К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2364,44 пунктов (-0,6%), индекс РТС - 1132,73 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.
Доллар просел до 65,77 руб./$1 (-0,05 рубля).
Подешевели акции "Яндекса" (-6,8%), Сбербанка (-1,7% и -1,1% "префы"), "Мосбиржи" (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%).
Акции "Яндекса" продолжают начавшееся еще накануне снижение (бумаги в четверг упали на 3,3%), спровоцированное сообщениями ряда СМИ о возможной сделке со "Сбербанком" - инвесторов испугало, что "Яндекс" может де-факто перейти под контроль государства в лице "Сбербанка".
Между тем, пресс-служба "Сбербанка" сообщила "Интерфаксу", что банк не ведет переговоры о приобретении крупного пакета акций интернет-компании "Яндекс". "Сбербанк" не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением", - сообщили в "Сбербанке".
Подорожали рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%, до 1057,7 руб.).
EBITDA "Северстали" в III квартале упала на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - до $768 млн, сообщила компания. Результат совпал с консенсус-прогнозом, подготовленным "Интерфаксом".
Между тем, накануне Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2018 года в размере 44,39 рубля на акцию (закрытие реестра 4 декабря). Дивиденды "Северстали" за II квартал составили 45,94 руб. на акцию, за I квартал - 38,32 руб. на акцию.
Индексы в США накануне упали после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), из которого следует, что руководители ЦБ намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки. Однако многие представители Федрезерва высказали мнение, что придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск ускорения инфляции выше целевого показателя в 2%. ФРС в сентябре повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Она была увеличена в третий раз с начала 2018 года.
Тем временем, в Азии в пятницу индексы показали смешанную динамику (Япония просела на 0,6%, Китай подскочил на 3%), в Европе также нет единого вектора (FTSE вырос на 0,3%, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил прирост до 0,1%).
Китайский рынок отскочил от минимумов за четыре года, несмотря на слабые данные о китайском ВВП, сообщает CNBC. Агентство Bloomberg объясняет уверенный рост китайского рынка вербальной интервенцией ведущих финансовых регуляторов КНР, заверивших инвесторов в том, что финансовые риски под контролем. Соответствующие заявления опубликовали центральный банк, регулятор рынка ценных бумаг и объединенный регулятор банковского и страхового секторов Китая.
Кроме того, глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР Го Шуцин заявил, что Пекин позволит страховщикам вводить новые продукты, призванные смягчить проблемы с ликвидностью из-за залога акций зарегистрированных на биржах компаний.
Экономика Китая выросла в III квартале на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является минимальным значением за последние почти 10 лет, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая. Во II квартале рост ВВП составлял 6,7%, и аналитики, согласно данным нескольких опросов, в среднем рассчитывали по итогам июля-сентября на показатель 6,6%.
Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, усилили подъем с 0,9% в годовом выражении в августе до 1% в сентябре - максимума с февраля. Динамика соответствовала ожиданиям рынка.
Нефть утром в пятницу пытается стабилизироваться после отката накануне, неделя завершается в "минусе", поскольку инвесторы реагируют на рост товарных запасов и добычи в США, пишет MarketWatch. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,59 за баррель (+0,4% и -1% в четверг), декабрьская цена WTI - $68,92 за баррель (+0,3% и -1,6% накануне).
В четверг в распоряжении The Wall Street Journal оказался внутренний доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором говорится, что рост коммерческих запасов и добычи нефти в США в ближайшие недели может обеспечить дальнейшее падение цен.
Как отмечает начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер" Василий Карпунин, акции "Яндекса" на внешнем рынке накануне рухнули на 18% после сообщений газеты "Ведомости" о том, что Сбербанк хочет стать крупным акционером "Яндекса", приобретя от 30% компании. В статье также было отмечено, что "власти недовольны излишней независимостью компании". Позже в Сбербанке опровергли слухи о покупке, однако бумагам это не помогло - участники рынка негативно относятся к вхождению в капитал компании государственного банка и теперь должны учитывать эту вероятность, даже несмотря на опубликованное опровержение.
Акции "Северстали" растут, отыгрывая сообщение о дивидендах: компания планирует выплатить 44,39 руб. на акцию за III квартал, что на 22% выше, чем за тот же период годом ранее. То есть за первые 9 месяцев 2018г дивдоходность получается уже около 12,2%, а еще будут дивиденды и по итогам IV квартала.
Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена также отмечает, что падение акций "Яндекса" вызвано сообщениями, что Сбербанк может приобрести долю до 30% в компании. Позднее Сбербанк заявил, что он не получал подобного предложения от "Яндекса" и сам не обращался к компании с таким предложением. Тем не менее, можно ожидать, что на фоне спекуляций по поводу возможной сделки акции "Яндекса" могут потерять еще 2-3%.
По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, волатильность на рынках акций остается повышенной и в подобных условиях любое повышение по фондовым индексам пока не может трактоваться как признак восстановления устойчивого восходящего тренда. Напротив, краткосрочный тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM, с позиций технического анализа, остается нисходящим. На валютном рынке в пятницу возможна консолидация доллара в диапазоне 65,5-66 руб./$1, во второй половине дня повлиять на курс доллара могут данные по продажам домов на вторичном рынке США (17:00 МСК).
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне вечером негатива добавили очередные заокеанские угрозы введения новых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.
Поддержкой для индекса МосБиржи выступает отметка 2370 пунктов, пробой которой открывает дорогу далеко вниз. Однако утром в пятницу особых поводов для продолжения падения нет: фьючерсы на американские индексы и нефть пытаются "нарисовать" отскок, но насколько серьезны их намерения - пока непонятно.
С другой стороны, против покупок играет отчетность Китая: ВВП страны в III квартале вырос "всего" на 6,5%, что стало худшим результатом с первого квартала 2009г.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным. Китай отчитался о замедлении роста ВВП, но это все еще 6,5%. Кроме того, власти КНР обещали поддержку компаниям, которые испытывают проблемы с ликвидностью. Нефть пытается вернуть потерянные позиции в предыдущие дни, сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Из корпоративных событий интерес представляют решения совета директоров "ЛУКОЙЛа" по дивидендам за 9 месяцев.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на рынки оказывают опасения замедления роста мировой экономики, увеличение доходности государственных облигаций США и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Китайский рынок акций в пятницу вырос после заявлений властей о намерении поддержать частные компании и компании, испытывающие проблемы с ликвидностью.
Ситуация на нефтяном рынке складывается скорее в пользу стабилизации отношений США и Саудовской Аравии, несмотря на последние геополитические события. В связи с этим риски перебоев в поставках снижаются. Цены на нефть Brent пока держатся ниже $80 за баррель.
Для индекса МосБиржи пробитие поддержки 2370 пунктов будет означать дальнейшее снижение к 2350 пунктам. Для индекса РТС поддержками выступают отметки 1140 и 1130 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают уровни 2400 и 1150 пунктов соответственно.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-2,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,4%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-2,2%), ГДР "Лента" (-1,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,4%).
Подорожали бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+3,5%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+3,3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,4 млрд рублей (из них 5,032 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка" и 1,188 млрд рублей - на акции "Яндекса").
5
