По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2403,02 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1141,35 пункта (+1,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.
Доллар подрос до 66,33 руб./$1 (+0,06 рубля), днем курс падал до 65,85 руб./$1.
За неделю индексы РТС и МосБиржи просели на 1,6-2%, доллар подешевел на 0,27 рубля.
Акции "РусАла" в пятницу выросли на 5,4%, GDR En+ Group - на 2,1% на фоне известий, что эти компании Олега Дерипаски получили очередную отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объеме.
Как говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), с 12 ноября до 12 декабря 2018 года продлен крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.
Подорожали также рублевые акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%).
Упали из-за отсечки дивидендов на бирже бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4%, до 97 рублей, дивиденды за полугодие - 5,93 рубля на акцию, закрытие реестра 15 октября), также подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%).
В Азии в пятницу индексы выросли (Япония прибавила 0,5%, Китай - 1,5%), плюсует Америка (индекс S&P 500 растет на 0,9%), хотя в Европе настроения к вечеру ухудшились (DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,2%).
Накануне вышли данные Минтруда США по инфляции: потребительские цены (индекс CPI) в сентябре выросли на 2,3% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,4%. Статистика в целом несколько ослабила ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.
Позитивом в пятницу также стали статданные из Китая за сентябрь, показавшие увеличение экспорта больше ожиданий, а также рост профицита торгового баланса с США, несмотря на широкое применение американских пошлин и признаки сокращения экспортных заказов китайских компаний.
В ходе брифинга в пятницу представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь отметил, что рост внешней торговли Китая может замедлиться в четвертом квартале из-за усиливающейся неопределенности, в том числе в связи с торговыми спорами с США.
Кроме того, лучше ожиданий в целом оказались первые отчеты американских банков за третий квартал. JPMorgan, крупнейший в США банк по капитализации и объему активов, увеличил прибыль и выручку больше ожиданий Уолл-стрит, несмотря на ослабление доходов от торговых операций. Wells Fargo увеличил чистую прибыль на треть, его выручка превзошла прогнозы, а прибыль Citigroup за прошедший квартал превзошла прогнозы, хотя выручка не оправдала ожиданий.
Нефть Brent утром поднималась к $81,5 за баррель, но к вечеру наметилась коррекция после выхода прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,13 за баррель (-0,2% и -3,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $71,22 за баррель (+0,4% и -3% накануне).
ОПЕК ранее ухудшила оценку мирового спроса на нефть на 2019 год из-за ослабления экономического роста и повышения добычи в США и других странах, не входящих в картель.
Кроме того, в пятницу снизило прогноз роста мирового спроса на нефть и МЭА: в 2018 году - на 100 тыс. б/с, в 2019 году - на 300 тыс. б/с. Так, в 2018 году МЭА ожидает спрос на нефть на уровне 99,2 млн б/с, в 2019 году - 100,5 млн б/с.
МЭА также отмечает, что мировые поставки нефти растут неуклонно, даже несмотря на падение добычи в Венесуэле и Иране в ожидании санкций США. В сентябре мировая добыча нефти практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 100,3 млн б/с.
При этом МЭА подчеркнуло, что более высокая добыча Саудовской Аравии и других ключевых производителей на Ближнем Востоке все еще компенсирует падение добычи Венесуэлы и Ирана.
Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен капитал" София Кирсанова, рынок акций в пятницу отыгрывал потери предыдущего дня вслед за азиатскими и европейскими площадками. Восстановление аппетита глобальных инвесторов к риску можно объяснить более сильными финансовыми отчетами за III квартал, которые американские компании уже начали публиковать. Помимо этого, участников рынка порадовали данные по торговому балансу Китая за сентябрь, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов (экспорт вырос на 14,5%, а импорт увеличился на 14,3%). Это несколько ослабило опасения инвесторов о существенном негативном эффекте торговых войн и повышения учетных ставок в США на экономику мировых держав.
Для нефти новых драйверов роста не наблюдается, скорее наоборот. В сентябре прирост добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК с запасом перекрыл сокращение поставок из Ирана: страны ОПЕК увеличили добычу на 100 тыс. б/с, до 32,8 млн б/с, что является максимумом за год, а страны не-ОПЕК нарастили добычу на 240 тыс. б/с, в том числе Россия (+150 тыс. б/с). При этом поставки нефти из Ирана упали на 180 тыс. б/с. Таким образом, драйвер в виде ожиданий сокращения предложения сырья на рынке становится не актуальным, полагает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "РусАла" оказали новости о продлении на месяц Минфином США срока завершения операций с бумагами компании - до 12 декабря.
В США поддержку рынку оказали благоприятные квартальные данные JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, которые открыли сезон отчетностей. Статистика показала снижение предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета в октябре со 100,1 до 99 пунктов (ожидался рост до 100,4 пункта). Нефтяные котировки под вечер замедлили темпы роста, стоимость Brent пока держится выше $80 за баррель. С технической точки зрения котировки Brent находятся в опасности падения ниже указанной отметки, что увело бы их в район $78 за баррель (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). В пятницу вечером на рынке традиционно ждут отчет Baker Hughes о числе активных буровых установок в США.
Российский фондовый рынок завершил неделю с потерями, но игроки на повышение постарались отвоевать часть позиций в пятницу. Однако факторами риска выступают нефтяные котировки, обладающие потенциалом краткосрочного падения, а также нестабильные настроения на зарубежных площадках. Индексы МосБиржи и РТС на недельных графиках остаются выше средних полос Боллиджера (2320 и 1120 пунктов соответственно), что дает игрокам на повышение шанс вернуться к покупкам. Завершение следующей недели ниже этих отметок откроет потенциал падения в район 2200 и 1040 пунктов соответственно, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова, запала для более масштабного роста российского рынка акций может не хватить, поскольку восстановление цен на commodities немного запаздывает. Цена нефти Brent пока пытается удержать уровень $80 за баррель. Ежемесячный отчет ОПЕК показал, что в сентябре добыча в странах картеля выросла на 132 тыс. б/с. Это сгладило опасения нефтетрейдеров по поводу возникновения дисбаланса спроса и предложения нефти в мире в связи с введением санкций против Ирана в ноябре. Таким образом, нефть утратила импульс к дальнейшему росту и теперь, скорее всего, попробует стабилизироваться чуть выше значимых $80 за баррель.
Внешний фон говорит об ослаблении паники на рынках. "Холодным душем" могли послужить резкая критика президента США Дональда Трампа агрессивной политики ФРС, а также отрицание им негативного влияния пошлин на деятельность американских компаний, считает А.Соснова.
По оценкам аналитиков Нордеа банка, слабость доллара дает развивающимся рынкам и рублю кратковременную передышку, как и внешнеторговая статистика по Китаю, где произошло существенное ускорение темпов роста экспорта (+14,5% г/г в сентябре по сравнению с +9,8% г/г в августе). Ускорение носит, скорее всего, временный характер и связано с желанием китайских партнеров нарастить поставки до введения повышенных импортных пошлин, которые вступили в силу 24 сентября. Слабость доллара на глобальных площадках и ослабление давления на emerging markets могут сохраниться в течение еще нескольких торговых дней.
Давление на нефть возросло после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, в котором картель понизил прогноз спроса на нефть, ожидая замедления роста глобальной экономики и увеличения добычи странами вне ОПЕК. Также стоит отметить, что, несмотря на сокращение добычи в Иране и Венесуэле, общий уровень добычи ОПЕК в сентябре вырос на 132 тыс. б/с (до 32,8 млн б/с). Несмотря на возрастающие в последние дни "медвежьи" сигналы, цены Brent сохранят относительно высокие уровни ($80+) до введения санкций в отношении Ирана, считают эксперты Нордеа банка.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+9,1%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,2%), ГДР X5 Retail Group (+7,4%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+4,7%).
Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-16,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,9%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-1,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,003 млрд рублей (из них 11,967 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
