К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2410,32 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1156,26 пункта (-0,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разноплярная в пределах 1,5%.
Доллар подрос до 65,67 руб./$1 (+0,17 рубля).
Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-1,3%, до 96,75 руб.), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).
Подросли бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%).
Индексы в США накануне снизились, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС): руководители Федрезерва намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки. При этом в ходе заседания многие представители ФРС высказали мнение, что центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.
В сентябре Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Прогноз руководства ФРС по-прежнему предусматривает еще одно повышение ставки в текущем году и три - в следующем.
В Азии в четверг также преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,8%, Китай упал на 2,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,2%) на фоне "ястребиных" сигналов от Федрезерва, однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,6%).
В четверг стало известно, что японский экспорт в сентябре снизился впервые за 22 месяца: падение составило 1,2% относительно того же месяца прошлого года, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали подъема на 2,1%. Аналитики объясняют негативную динамику природными катаклизмами, включая тайфун "Джеби", из-за которого был закрыт крупный аэропорт города Осака, и землетрясение, которое привело к перебоям с поставками электроэнергии. Японский импорт в сентябре увеличился на 7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 13,7%.
Нефть утром в четверг продолжает дешеветь, отыгрывая вышедшие накануне данные о запасах сырья в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,82 за баррель (-0,3% и -1,7% в среду), декабрьская цена WTI - $69,67 за баррель (-0,04% и -3% накануне).
По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 6,49 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,9-2,5 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 1,78 млн баррелей.
Штаты продолжают наращивать добычу нефти в ожидании второго раунда санкций против Ирана, касающегося топливно-энергетического комплекса. Минэнерго США ожидает увеличения добычи на сланцевых месторождениях страны в ноябре почти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,71 млн б/с. Половину прироста обеспечат участки Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико, где добыча в совокупности превысит последние иранские показатели.
Поставки иракской нефти в США за четыре недели по 12 октября сократились до минимума с 2016 года - в среднем 296 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg. В предыдущие четыре недели Ирак экспортировал в Штаты на четверть больше нефти.
По оценке руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, нефть подешевела на данных Минэнерго США и на фоне напряженности из-за вероятного конфликта между Штатами и Саудовской Аравией в связи с убийством саудовского журналиста.
Инвесторы снова проявляют осторожность в покупках рискованных активов на волне сохраняющейся неопределенности на рынках, что, вероятно, может привести к более широким распродажам акций компаний.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвесторам не понравилось намерение членов комитета по открытым рынкам ФРС в дальнейшем повышать процентную ставку на фоне сильных экономических показателей США. Фьючерсы на американские индексы снижаются, нефть Brent сверху вниз тестирует отметку $80 за баррель. Поддержкой рынку выступает отметка 2400 пунктов по индексу МосБиржи, а при ее пробитии - 2370 пунктов. Но до второго уровня рынок вряд ли дойдет: поводов для такого снижения не наблюдается.
Открывать "короткие" позиции сейчас рискованно, лучше ждать разворота рынка и в его начале покупать акции металлургов, Сбербанка и "Газпрома", считает аналитик.
Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович также не исключает отката индекса МосБиржи ниже 2400 пунктов на нефтяных бумагах. Доходности американских казначейских облигаций снова растут, поскольку текст опубликованного протокола заседания FOMC усилил ожидания дальнейшего повышения ставок в США. Brent опустилась ниже $80 за баррель на фоне сообщений о росте запасов сырой нефти в США, что стало неожиданностью для рынка.
По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций продолжит снижение в четверг. Усиление неопределенности в отношении действий ФРС оказывает негативное влияние на спрос на рынках акций и способствует повышению доходностей на долговом рынке (доходность по 10-летним казначейским облигациям США вновь превысила 3,2% годовых). На валютном рынке вероятно повышение доллара в направлении отметки 66 руб./$1 за счет изменения ожиданий в отношении денежной политики ФРС.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон нельзя назвать позитивным, хотя сырьевые валюты пытались укрепить свои позиции. Нефть пробует уйти ниже $80 за баррель Brent, что оказывает давление на отечественный сектор нефтяных акций. С другой стороны, в информационном пространстве множество политических заявлений, но, что удивительно, почти нет претензий к РФ. Поэтому наиболее вероятный сценарий для отечественного рынка - это продолжение консолидации с небольшим уклоном к снижению. Рубль способен отвлечься от нефти и продолжить попытки укрепления против доллара США, как это пытаются делать коллеги по сырьевому цеху.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, акции "Аэрофлота" продолжают обновлять 2-летние минимумы, оставаясь ниже ближайшей значимой отметки 100 руб. Среднесрочная техническая картина в бумагах продолжает ухудшаться, а более или менее масштабный отскок в этих бумагах сформируется лишь после появления ясности относительно ноябрьского пакета санкций со стороны США. Ранее американские официальные лица заявляли о том, что "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) может подвергнуться адресным ограничительным мерам.
Для индекса МосБиржи поддержками выступают уровни 2390 и 2380 пунктов, значимыми сопротивлениями остаются отметки 2420 и 2430 пунктов. Вечером влияние на российский рынок акций может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4,6%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-3,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,4%).
Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+7,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+3%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,081 млрд рублей (из них 2,271 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
