К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2305,58 пункта (-0,13%), индекс РТС - 1106,82 пункта (-0,87%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 3,4%.
Снижением закрылись торги акциями "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Мобильных ТелеСиситнм" (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).
Вместе с тем выросли по итогам дня бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), ПАО "ПОЛЮС" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,1%).
Индексный провайдер MSCI повысит вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia с 16,84% до 19,30% после закрытия торгов 24 октября 2018 года. По оценке главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, это обеспечит пассивный приток в эти бумаги на уровне $420 млн.
Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов во вторник, теряя 1,8-2%, после того, как азиатские рынки акций не смогли продлить двухдневное ралли и рухнули по итогам сессии. Индексы крупнейших азиатских экономик, включая Китай и Японию, во вторник упали более чем на 2%. Эксперты связывают такую динамику с сохранением геополитических рисков, включая торговый конфликт США с Китаем, напряженность вокруг Саудовской Аравии и бюджета Италии на следующий год. Европейские индексы опускаются в хоте торгов 23 октября на 0,8-2,2%.
Кроме того, нефтяной рынок активно снижается в ходе торгов во вторник на заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности увеличить поставки топлива. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна готова увеличить добычу с текущих 10,7 млн баррелей в сутки до 11 млн б/с. Теоретически добыча может быть повышена до 12 млн б/с в случае необходимости, отметил министр. На этом фоне цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск рухнула на 4,47% - до $76,26 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи упала к этому времени на 4,79% - до $66,04 за баррель.
По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "российскому рынку приходится нелегко, но пока еще бенчмарки выглядят довольно достойно на фоне общемировых минорных настроений. Индекс МосБиржи балансирует чуть выше отметки 2300 пунктов, а индекс РТС - в районе поддержки на 1105 пунктах. Сектор нефти сегодня переживает волну распродаж. На сегмент "черного золота" серьезно давит геополитика в Саудовской Аравии, а также решение государства увеличивать добычу нефти. При этом никаких гарантий того, что цены на баррель не пойдут в сторону $100 в будущем, нет. Сейчас рынок эмоционален и реагирует на информацию очень чутко, чуть позже придет время анализа. Сегодня вечером начнут публиковаться свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, и это тоже способно заставить инвесторов нервничать. Средние ожидания, основанные на результатах опросов Bloomberg, демонстрируют вероятность снижения запасов нефти на 3 млн баррелей на прошлой неделе".
Эксперт компании "Финам" Василий Олейник отмечает, что "торговая сессия вторника по всем в мире биржевым индексам началась практически с обвала. Главной причиной тотального выхода из рисковых активов стал нарастающий кризис ликвидности в мировой финансовой системе. Сегодня утром, вслед за ЕЦБ и ФРС, приступил к небольшому сокращению ликвидности третий крупнейший в мире регулятор - Банк Японии, и последствия сразу налицо. Из-за нехватки денег сводный индекс азиатского региона рухнул за считанные часы почти на 3%, причем на аналогичную величину упали все биржевые индексы Китая, Гонконга и Японии. С открытием европейских площадок инвестиционные настроения сильно не изменились, хотя столь сильных распродаж не случилось. Биржевые индексы Германии и Франции упали лишь на 1,5%. Одна из главных интриг дня - это решение Еврокомиссии по бюджету Италии. Похоже, план не будет одобрен и правительству Италии придется его дорабатывать. Вопрос в том, согласится на это Италия или опять станет в позу, что приведет к еще большим распродажам на рынке облигаций и акций ЕС. Дональд Трамп тоже продолжает подливать масло в огонь, делая громкие заявления в адрес Китая. Он опять открыто намекает на то, что не готов останавливаться на введенных пошлинах против китайских товаров и торговая война будет продолжена".
"Российские биржевые индексы с открытия показали более скромное снижение, в пределах 1%, а спустя несколько часов восстановили большую часть потерь. Из отдельных российских историй сегодня выделяются акции "ЛУКОЙЛа", рост которых в моменте превышал 4%. Позитив связан с увеличением веса компании в индексах MCSI. А вот акции "Магнита" сегодня в первой половине дня, наоборот, рухнули на 4% до нового минимума за много лет и еле удержали отметку в 3300 рублей. Реальных причин для такого падения не было, поэтому потери могут быть быстро восстановлены. Акции "Яндекса" после всех новостей во вторник выглядят лучше рынка и пока показывают рост. С технической точки зрения, картина по российскому рублевому индексу уже выглядит негативно. После закрытия двух дней подряд ниже отметки 2350 пунктов теперь открыта дорога к коррекции до отметки 2200 пунктов. И очень похоже, что более существенную коррекцию мы увидим ближе к концу года", - полагает В.Олейник.
По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "утро на российском рынке начиналось с падения вслед за Азией. Однако затем ситуация немного выправилась, но фактор нефти мешает уверенному движению вверх. В лидерах дня оказались бумаги "ЛУКОЙЛа", но лишь благодаря изменениям в индексе MSCI Russia. "Яндекс" пытался ликвидировать потери, но бумага остается в "медвежьей" фазе, из которой сможет вырваться лишь при прояснении стратегического плана изменения или при сохранении структуры капитала. Весьма тревожное заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, в банке рассчитывают, что Минфин пойдет на послабление по дивидендам, после чего банк выплатит менее 50% от прибыли. Естественно, что рынку такие разговоры не нравятся".
"В Европе инвесторы переживают насчет конфликта Италии и Евросоюза по бюджетному дефициту и по поводу роста мировой экономики. Brexit также не оставляет в покое. Пока премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сталкивается с растущим недовольством коллег по партии и оппозиции, главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье склоняется к смягчению риторики по вопросу ирландской границы. Провал китайских индексов на беспокойствах по поводу устойчивости роста негативно сказался на бумагах сырьевых компаний в Лондоне. Нефть усилила падение на новостях из РФ. Добыча в стране выросла на 150 тыс. баррелей в сутки сверх объемов октября 2016 года. Иными словами, Россия теперь добывает на 450 тыс. баррелей больше, чем в рамках соглашения OPEC+. Саудовская Аравия также объявила о наращивании добычи до 11 млн баррелей в сутки и о возможности увеличения производства до 12 млн баррелей в сутки. Соответственно, информационный фон для нефти стал резко негативным", - считает А.Кочетков.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в краткосрочной перспективе внешние условия продолжат играть определяющую роль для рынка акций РФ (при сохранении негатива на внешних рынках, несмотря на привлекательность российских акций, индексу МосБиржи будет проблематично демонстрировать позитивную динамику), однако текущие уровни по многим бумагам уже интересны для спекулятивного входа. Поэтому на горизонте ближайших торговых сессий при стабилизации внешнего фона индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2320-2400 пунктов.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи во вторник составил чуть более 53 млрд рублей (из них почти 14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
