К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2427,86 пунктов (+0,4%), индекс РТС - 1168,99 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.
Доллар подрос до 65,41 руб./$1 (+0,11 рубля).
Выросли рублевые акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%).
Просели из-за отсечки дивидендов бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%, до 4266 руб.; дивиденд за полугодие - 131,11 руб.), также подешевели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).
Индексы в США накануне выросли максимальными темпами с марта (на 2,2-2,9%) благодаря сильной корпоративной отчетности и хорошим статданным.
Статданные по американской экономике, опубликованные во вторник, указали на некоторое ослабление темпов увеличения промышленного производства, однако оказались более сильными, чем ожидал рынок. Объем промпроизводства в США в сентябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,2% после подъема на 0,4% в августе.
В Азии в среду также преобладал рост индексов (Япония подросла на 1,3%, Китай прибавил 0,6%), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,5%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне закрытия вторника). Рынки Гонконга закрыты в связи с праздником (Праздник двойной девятки).
Нефть дорожает на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов нефти в США (резервы на прошлой неделе упали на 2,13 млн баррелей). Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $81,82 за баррель (+0,5% и +0,8% во вторник), декабрьская цена WTI - $72,08 за баррель (+0,5% и +0,2% накануне).
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти за неделю, завершившуюся 12 октября, на 1,88 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные о резервах энергоносителей в среду. Запасы бензина в США, по оценкам аналитиков, снизились на 1,52 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.
В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг исчезновения журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи, критика правительства Саудовской Аравии, который, по данным СМИ, пропал в саудовском консульстве в Стамбуле. Есть подозрения, что там он был убит.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, настроения на глобальных рынках заметно улучшились, однако уверенности в устойчивости восстановления пока все же нет.
Из статистики среды интерес представляют данные по потребительской инфляции в еврозоне (согласно консенсусу, ожидается сохранение ИПЦ на уровне в 2,1% г/г и базовой инфляции на уровне 0,9% г/г) и протоколы с сентябрьского заседания Федрезерва. Протоколы интересны дискуссией относительно возможного превышения уровня нейтральной ставки в следующем году. В случае нового импульса к росту доходностей 10-летних Treasuries в район 3,25% настроения на рынках вновь могут несколько ухудшиться.
Индекс МосБиржи до конца недели может подняться в зону 2430-2450 пунктов. Определяющими драйверами для российского рынка, вероятно, продолжат оставаться внешние условия (динамика цен на нефть и общий риск-аппетит). Сезон квартальной отчетности в условиях заметного ослабления рубля в третьем квартале представляет большой интерес для участников рынка и позволяет рассчитывать на возвращение к максимумам по индексу МосБиржи, считает аналитик.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что при дальнейшем улучшении внешнего фона рублевый индикатор МосБиржи попробует подняться к сопротивлению 2445-2450 пунктов. В акциях Сбербанка (MOEX: SBER) можно прикрыть часть спекулятивных "длинных" позиций в районе 200 рублей за бумагу, поскольку диапазон 200-204 руб. котировки ранее неоднократно не смогли пройти. Однако при удачном раскладе следующей целью роста Сбербанка станет отметка 217 руб. Доллар может просесть к 65 руб./$1, чему будут способствовать общее повышение интереса к риску, налоговый период, а также относительно высокие цены на нефть. Против рубля будет играть, прежде всего, укрепление доллара на мировом рынке, считает эксперт.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынки ждут публикации вечером в среду протоколов сентябрьского заседания FOMC ФРС США, которые помогут инвесторам определиться с перспективой увеличения верхнего уровня процентной ставки в ноябре-декабре текущего года. На этом фоне доходность американских казначейских облигаций застыла в нейтральной позиции, на уровне 3,16% (как известно, Россия сократила свои вложения в эти бумаги в августе из-за возможных санкций). До конца текущей недели рубль обратит внимание на поведение аргентинского песо и южнокорейской воны из-за заседания Центральных банков этих стран, но увеличение ставок там не ожидается.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, статистика API оказалась в пользу нефтяных "быков", хотя реакция рынка пока сдержанная. Остаются неясными последствия ситуации с возможным участием Саудовской Аравии в убийстве оппозиционного журналиста на территории консульства в Турции. Впрочем, более тревожным для нефти является предупреждение генерального секретаря OPEC Мохаммеда Баркиндо о сокращении глобальных резервных мощностей из-за дефицита инвестиций в последние годы. Иранский экспорт также сокращается. По данным Reuters, в начале октября он упал до 1,33 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2,71 млн б/с в мае.
Внешний фон благоприятствует росту рынка акций утром в среду, однако не стоит ожидать темпов подъема, схожих с американским рынком. Нефть Brent вернулась выше отметки $81 за баррель, но пока воздерживается от дальнейшего повышения. Валюты развивающихся стран укрепляются третий день подряд, что также позитивно скажется на рубле.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду из макроэкономических событий стоит отметить индекс потребительских цен Великобритании в сентябре (11:30 МСК), окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12:00 МСК), число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США в сентябре (15:30 МСК), отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (15:30 МСК), протоколы заседания ФРС (21:00 МСК). Квартальные результаты представит Alcoa.
Индекс МосБиржи в случае преодоления средней полосы Боллинджера дневного графика (2435 пунктов) может взять цель на новые исторические максимумы (выше 2500 пунктов). Для индекса РТС ближайшим сопротивлением выступает уровень 1170 пунктов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+18,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+14,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+7,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,5%).
Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4,9%), "Астраханьэнергосбыта" (MOEX: ASSB) (-3,5%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,61 млрд рублей (из них 2,963 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).