По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2411,42 пункта (-0,2%, максимум дня - 2433,47 пункта), индекс РТС - 1162,79 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,2%.
Доллар подрос до 65,34 руб./$1 (+0,03 рубля).
Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%).
Выросли акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%).
Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по РСБУ за январь-сентябрь 2018 года выросла на 42%, до 72,775 млрд рублей; выручка компании увеличилась на 12,5%, составив 183,3 млрд рублей.
Также подорожали в среду акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%, до 4350 руб.), несмотря на отсечку на бирже дивидендов за полугодие (131,11 руб.).
В Азии в среду преобладал рост индексов (Япония подросла на 1,3%, Китай прибавил 0,6%), однако Европа к вечеру снижается (FTSE, CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,5%), корректируется вниз Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,5% к августу и на 2,1% в годовом выражении, что совпало с прогнозами.
Западные СМИ со ссылкой на дипломатов сообщили в среду, что Европейский союз готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения. По их информации, главный переговорщик от ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье готов пойти на такие меры, чтобы выделить больше времени на выработку торгового соглашения с Лондоном.
Вышедшая в среду статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась в целом негативной для рынка: резервы нефти выросли за неделю на 6,49 млн баррелей при прогнозах роста на 2-2,5 млн баррелей, меньше ожиданий сократились запасы дистиллятов, хотя запасы бензина снизились на 2 млн баррелей при прогнозах роста на 1 млн баррелей.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к вечеру упала до $79,98 за баррель (-1,8% и +0,8% во вторник), декабрьская цена WTI - до $69,93 за баррель (-2,6% и +0,2% накануне).
Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов, как известно, должностные лица США заявили о стремлении сократить экспорт нефти Ирана до нуля, санкции против страны должны вступить в силу 4 ноября. Но многие стали подозревать, что намерение США прекратить экспорт нефти Ирана является "политическим блефом". Президент США Дональд Трамп начал предпринимать усилия по сокращению экспорта нефти из Ирана уже несколько месяцев назад, и вряд ли рынок увидит что-то новое в начале ноября.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть на подъеме протестировала $81 за баррель Brent, но дальше пройти сил "быкам" не хватило.
В Европе после позитивного старта вновь усилились распродажи на ожиданиях протокола ФРС. Предполагается, что американский регулятор продолжит придерживаться жесткого плана повышения ставки. США и Саудовская Аравия могут спустить на тормозах проблему с убийством оппозиционного журналиста, предъявив общественности "стрелочника" из спецслужб. Соответственно, риски санкций против Эр-Рияда существенно снизились, если только оппоненты Д.Трампа не решат разыграть данную карту стоимостью в сотни миллиардов долларов для американской экономики.
Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США в последнее время немного сократилась и составляет 3,16%, но подобная динамика вполне объясняется текущим укреплением американской валюты. Кроме внешнего негатива, на российский рынок оказали локальное давление новости из Керчи, где произошел террористический акт в политехническом колледже. Рынки, как правило, остаются циничными при любой ситуации, но в моменте не могут игнорировать значимые события, считает А.Кочетков.
По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, опубликованные данные по потребительской инфляции в еврозоне оказались на уровне ожиданий рынка, поэтому особенной реакции не последовало. В среду саммит ЕС обсуждает план Brexit, а также параметры итальянского бюджета. От протоколов ФРС США рынок ждет сохранения жесткого тона комментариев. Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает область 2430-2445 пунктов, а уровнем поддержки - 2370-2380 пунктов. В среду спросом пользовались акции сектора "металлургия и добыча".
По словам старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука, рубль в среду смотрелся достаточно слабо на фоне снижения нефтяных цен, отечественной валюте не помогли даже налоговый период и позитивные итоги размещения ОФЗ Минфином (спрос превысил предложение в 3 раза, выпуск был размещен выше рынка). На фоне слабости рубля лучше рынка смотрелись акции металлургического сектора, а также "АЛРОСА", причем бумаги последней довольно быстро закрыли дивидендный "гэп". Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к этой бумаге. В следующий понедельник, 22 октября, "АЛРОСА" опубликует производственную отчетность за III квартал, ожидаются сильные результаты. Также можно отметить бумаги "Полюса", который в среду полностью закрыли дивидендный "гэп", отмечает аналитик.
В четверг операционные результаты за 3-й квартал опубликуют "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), "М.Видео" (MOEX: MVID), X5 Retail (MOEX: FIVE) и "Лента". Бумаги X5 Retail уже "разогреты" перед отчетностью - за неделю они выросли на 12%. Покупать по текущим котировкам дорого, есть риск отката вниз по факту выхода отчетности, считает Р.Ткачук.
Протоколы сентябрьского заседания ФРС США и итоги завершающегося в четверг саммита Евросоюза (где обсуждаются пути Brexit и долговые проблемы Италии) определят настроения на рынках до конца недели. Для индекса МосБиржи актуальный диапазон на четверг составляет 2395-2415 пунктов, для индекса РТС - 1150-1170 пунктов, полагает представитель "Альпари".
Аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова считает, что рынки акций могут отреагировать снижением, если протоколы ФРС покажут уверенность членов комитета в необходимости ускорить повышение ставки. Евровалюта подешевела перед двухдневным саммитом ЕС по Brexit - ЕС готовится на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из объединения. На российском рынке доллар остается в рамках среднесрочного диапазона 65-68 руб./$1, выход из этих границ возможен только при наличии мощных драйверов или воздействия сильных негативных факторов. Пока ни того, ни другого на внутреннем валютном рынке не ожидается. Тем не менее, впереди налоговый период, и он может поддержать отечественную валюту в оставшиеся дни октября, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-6,4%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-3,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,4%).
Выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+25%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+11,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+7,4%), "Объединенной вагонной компании" (+5,1%), ГДР X5 Retail Group (+5%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,4%), ГДР "Лента" (+2,4%).
Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-0,9%) в III квартале 2018 года увеличил выручку на 15,9% по сравнению с показателем за III квартал 2017 года, до 28,4 млрд рублей (во II квартале выручка выросла на 14,6%). За девять месяцев выручка компании увеличилась на 14,9%, до 76,6 млрд рублей, сообщил ритейлер.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,87 млрд рублей (из них 15,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
