К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2297,5 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1108,74 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.
Доллар подрос до 65,28 руб./$1 (+0,03 рубля).
В лидерах отката выступают акции "Магнита" (-3,6%, до 3363 руб. - минимум с 6 июня 2012 года), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%), "Газпрома" (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%).
Выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,9%, до 4807 руб.), "Яндекса" (+1,7%).
Индексный провайдер MSCI повысил вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia с 16,84% до 19,30% после закрытия торгов 24 октября 2018 года. По оценке главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, это обеспечит пассивный приток в эти бумаги на уровне $420 млн.
Индексы в США накануне в основном снизились, индекс S&P500 (-0,4%) опустился четвертую сессию подряд, хотя Nasdaq подрос на 0,3% вслед за акциями технологических компаний.
Американские гособлигации несколько раз меняли направление движения, доходность 10-летних US Treasuries по итогам торгов почти не изменилась, составив 3,196% годовых.
За считанные недели до выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообещал еще раз снизить налоги, чтобы поддержать кандидатов от республиканцев. При этом верхушке Республиканской партии, включая законодателей и чиновников, ответственных за налоговую политику, ничего не известно об этих планах.
В Азии во вторник индексы также снизились (Япония и Китай упали на 2,7%), падают Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,8-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,2%) из-за геополитических опасений, связанных с торговой войной США и Китая, усилением напряженности вокруг Саудовской Аравии, а также относительно бюджета Италии.
Нефть утром во вторник дешевеет, инвесторы отслеживают изменения в отношениях между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $79,28 за баррель (-0,7% и +0,1% накануне), декабрьская цена WTI - $69,03 за баррель (-0,5% и +0,1% накануне).
В Эр-Рияде начинает работу форум Future Investment Initiative, который в этом году оказался в центре внимания всего мира из-за событий, лежащих за пределами его повестки.
Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд из-за предполагаемого убийства Дж.Хашкаджи в посольстве Саудовской Аравии в Турции.
Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что на мировых рынках акций вновь преобладают продажи на фоне неопределенности в отношении бюджета Италии (резолюция Еврокомиссии ожидается во вторник) и перспектив сокращения монетарного стимулирования экономик США и Европы (заседание ЕЦБ пройдет в четверг). Кроме того, трейдеры продолжают следить за потоком корпоративной отчетности. Во вторник ожидается отчетность промышленных корпораций Caterpillar (14:30 МСК) и Lockheed Martin (14:30 МСК), а также телекоммуникационной компании Verizon (14:30 МСК).
По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, после пробития отметки 2300 пунктов у индекса МосБиржи серьезной поддержкой теперь выступает отметка около 2250 пунктов - если она будет пройдена, то можно будет говорить о сломе восходящего тренда от середины мая прошлого года. Впрочем, ждать сильного снижения российских бумаг не следует: выручка большинства компаний растет, а это значит, что будут расти и дивиденды за этот год. Поэтому, как только снижение цен приведет к росту ожидаемой дивидендной доходности по отдельным бумагам в район 8-10%, на рынок придут свежие деньги, в том числе и консервативных инвесторов, которые захотят заработать с минимальным риском больше ставок по ОФЗ. Поэтому "короткими" позициями особо увлекаться не следует, поскольку в последние дни рынок очень волатильный и может быстро сменить вектор движения, считает аналитик.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в краткосрочной перспективе внешние условия продолжат играть определяющую роль для рынка акций РФ (при сохранении негатива на внешних рынках, несмотря на привлекательность российских акций, индексу МосБиржи будет проблематично демонстрировать позитивную динамику), однако текущие уровни по многим бумагам уже интересны для спекулятивного входа. Поэтому на горизонте ближайших торговых сессий при стабилизации внешнего фона индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2320-2400 пунктов.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, беспокойство инвесторов вызывают высокие цены на топливо, развитие торговых войн и недавняя статистика по Китаю, которая показала замедление роста ВВП. Вероятность стимулов от центральных банков невысокая, так как экономическая среда способствует разгону инфляционных ожиданий.
Отдельно стоит тема участия руководства Саудовской Аравии в убийстве оппозиционного журналиста. Президент США Д.Трамп сообщил, что его не удовлетворили объяснения Саудовской Аравии по данному преступлению. Ряд стран также настаивает на полном раскрытии информации, а Германия в лице А.Меркель выразила мнение о невозможности продажи оружия стране с подобным поведением. Президент Турции Р.Эрдоган обещал раскрыть информацию своих спецслужб по данному вопросу во вторник. С точки зрения инвестиций подобные сигналы могут стать предупреждением для саудовских денег, которые будут искать менее опасные гавани, считает эксперт.
Накануне министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил, что производство нефти в стране повысится до 11 млн б/с, а также о наличии резервов увеличить добычу до 12 млн б/с. Тем не менее, JPMorgan резко повысил прогноз средней цены на нефть в 2019 году - до $83,5 за баррель Brent - из-за иранских санкций и падения резервных мощностей добычи в мире.
Однако это планы на будущий год, а на текущий момент котировки могут получить дополнительный стимул для снижения, если запасы в США продолжат расти. "Газпром" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) могут получить новые подтверждения того, что Германия согласится покупать больше СПГ из США. В целом, дешевеющая нефть давит на бумаги нефтяников, а также рубль, хотя у последнего много факторов поддержки, полагает А.Кочетков.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынки негативно воспринимают действия Саудовской Аравии, бюджетные проблемы Италии и приближение перевыборов в нижнюю и верхнюю палаты Конгресса США. Также не добавляют позитива заявления президента США по увеличению ядерного потенциала страны и возможному разрыву договора с РФ по ракетам средне- и малой дальности. Таким образом, различные геополитические факторы продолжают негативно влиять на рынки. Инвесторы ждут отчетности на текущей неделе: Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel, Deutsche Bank и др. крупных компаний. Банк Индонезии проведет заседание во вторник, по итогам которого не ожидается увеличения процентной ставки, что валютами сектора EM не будет замечено. В это время рубль продолжит укрепление благодаря приближению налоговых платежей в текущий четверг. Плюс, сегодня начинается экономический форум в Саудовской Аравии, и ряд весомых финансовых и политических фигур отказались его посетить из-за обвинений против правящей королевской семьи. Российская делегация будет присутствовать на форуме, поэтому не исключено, что могут последовать совместные заявления по рынку нефти.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2%).
Подорожали бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+5,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,139 млрд рублей (из них 2,834 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).