый конфликт с КНР не окажет никакого влияния на планы и риторику ФРС.
На рынке нефти игроков угнетает рост запасов сырья в США, при этом практически проигнорированы новости о рекордном импорте нефти в КНР (один из главных закупщиков иранской нефти в мире). В воскресенье, 11 ноября, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет поднят вопрос о снижении добычи. Подобное решение или позитивная риторика членов картеля может оказать поддержку ценам на сырье, полагают эксперты "Алор брокер".
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, вполне сильная отчетность российских банков могла бы послужить поводом для покупки акций финансовых организаций, но риски принятия второго пакета ограничений по "делу Скрипалей" заставляют инвесторов трижды подумать.
Бумаги "Аэрофлота" продолжают отыгрывать риски второго пакета американских ограничений (как известно, запреты на полеты в США упоминались при его прошлом представлении). Отчет "АЛРОСА" показал рост чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев на 33%, а в третьем квартале рост достиг 87% (до 24,2 млрд рублей). В первом полугодии компания заплатила дивиденды в размере 5,93 рубля на акцию, соответственно, можно надеяться на рост выплат акционерам.
Рубль в ближайшие дни может продолжить ослабление, хотя фундаментальных причин и поводов для этого нет. С другой стороны, прогнозы по нефти существенно ухудшились, и вероятность падения в "медвежий" рынок усилилась.
В агентстве Moody's полагают, что глобальный рост в 2019-2020 годах упадет ниже 3,0% по сравнению с 3,3% в 2017-2018 годах. Эксперты агентства прогнозируют дальнейшую эскалацию торговой войны между Китаем и США, а также рост заградительных пошлин уже в январе. Большого урона для этих экономик не будет, но замедление роста состоится. Бурный рост на европейских биржах остановился, местные инвесторы начали процесс осмысления текущей ситуации. Отчеты банков смогли подпитать оптимизм в начале дня, но затем пришло понимание, что американские выборы ничего не меняют.
Нефть продолжает нервно реагировать на новости. Произошло столкновение нефтяного танкера и судна ВМС Норвегии возле терминала Sture, который временно приостановил отгрузку. Особых последствий столкновения не было, но нефть марки Brent успела взлететь до $73 за баррель. Импорт нефти Китая достиг рекордных 9,61 млн б/с, но для рынка это стало слабым утешением. Запасы в США растут уже семь недель подряд, а добыча достигла 11,6 млн б/с благодаря новому нефтепроводу в Техасе. Соответственно, с начала года прирост производства в США составляет уже более 1,8 млн б/с, а общий прирост добычи в США, Саудовской Аравии и РФ подобрался к 3 млн б/с. Поэтому риски дальнейшего провала котировок нефти остаются крайне высокими, что будет провоцировать производителей к очередным переговорам по восстановлению соглашения, ограничивающего добычу, считает А.Кочетков.
Поздно вечером инвесторы получат очередные новости от ФРС, которые прояснят ожидания на ближайшие месяцы по поводу повышения ставки. Нельзя исключать того, что представители регулятора выскажут определенные опасения по поводу влияния торговых споров и нового политического расклада на экономику США. Как минимум, показатели инфляции за сентябрь немного замедлились, а рост в третьем квартале уже не был столь сильным, как в предыдущие три месяца. Отечественный рынок продолжит взвешивать риски новых ограничений со стороны США, которые вновь приобрели актуальность. Давление на индексы и рубль сохранится, полагает аналитик.
По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, промежуточные выборы в США создали равновесие политических сил в стране (хотя некоторые называют это расколом), которое не позволит Д.Трампу провести свои неординарные инициативы (в виде бюджетных стимулов, которые могли бы заставить ФРС быть более "ястребиной", или жесткого решения проблемы торгового дефицита с Китаем), и сделает политику американского правительства более консервативной (по сути, сохранится статус-кво). Это повышает определенность, что хорошо для рынка акций США, который до конца этого года в новых условиях может обновить максимум.
От ФРС повышения ставки в четверг не ожидается, интерес представляет изменение формулировок пресс-релиза и тональности высказываний главы ФРС в сторону меньшей уверенности в трех повышениях ставки в следующем году (согласно сентябрьскому консенсус-прогнозу FOMC). Любое смягчение риторики (или акцент на замедление экономического роста) будет восприниматься как приближение к нейтральному уровню ключевой ставки.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-15,2%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-8,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-7,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,8%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-4,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,3%).
Выросли "префы" "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+23,7%), акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+17,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,655 млрд рублей (из них 19,186 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
