К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2398,91 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1144,53 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.
Доллар просел до 66,04 рубля (-0,08 рубля), на старте торгов курс поднимался до 66,25 руб./$1.
Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против Российской Федерации из-за "дела Скрипалей", говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается в документе, Россия не выполнила условия, предусмотренные законом США 1991 года о нераспространении химического и биологического оружия, в течение 90-дневного периода. В числе прочего положения этого закона предусматривают, что РФ должна была доказать, что она непричастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, что она прекратила использовать нервнопаралитическое вещество "Новичок".
Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%).
Выросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8% и +1,5% "префы"), "префы" "Татнефти" (+0,7%).
Индексы в США накануне выросли в ожидании результатов промежуточных выборов в Конгресс США. Эксперты в среднем прогнозировали, что Республиканская партия удержит лидерство в Сенате, тогда как Демократическая партия впервые за 8 лет сможет получить большинство в Палате представителей.
В Азии к окончанию торгов в среду настроения ухудшились (Япония просела на 0,3%, Китай теряет 0,7%), однако плюсуют Европа (FTSE прибавил 0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).
По последним данным, республиканцы получили 51 место в Сенате против 42 мест у демократов. Демократам удалось получить в Палате представителей необходимый минимум в 218 из 435 мест. Таким образом, нижняя палата Конгресса теперь перейдет под контроль демократов. В ряде штатов подсчет голосов еще не завершен.
Тот факт, что у противников президента США Дональда Трампа будет большинство в одной из палат Конгресса, может означать более умеренную риторику в торговых вопросах, полагают некоторые эксперты. Кроме того, инвесторов успокаивает то, что результаты выборов в целом соответствуют прогнозам.
Нефть утром в среду продолжает дешеветь после публикации отраслевых данных об очередном увеличении товарных запасов топлива в США. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $71,84 за баррель (-0,4% и -1,4% во вторник), декабрьская цена WTI - $61,83 за баррель (-0,6% и -1,4% накануне).
WTI дешевеет уже восемь сессий подряд, что является самым длительным периодом падения цен с 2014 года. Участники рынка ждут, что дефицита поставок не будет в условиях роста нефтедобычи в США и ряда исключений из иранских санкций, позволяющих Тегерану продолжить производство и экспорт нефти, сообщает агентство Bloomberg.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, подскочили на 7,83 млн баррелей. API сообщает о росте запасов пятую неделю подряд, пишет Oil Price. Вместе с тем резервы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,64 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,1 млн баррелей и сокращение для дистиллятов на 2,03 млн баррелей.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ оказался под давлением более низких нефтяных котировок и заявлений американцев о намерении ввести против РФ второй пакет санкций в связи с "делом Скрипалей". Консультации могут продолжаться несколько дней, во время которых рынок будет ощущать локальное давление.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, предварительные итоги промежуточных выборов в американский Конгресс позволяют говорить о снижении политической неопределенности (республиканцы получили большинство в Сенате, демократы имеют высокие шансы получить большинство в Палате представителей). Однако одним из первых решений обновленного Конгресса, как сообщается, может стать введение новых санкций в отношении РФ в связи с "делом Скрипалей" - обсуждение соответствующего вопроса анонсировано Госдепартаментом США (без уточнения даты).
Перспектива расширения санкций может сыграть роль сдерживающего фактора для инвесторов на российском рынке акций, а значит, об устойчивом восходящем тренде на рынке говорить преждевременно.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что в ближайшие недели тема возможного российского вмешательства в институт выборов США будет активно муссироваться в СМИ. Кроме того, может получить продолжение санкционная история, касающаяся химоружия. Издание The Hill накануне сообщило, что Госдеп США доложил Конгрессу о невыполнении требований, которые позволили бы российской стороне избежать второго раунда санкций США за отравление С.Скрипаля, следовательно, ведомство консультируется с Конгрессом в отношении дальнейших шагов. Что касается возможных сроков ужесточения санкций, то здесь четких временных рамок нет - теоретически консультации с Конгрессом могут затянуться на продолжительный период времени.
Перепроданность российских акций, наблюдавшаяся еще в начале прошлой недели, уже нивелирована. Среднесрочно текущие уровни остаются сравнительно привлекательными, однако при обострении санкционной истории в ближайшие недели есть вероятность еще одного коррекционного импульса вниз, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, демократы смогли отыграть большинство в Палате представителей США, хотя и ухудшили свое присутствие в Сенате. Таким образом, на ближайшие пару лет в американской политике вновь ожидается противостояние президента и Палаты представителей, хотя Сенат все еще остается республиканским. Сам Д.Трамп назвал выборы масштабным успехом, хотя теперь ему будет весьма сложно проталкивать какие-либо законодательные инициативы в области снижения налогов и дерегулирования финансовой отрасли. Индексы в Азии отреагировали на итоги выборов в США негативно. Судьба торговой войны во многом определяется только президентом США, соответственно, итоги выборов в Конгресс большого значения не имеют и вряд ли приведут к ослаблению напряженности в торговых отношениях с Китаем.
Для России выборы в США почти ничего не меняют. Более того, конкурирующие партии могут вновь усилить использование российской тематики в своем противостоянии. Еще не успели подсчитать итоги голосования, а руководитель пресс-службы Белого дома Хизер Науэрт уже заявила о намерении ввести второй пакет ограничений для РФ в рамках закона о химическом и биологическом оружии. После выборов в США доллар склонен к ослаблению, но у рубля могут быть свои основания для слабости как на фоне подешевевшей нефти, так и заявлений об очередных ограничениях со стороны США.
Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, после достижения локальных максимумов 3 октября нефть падает практически безоткатно. Причем в последние дни распродажи проходят в период американский сессии. Складывается впечатление, что кто-то очень крупный либо закрывает в "ноль" свои позиции по нефти, либо ведет против нее спекулятивную игру на понижение.
Цена Brent уже почти достигла первой цели снижения - $71,5 за баррель, откуда наметилась коррекция, но если падение продолжится, то следующей поддержкой выступит отметка $70 за баррель. Однако вероятность отскока нарастает: весомых причин для продолжения снижения нет и в такой ситуации подъем может произойти даже на закрытии "коротких" позиций.
Складывается впечатление, что нефть нащупывает "дно", от которого готова уйти в район $75 за баррель. Поэтому покупки нефтяных контрактов в текущих ценах оправданы. Однако необходимо оставить деньги на усреднение. Если начнется подъем нефти, то нужно покупать акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), которые последние дни растут на информации об увеличении добычи нефти в России. Рубль продолжит находиться под давлением слабой нефти и вряд ли выйдет из коридора 65,5-66 руб./$1, считает А.Антонов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-1,9%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,4%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%).
Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+10,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,326 млрд рублей (из них 2,547 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,043 млрд рублей - на "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)).
5
